{"id":1561,"date":"2020-01-22T10:09:41","date_gmt":"2020-01-22T13:09:41","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=1561"},"modified":"2020-01-22T10:09:42","modified_gmt":"2020-01-22T13:09:42","slug":"bndes-anuncia-venda-de-acoes-da-petrobras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/bndes-anuncia-venda-de-acoes-da-petrobras\/","title":{"rendered":"BNDES anuncia venda de a\u00e7\u00f5es da Petrobras"},"content":{"rendered":"\n<p>O Banco Nacional de Desenvolvimento Econ\u00f4mico e Social (BNDES) solicitou o registro de oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o secund\u00e1ria de, inicialmente, 611.835.583 <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/acoes-ordinarias-e-preferenciais-entenda\/\">a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a>, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emiss\u00e3o da Petrobras. <\/p>\n\n\n\n<p>As a\u00e7\u00f5es ser\u00e3o ofertadas simultaneamente no Brasil e no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADS). Cada ADS \u00e9 representativo de duas a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>A quantidade total das a\u00e7\u00f5es inicialmente ofertadas, incluindo sob a forma de ADS, poder\u00e1 ser chegar em at\u00e9 20%, ou seja, at\u00e9 122.367.116 a\u00e7\u00f5es. Pelo fechamento das a\u00e7\u00f5es ON desta ter\u00e7a-feira (21) (R$ 31,02), o valor pode chegar a R$ 22,7 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Na noite de noite, a Petrobras j\u00e1 tinha atualizado o prospecto para a realiza\u00e7\u00e3o de sua oferta subsequente (follow on) na Securities and Exchange Commission (SEC) com tais informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>O pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o ser\u00e1 fixado ap\u00f3s a conclus\u00e3o do procedimento de coleta de inten\u00e7\u00f5es de investimento (Bookbuilding), em 5 de fevereiro. Segundo a petrol\u00edfera, o pre\u00e7o ser\u00e1 aferido tendo como par\u00e2metro a cota\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias de emiss\u00e3o da companhia na B3; cota\u00e7\u00e3o dos ADSs na NYSE e o resultado do Procedimento de Bookbuilding. No \u00e2mbito da Oferta Internacional, o pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o sob a forma de ADS ser\u00e1 equivalente ao pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o convertido para d\u00f3lares norte-americanos (US$), com base na taxa de c\u00e2mbio de venda dessa moeda (<a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/dolar-ptax-o-que-e\/\">PTAX<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>S\u00e3o coordenadores da opera\u00e7\u00e3o o Credit Suisse, Bank of America, Bradesco BBI, Banco do Brasil, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos, conforme antecipou a&nbsp;<strong>Coluna do Broadcast<\/strong>. Com a oferta nas duas bolsas, o BNDES conseguir\u00e1 colocar a mercado toda sua participa\u00e7\u00e3o &#8211; que equivale a 10% das a\u00e7\u00f5es votantes -, considerando as a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, em uma \u00fanica opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>O in\u00edcio das negocia\u00e7\u00f5es das a\u00e7\u00f5es da oferta brasileira na B3 ser\u00e1 em 7 de fevereiro, com liquida\u00e7\u00e3o no dia 10. O t\u00e9rmino do lock-up da oferta de varejo ocorrer\u00e1 em 22 de mar\u00e7o deste ano e o da oferta de dispers\u00e3o em 06 de abril.<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Valor das a\u00e7\u00f5es em negocia\u00e7\u00e3o podem chegar at\u00e9 cerca de R$ 22 bilh\u00f5es. <\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":1562,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[307,21],"autor-wsj":[],"coauthors":[],"class_list":["post-1561","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-bndespar","tag-petrobras"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/1561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=1561"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/1561\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1563,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/1561\/revisions\/1563"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/1562"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=1561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=1561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=1561"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=1561"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=1561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}