Finanças

Morning Call: dados fracos da China pressionam commodities para queda

Os principais fatos que podem impactar os mercados e uma breve análise do nosso índice Bovespa.

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Cenário Global e de Bolsa de Valores

A semana começa com a reação do mercado a dados da economia chinesa mostrando uma desaceleração econômica em abril com a Produção Industrial com queda de 2,9% frente a expectativa de alta de 0,4%, Desemprego passando de 5,8% para 6,1% e Vendas no Varejo com quedas de 11,1% frente a queda esperada de 6,1%.. O Banco Central chinês decidiu, nessa segunda feira, manter as principais taxas de juros e ainda reduziu em 0,20 p.p. o limite das taxas de hipotecas como forma de incentivo ao setor imobiliário.

Apesar dos dados fracos, a Ásia operam com Japão: +0,45%, Shanghai: -0,34%, Hang Seng: +0,26%, Índia: +0,38%, Taiwan: +0,43% e Coréia do Sul: -0,29%. Enquanto isso, as commodities energéticas sentem a pressão da expectativa de desaceleração chinesa com Petróleo Brent: US$ 110,30 (-1,12%), Petróleo WTI: US$ 107,58 (-0,97%) e Minério de Ferro: US$ 951 (-2,81%).

A Europa opera mista após a União Europeia ter revisado a projeção de PIB de 4% para 2,7% , e da inflação de 3,5% para 6,1% para o ano de 2022. A Balança Comercial do bloco europeu registrou déficit de € 17,6 bilhões em março. As bolsas operam com Alemanha: -0,53%, Reino Unido: +0,04%, França: -0,17%, Espanha: +0,32% e o Índice Euro Stoxx: -0,48%.

Os pré mercados dos EUA operam em queda com Nasdaq: -0,49%, S&P 500: -0,36% e Dow Jones: -0,16%.

Cenário no Brasil e Ibovespa

A questão da alta dos combustíveis continua a pressionar as expectativas de inflação após a Petrobrás reajustar o preço do diesel nas refinarias em quase 9% na semana passada mas que conta com defasagem na gasolina de 19% em comparação aos preços do mercado externo.

Por enquanto, o IPC-S que mede a inflação semanal registrou alta de 0,41% na segunda quadrissemana de maio e o resultado acumulado em 12 meses passa de 10,64% da semana passada para 10,17% com impacta na variação negativa de itens como Habitação (de -1,69% para -2,98%) e a desaceleração do ritmo de alta em itens como Transportes (de +1,53% para +1,19%).

A temporada de resultados continua com a divulgação de resultados nessa segunda de empresas após o encerramento do pregão como Banco Inter (BIDI4), IRB Brasil (IRBR3), Magazine Luiza (MGLU3) e Eletrobrás (ELET3).

O Índice Bovespa encerrou a semana passada com um movimento de correção ao se aproximar da média móvel de 21 períodos no gráfico diário enquanto se segurou na média de 200 períodos do semanal.

fonte: TradingView

Em relação ao fluxo estrangeiro, houve saída de R$ 1,07 bilhão no pregão de quinta feira, 12/05 fazendo o saldo acumulado do mês ficar negativo em R$ 12,62 bilhões enquanto o saldo no ano ainda é positivo e R$ 45,03 bilhões.

Indicadores econômicos e eventos

Brasil
Balanços de Agrogalaxy, Banco Inter, Boa Safra Sementes, Eletrobras, Gafisa, Hapvida, IRB, Itaúsa, Magazine Luiza, Nubank e Vibra Energia, após o fechamento do mercado
Roberto Campos Neto participa de encontro promovido pelo BIS por videoconferência (9h)
EUA
Fed de NY: índice de atividade industrial Empire State de abril (9h30)
Presidente do Fed de NY, John Williams, participa de debate antes da Conferência e Exposição Mercados de Capitais da Associação Secundária de Banqueiros Hipotecários (9h55)
Reino Unido
Presidente do BoE, Andrew Bailey, e dirigentes do BoE Dae Ramsden, Jonathan Haskel e Michael Saunders testemunham em Comitê do Tesouro no Parlamento (11h15)18807:00

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