Morning Call: treasuries continuam afetar as bolsas globais; B3, Natura, MRV

Destaques (José Falcão Castro):

Hoje, nos EUA terão dados importantes do emprego (payroll às 10h30), porém pode perder um pouco de impacto sobre os mercados, após o presidente do Banco Central americano declarar ontem que a criação de vagas ainda é “insuficiente” e levará muito tempo até o pleno emprego. Ao ignorar a volatilidade dos Treasuries, que alertam para os riscos inflacionários, o presidente do Fed puxou os juros e o dólar, e derrubou as bolsas em Wall Street, ontem;

Futuros em NY: Dow Jones cai 0,28%, S&P 500 (-0,32%) e Nasdaq (-0,60%); Yield da T-note de dez anos estável, em 1,551% (1,550% ontem);

Na Ásia, a alta dos Treasuries afetaram negativamente as bolsas locais; Tóquio (Nikkei) fecha em baixa de 0,23%; Xangai estável (-0,04%); Hong Kong (-0,47%) e a bolsa de Seul (-0,57%);

A maior parte das bolsas europeias operam em baixa, com os bônus soberanos americanos ainda em alta e as preocupações com a pandemia do coronavírus. Porém, com o avanço do petróleo, após a OPEP+ ter decidido estender seus cortes de produção até abril, as ações da Shell sobem 1,32% e da Total +1,22%, elevando a bolsa de Londres a +0,21%. Há pouco, a bolsa de Frankfurt caía 0,75% e Paris -0,54%. Dado positivo na Alemanha: encomendas à indústria crescem 1,4% em janeiro ante dezembro; previsão era de alta de 0,5%;

Petróleo tipo Brent para maio sobe 2,19%, para US$ 68,20; Ouro cai 0,53%, para US$ 1.691,75 a onça-troy;

No Brasil, Produção industrial de janeiro pode apontar hoje (9h) expansão de 0,40% na margem (mediana), mas não fará muita diferença para as apostas em aumento da Selic, consolidadas no mercado diante da alta dos preços e forte depreciação do câmbio.

Resultados corporativos: 

• B3 (B3SA3), obteve mais um bom resultado e registrou um lucro líquido de R$ 1,159 bi no 4TRI, alta de 34,1% ante 2019; a receita líquida foi de R$ 2,28 bi (+44,4%);
• Natura (NTCO3) reverte prejuízo do 4TRI de 2019 e registra lucro de R$ 175,7 milhões no 4TRI; Ebitda da empresa soma R$ 1,254 bilhão no período, crescimento de 21,3%;
• Arezzo (ARZZ3) registra lucro ajustado de R$ 83,208 mi no 4TRI, alta de 77,8%; Ebitda soma R$ 122,249 mi (+61,1%);
• MRV (MRVE3): lucro do grupo sobe 29,8% no 4TRI, a R$ 196 mi; receita líquida cresce 19,9%, para R$ 1,7 bilhão;
• Lojas Americanas (LAME4) lucra R$ 400,4 mi no 4TRI; receita, R$ 2,28 bi (+44,4% ante 2019); Ebitda, R$ 1,235 bi (-5,4%);
• Iguatemi (IGTA3) tem lucro líquido de R$ 82 mi, queda de 26,7% na base anual; Ebitda, R$ 162,2 milhões no período (-19%);
• B2W (BTOW3) registra lucro de R$ 15,6 mi no 4TRI, revertendo prejuízo; Ebitda, R$ 385,7 mi (+51,7%);
• CCR (CCRO3) reverte lucro e tem prejuízo de R$ 74,8 mi no 4TRI; Ebitda ajustado soma R$ 1,06 bi, queda de 29,1%.

Análise Gráfica – IBOV: o índice Bovespa segue em um processo de correção no curto prazo (tendência de baixa) ao operar abaixo dos 115 mil pontos, porém ainda se preservando acima da média móvel de 200 períodos (linha azul), mantendo portanto, uma tendência de alta no longo prazo. 

Cenário global e bolsa brasileira ontem (Eduardo Perez):

Contrariando a maioria das bolsas internacionais, o índice Bovespa conseguiu fechar em alta aos 112.690,17 pts com +1,35%. O mercado se animou ao receber a notícia de que o texto da PEC emergencial foi aprovado em segundo turno e agora segue para a Câmara para votação na quarta feira, 10/03. O texto permite o retorno do auxílio emergencial mas com a flexibilização das regras para que a retomada não fique submetida à limitações previstas no teto de gastos. Apesar o texto não prever ainda um valor da parcela, o presidente Bolsonaro havia informado em uma Live de que se tratam de 4 parcelas no valor de R$ 250,00.

As ações do Banco do Brasil (BBAS3) tiveram forte alta de 3,62% após a divulgação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, junto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e o presidente da Caixa Seguridade, Pedro Guimarães entraram em um acordo sobre os rumos da presidência do Banco do Brasil após a circulação da notícia de que o atual presidente do BB, André Brandão, teria deixado seu cargo a disposição do presidente Bolsonaro. O Banco do Brasil se posicionou em um primeiro momento negando o fato, e acabou se posicionando novamente hoje informando que não recebeu qualquer comunicação oficial por parte do governo sobre a troca de seu presidente. O nome cogitado para essa substituição, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, é do João Eduardo de Assis, atual presidente da Caixa Seguridade, que caso tenha a indicação confirmada, ainda precisaria da aprovação do Bolsonaro como acionista majoritário do banco.

As units da Taesa (TAEE11) conseguiram fechar o dia com alta de 6,02% com a divulgação do seus resultados com um lucro líquido de R$ 829 milhões no 4º tri/20, um crescimento de 194% na comparação anual, que teve ajuda do IGP-M, índice de reajuste escolhido em parte de seus contratos e o conselho administrativo aprovou o pagamento de um dividendo adicional de R$ 561,9 milhões.

A Hering também divulgou seus resultados do 4º tri/20 e apesar da queda de 12% em sei lucro líquido, em R$ 55,6 milhões, e queda EBITDA de 17%, com R$ 68,5 milhões, a empresa informou o mercado do investimento de R$ 131 milhões em sua área de tecnologia para modernização de sistemas e plataformas como pano de uma melhor digitalização de seus negócios. Suas ações fecharam o dia com alta de 8,62%

Os Indicadores Industriais mostraram uma melhora em janeiro de 2021 com janeiro de 2020, por exemplo com alta 8,7% no faturamento real e 6,7% nas horas trabalhadas no setor. Já internacionalmente, os novos pedidos por seguro desemprego nos EUA da semana passada chegaram a 745 mil, sendo 5 mil a menos que os 750 mil de projeção do mercado. As encomendas à indústria nos EUA em janeiro teve alta de 2,6% com o melhor resultado para o indicador em 6 meses. Hoje o Jerome Powel, presidente do Fed, informou que a retomada da economia americana ainda tem um longo caminho e que a alta dos tpitulos de 10 anos do governo ainda não foram consideradas um movimento desordenado a ponto do FED intervir.

Já na Zona do Euro, a taxa de desemprego cresceu em janeiro ficando em 8,1%, apesar de abaixo do esperado pelo mercado em 8,3%. E complementando o crescente desemprego, as vendas no varejo em janeiro da Zona do Euro tiveram forte queda de 6,4% na comparação dom dezembro.

E a OPEP+ informou que vai manter os níveis atuais de produção de petróleo para abril após um reequilíbrio em março com o pacto vigente. Os únicos países que deve aumentar sua produção são Rússia e Cazaquistão, por conta de seu consumo sazonal.

Indicadores

Brasil:

FGV: mercado de trabalho em fevereiro (8h)

IBGE: Pesquisa Industrial Mensal de janeiro (9h)

Anfavea: produção de veículos em fevereiro (10h)

EUA:

Balança comercial de janeiro

Payroll projeta criação de 200 mil vagas; taxa de desemprego deve ficar em 6,3% (10h30)

Baker Hughes: poços de petróleo em operação (15h)

Fed: crédito ao consumidor em janeiro (17h)

* Esse é um conteúdo de análise de um especialista de investimentos da Easynvest, sem cunho jornalístico.