A oferta pode ser acrescida em até 33,3% para atender a eventual excesso de demanda.
Considerando a cotação de fechamento das ações da construtora na véspera, de 12,79 reais, a operação totaliza R$ 1 bilhão se considerada a venda também dos papéis adicionais.
A MRV&Co disse que a pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos da oferta para melhorar a estrutura de capital da companhia, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil.
BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil são os coordenadores do follow-on.