{"id":18631,"date":"2020-09-03T05:00:00","date_gmt":"2020-09-03T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=18631"},"modified":"2020-09-02T18:55:30","modified_gmt":"2020-09-02T21:55:30","slug":"pix-revolucao-bancaria-deve-elevar-disputa-entre-fintechs-e-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/pix-revolucao-bancaria-deve-elevar-disputa-entre-fintechs-e-bancos\/","title":{"rendered":"PIX: \u2018Revolu\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria\u2019 deve elevar disputa entre fintechs e bancos"},"content":{"rendered":"\n

Duas novas ferramentas – o PIX e o open banking<\/a> – prometem representar uma revolu\u00e7\u00e3o no sistema banc\u00e1rio brasileiro e, por tabela, esquentar a concorr\u00eancia no mercado. Para se preparar para essa nova fase, enquanto os bancos est\u00e3o investindo pesado em tecnologia, as chamadas fintechs decidiram ir \u00e0s compras<\/strong>. As startups especializadas no setor financeiro ampliaram nos \u00faltimos meses as aquisi\u00e7\u00f5es de pequenas empresas de tecnologia, corretoras e gestoras de investimentos.<\/p>\n\n\n\n

MAIS: <\/strong>Uma das mentes por tr\u00e1s do PIX: Carlos Netto, CEO da Matera<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n


Marcado para entrar em funcionamento em 16 de novembro, o PIX<\/a>, novo sistema brasileiro de pagamentos instant\u00e2neos, vai alterar a forma como as pessoas pagam contas e fazem compras<\/strong>, ao eliminar a necessidade de dinheiro ou cart\u00e3o. Entre as vantagens, est\u00e1 a possibilidade de se usar apenas o n\u00famero de um celular, por exemplo, para fazer uma transfer\u00eancia sem precisar recorrer a conta, ag\u00eancia, CPF, nome completo e todos os outros dados exigidos hoje. Ou, apenas com o CPF, sacar dinheiro em uma loja sem a necessidade de caixa eletr\u00f4nico, cart\u00e3o ou senha.<\/p>\n\n\n\n


J\u00e1 o open banking – sistema de compartilhamento de dados, informa\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os financeiros pelos pr\u00f3prios clientes banc\u00e1rios em plataformas de tecnologia – est\u00e1 previsto para o fim de novembro e deve dar mais autonomia ao usu\u00e1rio<\/a>. Um cliente bom pagador, com conta em um determinado banco e quase entrando no cheque especial, poder\u00e1 receber oferta de um cr\u00e9dito mais barato de outro banco, mesmo sem ser correntista desta institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n


De olho nessa transforma\u00e7\u00e3o, as fintechs buscam aumentar seu campo de atua\u00e7\u00e3o. Especialista em regula\u00e7\u00e3o e organiza\u00e7\u00e3o do mercado financeiro<\/a> e de capitais, o advogado Jos\u00e9 Luiz Rodrigues destaca a alta procura das fintechs por consultorias para a formata\u00e7\u00e3o de processos de aquisi\u00e7\u00e3o<\/strong>. S\u00f3 na \u00faltima semana, o escrit\u00f3rio atendeu quatro empreendedores da \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n


“Nos \u00faltimos cinco anos, as fintechs vieram se estruturando, mas ainda focadas em servi\u00e7os espec\u00edficos para se colocarem no mercado. Agora, com o open banking, muitas delas encontraram a oportunidade para tornar suas opera\u00e7\u00f5es mais abrangentes”, diz ele. “As fintechs est\u00e3o se juntando para serem mais fortes.”<\/p>\n\n\n\n


A aquisi\u00e7\u00e3o, no m\u00eas passado, da Magliano Invest, a mais antiga corretora do Pa\u00eds, com 90 anos de atua\u00e7\u00e3o, pela Neon Pagamentos, fundada h\u00e1 apenas quatro anos, \u00e9 apenas um exemplo. A lista \u00e9 grande, a despeito da crise deflagrada pela pandemia. Em junho, a XP anunciou a compra de participa\u00e7\u00f5es majorit\u00e1rias em duas fintechs: a Fliper, de consolida\u00e7\u00e3o de investimentos, e a Antecipa, plataforma digital de antecipa\u00e7\u00e3o de receb\u00edveis (como valores a serem recebidos por lojistas por compras no cart\u00e3o de cr\u00e9dito).<\/p>\n\n\n\n


Neste m\u00eas, o mercado assistiu \u00e0 disputa entre a Stone Pagamentos e a Totvs pela aquisi\u00e7\u00e3o da Linx, desenvolvedora de softwares para varejo e com\u00e9rcio eletr\u00f4nico. Os valores envolvidos chegam a R$ 6 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n


No caso do Nubank, as aquisi\u00e7\u00f5es ultrapassaram fronteiras. A empresa comprou duas companhias de desenvolvimento de sistemas neste ano – a Plataformatec, em janeiro, e a norte-americana Cognitect, em julho. “Temos crescido a um ritmo muito acelerado, de 40 mil clientes por dia”, diz a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira. “E isso, sem d\u00favida, inclui o desenvolvimento de produtos e servi\u00e7os que vamos oferecer no contexto de open banking e pagamento instant\u00e2neo.”<\/p>\n\n\n\n


Segundo a executiva, os sistemas v\u00e3o aumentar drasticamente a competi\u00e7\u00e3o. “O mercado vai passar por um per\u00edodo de consolida\u00e7\u00e3o e estamos sempre atentos. Caso haja alguma empresa que tenha produtos consistentes com a nossa vis\u00e3o, podemos nos interessar.”<\/p>\n\n\n\n


O professor de finan\u00e7as Ricardo Rocha, do Insper, refor\u00e7a essa avalia\u00e7\u00e3o. “Haver\u00e1 a defini\u00e7\u00e3o sobre quais fintechs v\u00e3o virar grandes empresas e quais v\u00e3o ficar no meio do caminho.” Segundo ele, a tend\u00eancia \u00e9 que o custo ao cliente financeiros diminua. “\u00c9 a continua\u00e7\u00e3o da revolu\u00e7\u00e3o digital. A inova\u00e7\u00e3o vai promover mudan\u00e7as importantes.”<\/p>\n\n\n\n


Embora acredite que o PIX vir\u00e1 para incluir milh\u00f5es de pessoas no sistema financeiro, o Ita\u00fa diz que a novidade vai trazer desafios de seguran\u00e7a e gest\u00e3o de conflitos. “Nossos investimentos t\u00eam foco em oferecer a melhor experi\u00eancia a nossos clientes, com simplicidade e, principalmente, seguran\u00e7a”, diz o diretor de estrat\u00e9gia de PMEs e open banking do Ita\u00fa Unibanco, Carlos Eduardo Peyser.<\/p>\n\n\n\n


Novos neg\u00f3cios<\/strong><\/h2>\n\n\n\n


Diretor executivo da Dinamo Networks, que atua em seguran\u00e7a de identidade digital e criptografia, Marco Zanini afirma que empresas financeiras e n\u00e3o financeiras perceberam que o PIX abrir\u00e1 oportunidades. Em muitos casos, para participar do sistema, a op\u00e7\u00e3o est\u00e1 sendo a aquisi\u00e7\u00e3o de carteiras digitais que j\u00e1 est\u00e3o no mercado<\/strong>, possuem tecnologia e base de clientes. “Com o PIX, sairemos de 30 ou 40 institui\u00e7\u00f5es competindo no varejo para mais de 900. \u00c9 claro que a guerra de tarifas vai crescer.”<\/p>\n\n\n\n


Em junho, o Facebook anunciou o WhatsApp Pay<\/a>, aproveitando arranjo de pagamentos j\u00e1 existente com alguns parceiros locais, chamando ainda mais aten\u00e7\u00e3o para este mercado. A iniciativa, por\u00e9m, foi suspensa pelo Banco Central, que autorizou testes, mas n\u00e3o deu a palavra final sobre o servi\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n


O BC vem ampliando iniciativas para incentivar a competi\u00e7\u00e3o no sistema banc\u00e1rio. “Normalmente, \u00f3rg\u00e3os reguladores criam regras de um mercado j\u00e1 existente. Esse \u00e9 um dos poucos casos em que a autoridade reguladora se antecipou ao mercado, criando o arcabou\u00e7o regulat\u00f3rio para o PIX”, afirma Carlos Daltozo, chefe de renda vari\u00e1vel da Eleven.<\/p>\n\n\n\n


Para Daltozo, as transforma\u00e7\u00f5es ser\u00e3o gradativas. “Novos entrantes precisam se adequar a pr\u00e9-requisitos como seguran\u00e7a, regulamenta\u00e7\u00e3o e capital m\u00ednimo. Os bancos dever\u00e3o inicialmente sentir um impacto nas tarifas de TED e DOC, al\u00e9m das transa\u00e7\u00f5es de d\u00e9bito. Por outro lado, dever\u00e3o manter o atendimento \u00e0s empresas, pois det\u00e9m mecanismos de preven\u00e7\u00e3o a fraudes mais robustos.”<\/p>\n\n\n\n


Bancos aplicam R$ 24,6 bi em tecnologia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n


Os bancos tradicionais tamb\u00e9m est\u00e3o investindo em tecnologia e seguran\u00e7a para se adaptarem \u00e0 revolu\u00e7\u00e3o. Segundo o diretor executivo de Inova\u00e7\u00e3o, Produtos e Servi\u00e7os Banc\u00e1rios da Federa\u00e7\u00e3o Brasileira dos Bancos (Febraban), Leandro Vilain, os investimentos feitos pelo setor em tecnologia s\u00e3o de R$ 24,6 bilh\u00f5es por ano. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

“Os bancos sempre funcionaram como patrocinadores de inova\u00e7\u00f5es no Pa\u00eds e t\u00eam hist\u00f3rico de investimentos em tecnologia e expertise em opera\u00e7\u00f5es digitais”.
O executivo disse que a Febraban acredita que o sistema PIX e o open banking ser\u00e3o importantes para elevar a concorr\u00eancia banc\u00e1ria no Pa\u00eds. “Com elas, os clientes v\u00e3o ter maior conveni\u00eancia e facilidades e poder\u00e3o optar por melhores ofertas e oportunidades de cr\u00e9dito e servi\u00e7os existentes no mercado”, afirma.<\/p>\n\n\n\n


A entidade afirma, por\u00e9m, que as regras devem ser iguais para todos os participantes, sejam eles bancos tradicionais ou novos competidores.
Para a Febraban, a maior concorr\u00eancia e o acesso a mais informa\u00e7\u00f5es sobre os clientes permitir\u00e3o ganhos de produtividade e redu\u00e7\u00e3o de custos. No entanto, Vilain afirma que essas iniciativas “n\u00e3o ter\u00e3o a capacidade” de reduzir o spread (diferen\u00e7a entre o custo de capta\u00e7\u00e3o e o que \u00e9 efetivamente cobrado do cliente).<\/p>\n\n\n\n


“Esse \u00e9 um problema a ser enfrentado, mas suas causas est\u00e3o relacionadas a fatores como inadimpl\u00eancia, falta de garantias, alta tributa\u00e7\u00e3o e inseguran\u00e7a jur\u00eddica nos contratos financeiros”, diz Vilain. “Esses problemas s\u00e3o enfrentados sejam os bancos tradicionais ou aqueles que est\u00e3o chegando.”<\/p>\n\n\n\n


\u2018Quem prestar melhor servi\u00e7o vai levar’<\/strong><\/h2>\n\n\n\n


O diretor de Organiza\u00e7\u00e3o do Sistema Financeiro e Resolu\u00e7\u00e3o do Banco Central, Jo\u00e3o Manoel Pinho de Mello, diz que resultado da introdu\u00e7\u00e3o do PIX e do open banking ser\u00e1 o aumento da efici\u00eancia e da concorr\u00eancia entre as institui\u00e7\u00f5es financeiras. “Evidentemente, quem prestar melhores servi\u00e7os a pre\u00e7os menores vai levar”.<\/p>\n\n\n\n


O principal motor que levar\u00e1 a esta revolu\u00e7\u00e3o \u00e9 a efici\u00eancia, o custo baixo e a abertura de plataformas. O que o PIX faz \u00e9 criar uma plataforma eficiente em que todos participam. A plataforma \u00e9 atrativa do lado do usu\u00e1rio recebedor, por conta da liquida\u00e7\u00e3o em 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Do lado do pagador, o que estamos garantindo \u00e9 uma s\u00e9rie de funcionalidades t\u00e3o conveniente quanto o que \u00e9 oferecido por outros meios de pagamento, como dinheiro, boleto e cart\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n


Significa mais concorr\u00eancia?<\/strong>
Podemos esperar mais efici\u00eancia e mais concorr\u00eancia. Evidentemente, quem prestar melhores servi\u00e7os a pre\u00e7os menores vai levar.<\/p>\n\n\n\n


Aparentemente, o PIX ser\u00e1 um produto vantajoso para o lojista, que poder\u00e1 receber o pagamento de forma imediata, ao contr\u00e1rio do que ocorre com o uso de cart\u00f5es. Isso n\u00e3o ser\u00e1 um golpe forte para a ind\u00fastria de cart\u00f5es?<\/strong>
A ind\u00fastria de cart\u00f5es, principalmente a partir de 2010, com a desverticaliza\u00e7\u00e3o e a quebra de rela\u00e7\u00f5es exclusivas com bandeiras, sofreu uma revolu\u00e7\u00e3o. Houve diminui\u00e7\u00e3o de custos para os lojistas e aumento da penetra\u00e7\u00e3o dos cart\u00f5es. Dos gastos dos consumidores pessoas f\u00edsicas hoje, 40% s\u00e3o feitos por cart\u00f5es de d\u00e9bito e cr\u00e9dito. \u00c9 uma ind\u00fastria bem sucedida.<\/p>\n\n\n\n


O PIX tem caracter\u00edsticas que s\u00e3o vantajosas, mas acredito que a ind\u00fastria de cart\u00f5es seguir\u00e1 tendo um papel importante. Pode ser que ela se transforme. O PIX, de fato, para o lado recebedor, \u00e9 muito eficiente. Quem usar a plataforma do PIX vai pagar muito pouco e a liquida\u00e7\u00e3o ocorre na hora. Isso evita o custo com capital de giro<\/a> e o estabelecimento fica menos suscet\u00edvel.<\/p>\n\n\n\n


Em 5 de outubro come\u00e7a o cadastramento das chaves do PIX (celular, e-mail ou CPF). O que vai impedir que outra pessoa possa usar o meu n\u00famero de celular, por exemplo, para fazer ou receber transa\u00e7\u00f5es?<\/strong>
Do ponto de vista de vulnerabilidade, o PIX n\u00e3o \u00e9 diferente dos outros meios. \u00c9 o mesmo tipo de valida\u00e7\u00e3o da identidade que voc\u00ea tem para outros meios. Temos a confian\u00e7a de que o PIX ser\u00e1 t\u00e3o ou mais seguro que os outros meios de pagamento. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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