{"id":13815,"date":"2020-07-02T18:00:58","date_gmt":"2020-07-02T21:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=13815"},"modified":"2025-10-21T09:22:15","modified_gmt":"2025-10-21T12:22:15","slug":"aura-minerals-faz-ipo-e-sera-1a-fabricante-de-ouro-na-b3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/aura-minerals-faz-ipo-e-sera-1a-fabricante-de-ouro-na-b3\/","title":{"rendered":"Aura Minerals faz IPO e ser\u00e1 1\u00aa fabricante de ouro na B3"},"content":{"rendered":"\n

J\u00e1 com capital aberto na bolsa de Toronto, Canad\u00e1, ber\u00e7o do mercado de capitais para o setor mineral em todo o mundo, a Aura Minerals acaba de fazer uma oferta inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/a>, na sigla em ingl\u00eas) na B3 de R$ 790,1 milh\u00f5e<\/strong>s. Ganhando agora uma dupla listagem, se estava entre muitos pares no Canad\u00e1, agora ser\u00e1 a primeira fabricante de ouro da bolsa brasileira. <\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS:<\/strong> Inseguro com seus investimentos? Na crise, \u00e9 a vez do ouro<\/a><\/p>\n\n\n\n

A estreia ser\u00e1 na pr\u00f3xima segunda-feira (6), sob o c\u00f3digo “AURA33”<\/strong>. A empresa chega na B3 com um valor de mercado de R$ 3,9 bilh\u00f5es. Por ser uma empresa estrangeira – sua sede \u00e9 no Canad\u00e1 (onde j\u00e1 \u00e9 listada) e maior parte de seus ativos s\u00e3o fora do Pa\u00eds, a Aura chega na B3 com BDRs, que s\u00e3o os t\u00edtulos que representam a\u00e7\u00f5es listadas fora do Pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Destino dos recursos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Do total da oferta, R$ 271 milh\u00f5es ir\u00e3o para o caixa da empresa. O restante vai para o bolso do acionista<\/a> vendedor, o Monazita Resource<\/strong>s. Da oferta prim\u00e1ria, o prospecto aponta que os recursos ser\u00e3o utilizados para o desenvolvimento, manuten\u00e7\u00e3o e expans\u00e3o dos ativos operacionais, explora\u00e7\u00e3o e desenvolvimento de projetos ainda n\u00e3o operacionais e refor\u00e7o da estrutura de capital da companhia.<\/p>\n\n\n\n

A a\u00e7\u00e3o foi precificada nesta quinta-feira em R$ 820, no piso da faixa indicativa de pre\u00e7o, que ia at\u00e9 R$ 990<\/strong>. Na oferta apenas participaram investidores profissionais, basicamente fundos, visto que a oferta utilizou, pela primeira vez no Brasil, o modelo de esfor\u00e7os restritos de distribui\u00e7\u00e3o, no qual s\u00e3o vetadas as pessoas f\u00edsicas. <\/p>\n\n\n\n

Por 18 meses os BDRs poder\u00e3o ser negociados apenas entre investidores qualificados, que s\u00e3o aqueles com mais de R$ 1 milh\u00e3o em investimentos financeiros.<\/p>\n\n\n\n

Com o IPO, maior parte da liquidez da empresa, cerca de 60%, ficar\u00e1 no Brasil, conforme estimativas. A demanda superou a oferta em cerca de duas vezes<\/strong>, segundo fontes.<\/p>\n\n\n\n

Perfil da empresa<\/h2>\n\n\n\n

A Aura \u00e9 controlada pela Northwestern Enterprises, ve\u00edculo de investimentos detido pelo empres\u00e1rio brasileiro Paulo Carlos de Brito, que possui 56,58% do capital. Ele n\u00e3o vendeu a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A oferta, em meio \u00e0 pandemia, acabou sendo <\/strong>beneficiada pela busca dos investidores por ouro nos \u00faltimos meses, movimento comum em momento de crise<\/a>. No fim de abril, o Bank of America divulgou um relat\u00f3rio intitulado “Fed can’t print gold (O Fed n\u00e3o pode imprimir ouro), em uma alus\u00e3o \u00e0 forte inje\u00e7\u00e3o de trilh\u00f5es de d\u00f3lares do Banco Central norte-americano nas economias.<\/p>\n\n\n\n

No documento o BofA estimou o pre\u00e7o do ouro em 18 meses em US$ 3 mil a on\u00e7a (cerca de 28 gramas), 50% a mais do recorde atual. O relat\u00f3rio, no fim das contas, ajudou nas conversas com investidores.<\/p>\n\n\n\n

*Estad\u00e3o Conte\u00fado<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Empresa listada no Canad\u00e1 acaba de fazer uma oferta inicial de a\u00e7\u00f5es de R$ 790,1 milh\u00f5es na bolsa brasileira.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":5675,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[109878,226,68],"autor-wsj":[],"coauthors":[1494],"class_list":["post-13815","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financas","tag-aura-minerals","tag-bolsa-de-valores","tag-investimentos-pessoais"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/13815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=13815"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/13815\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13818,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/13815\/revisions\/13818"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/5675"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=13815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=13815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=13815"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=13815"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=13815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}