Morning Call: investidores de olho na inflação dos EUA e política no Brasil

Cenário global e bolsa de valores 

No cenário externo, os mercados operam com cautela e os investidores adotam uma postura de não tomar risco excessivo no mercado acionário antes de terem mais clareza sobre a pressão inflacionária nos EUA, que será divulgada na quarta-feira. Uma leitura mais forte do que o estimado pode reacender a discussão sobre um aumento de juros pelo Federal Reserve mais cedo do que o esperado.

As bolsas asiáticas fecharam esta terça-feira em alta, com exceção do Japão, onde os investidores reagiram à alta do dólar frente ao iene, que atingiu seu menor valor em cerca de um mês. Do outro lado, os recordes em Wall Street, que reagiram à aprovação de um pacote gigante de gastos com infraestrutura pelo Congresso americano, fez as demais bolsas encerrarem o pregão em alta. Assim, na China, o Xangai subiu +0,24%, a 3.507,00 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de +0,20% a 24.813,134 pontos. Em Seul, o Kospi teve ganho apenas marginal de +0,08%, a 2.962,46 pontos e, em Taiwan, o Taiex fechou o dia em alta de +0,72%, a 17.541, 36 pontos. A exceção ficou mesmo com o índice Nikkei que, em Tóquio, perdeu -0,75%, fechando a 29.285,46 pontos.

Futuros: Dow Jones (-0,08%), S&P 500 (-0,01%), Nasdaq (+0,12%); Petróleo: Brent a US$ 84,04 (+0,71%); WTI a US$ 82,59 (+0,81%); Ouro: – 0,07%, a US$ 1.826,70 a onça-troy na Comex; Treasuries: T-note de 10 anos em baixa a 1,47070 (de 1,48980); Bolsas na Europa AGORA: Londres (+0,07%) a 7.305,63; Frankfurt (+0,14%) a 16.069,66; Paris (+0,10%) a 7.054,73; Madrid (+0,26%) a 9.095,00; Índice Stoxx 600 (+0,50) a 483,30.

Cenário no Brasil 

Está marcada para às 9h a sessão da Câmara para votar os destaques ao texto da PEC dos precatórios aprovado em primeiro turno, na semana passada. Na sequência, a proposta será votada em segundo turno. Líderes governistas e aliados não quiseram esperar pelo julgamento da liminar de Rosa Weber, confiando que o plenário do STF não sancionará a decisão de suspender o pagamento das emendas do relator. O julgamento virtual foi aberto à zero hora de hoje e dois ministros já votaram com a relatora: Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso. Portanto, o mercado doméstico fica de olho no cenário político, pois uma possível derrota na PEC dos precatórios, na interpretação de alguns, poderia piorar o que já está péssimo, porque abriria brechas para créditos extraordinários com o objetivo estender o auxílio emergencial até 2022, perdendo ainda mais a âncora fiscal que os investidores cobram. 

Ainda na cena política, o presidente Jair Bolsonaro decidiu se filiar ao PL, partido do ex-deputado Valdemar Costa Neto, e a formalização deve ocorrer no dia 22 deste mês, após o chefe do Executivo ter sido alvo de assédio também do PP, outro importante partido do chamado centrão. Na agenda de resultados, a lista de balanços inclui BTG, Gol, Braskem, Carrefour Brasil, Iguatemi, Localiza, MRV e RD.

Ibovespa 

O Ibovespa fechou ​ontem próximo da estabilidade, ​entre altas e baixas ​durante o pregão, com preocupações relacionadas ao avanço da PEC dos Precatórios sendo contrabalançadas pela forte recuperação da Vale​ e também precificando outros balanços corporativos divulgados. O IBOV​ caiu​ 0,04%, a 104.781,13 pontos​, com volume financeiro​ de ​R$​ ​23,3 ​bilhões​. O IBOV entrou em uma tendência de baixa no longo prazo ao cruzar abaixo da média móvel de 200 períodos e formar topos e fundos descendentes, além disso, um movimento de queda no curto prazo já foi consolidado, após operar abaixo da média móvel curta (21 períodos) e romper o fundo formado no dia 20 de setembro aos 107.500 pontos. Qualquer movimento positivo neste momento será considerado um repique de alta, dentro da tendência principal de baixa, portanto é necessário mais tempo e mais confirmações para reverter esta tendência.