Energisa lança oferta de ações de R$ 2 bi para reforçar caixa

A Energisa (ENGI11) lançou uma oferta primária de ações buscando levantar cerca de R$ 2 bilhões para fortalecer e otimizar sua estrutura de capital, informou a companhia em fato relevante no sábado.

A operação compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78,3 milhões de ações ordinárias e 121,9 milhões de ações preferenciais.

A quantidade de papéis poderá ser acrescida em até 25% do total inicialmente ofertado, o que elevaria o potencial da oferta a R$ 2,5 bilhões, considerando a cotação da unit da Energisa de R$ 49,99 no fechamento de 18 de janeiro.

A precificação das ações na operação está marcada para 29 de janeiro.

A oferta será realizada pelos bancos Itaú, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, J.P. Morgan, Santander e Scotiabank.