{"id":236661,"date":"2021-03-24T08:41:07","date_gmt":"2021-03-24T11:41:07","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=236661"},"modified":"2025-07-14T11:29:37","modified_gmt":"2025-07-14T14:29:37","slug":"carrefour-brasil-adquire-grupo-big-ex-walmart-brasil-por-r-75-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/carrefour-brasil-adquire-grupo-big-ex-walmart-brasil-por-r-75-bilhoes\/","title":{"rendered":"Carrefour Brasil compra Grupo BIG, ex-Walmart, por R$ 7,5 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

O Carrefour Brasil<\/strong> (CRFB3<\/a>) informou ao mercado nesta quarta-feira (24) que chegou a um acordo para adquirir o Grupo BIG (ex-Walmart Brasil) por R$ 7,5 bilh\u00f5es. A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 estruturada em duas etapas: o pagamento, em dinheiro, de R$ 5,25 bilh\u00f5es aos atuais controladores da empresa, o fundo de private equity<\/a> Advent International e Walmart, e a incorpora\u00e7\u00e3o dos 30% remanescentes do capital social pela subsidi\u00e1ria do grupo franc\u00eas.<\/p>\n\n\n\n

A transa\u00e7\u00e3o, que o Carrefour Brasil espera ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (Cade)<\/a><\/strong> em 2022, tem o potencial de gerar sinergias de R$ 1,7 bilh\u00e3o ao Ebitda<\/a> (lucros antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e amortiza\u00e7\u00e3o<\/a>) da companhia ap\u00f3s tr\u00eas anos da conclus\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Leia mais: <\/strong>De Disney a Apple: as 10 marcas americanas mais valiosas do mundo<\/a><\/p>\n\n\n\n

“A aquisi\u00e7\u00e3o do Grupo BIG expandir\u00e1 a presen\u00e7a do Carrefour Brasil em regi\u00f5es onde tem penetra\u00e7\u00e3o limitada, como o Nordeste e Sul do Pa\u00eds, e que oferecem forte potencial de crescimento. A rede de lojas do Grupo BIG, portanto, apresenta forte complemen taridade geogr\u00e1fica”, diz a companhia, em comunicado enviado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM).<\/p>\n\n\n\n

Cis\u00e3o <\/h2>\n\n\n\n

O Grupo BIG det\u00e9m ativo imobili\u00e1rio de 181 lojas (47% do total) e 38 propriedades adicionais, totalizando aproximadamente R$ 7 bilh\u00f5es de valor imobili\u00e1rio, de acordo com uma an\u00e1lise independente. O Carrefour Brasil planeja converter as unidades Maxxi em Atacad\u00e3o e parte das lojas BIG e BIG Bompre\u00e7o para Atacad\u00e3o ou Sam’s Club. <\/strong>As demais lojas ser\u00e3o convertidas para a bandeira de hipermercado Carrefour.<\/p>\n\n\n\n

O Carrefour n\u00e3o pretende fazer a cis\u00e3o entre seus neg\u00f3cios de multivarejo e atacarejo<\/strong>, pelo menos no momento. Em entrevista coletiva na manh\u00e3 desta quarta-feira, 24, para falar sobre a compra do Grupo BIG, o CEO do Carrefour, No\u00ebl Prioux, afirmou que para a empresa, um ecossistema global faz mais sentido que um sistema dividido.<\/p>\n\n\n\n

“N\u00f3s consideramos que temos muitas sinergias, n\u00e3o obrigatoriamente de compra. Consideramos que ter um ecossistema global \u00e9 melhor que ter um ecossistema separado”, afirmou Prioux. No come\u00e7o do m\u00eas, o GPA, que no agregado era o segundo maior grupo varejista do Pa\u00eds, dividiu seus ativos entre o Assa\u00ed, de atacarejo, e o restante do grupo, com bandeiras como Extra e P\u00e3o de A\u00e7\u00facar.<\/p>\n\n\n\n

Os executivos do grupo lembraram que quando compraram o Atacad\u00e3o, em 2007, havia pouca aposta no mercado no sucesso do chamado “cash and carry”, que hoje \u00e9 o formato que mais cresce no setor. “\u00c9 dif\u00edcil dizer o formato de sucesso em 15 anos, por isso \u00e9 importante termos uma carteira ampla”, afirmou Stephane Engelhard, diretor de Rela\u00e7\u00f5es Institucionais.<\/p>\n\n\n\n

Pagamento<\/h2>\n\n\n\n

O adiantamento de R$ 900 milh\u00f5es que o Grupo Carrefour far\u00e1 aos acionistas do Grupo BIG na compra da varejista ser\u00e1 financiado totalmente pelo caixa da opera\u00e7\u00e3o brasileira, de acordo com Sebastien Durchon, vice-presidente de Finan\u00e7as e Diretor de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores do Carrefour.<\/p>\n\n\n\n

Segundo ele, a sede na Fran\u00e7a n\u00e3o financiar\u00e1 a transa\u00e7\u00e3o, porque a filial brasileira tem situa\u00e7\u00e3o financeira confort\u00e1vel o suficiente para arcar com os custos. “L\u00e1 na frente, no fechamento, temos que pagar 70% do pre\u00e7o, em caixa, e vamos tomar linhas de d\u00edvida no futuro”, afirmou o executivo na entrevista coletiva.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com Durchon, o pagamento de R$ 5,5 bilh\u00f5es em dinheiro no \u00e2mbito da transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o ser\u00e1 dif\u00edcil para a empresa. “Isso \u00e9 uma vez o nosso Ebitda. Vamos alcan\u00e7ar uma alavancagem baixa”, afirmou.<\/p>\n\n\n\n

A estrutura da transa\u00e7\u00e3o prev\u00ea que parte da compra ser\u00e1 financiada com a emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es do Carrefour Brasil, que ser\u00e3o entregues aos acionistas do BIG. Com isso, Walmart e Advent entrar\u00e3o na base acion\u00e1ria da companhia.<\/p>\n\n\n\n


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A companhia espera que a compra seja aprovada pelo Cade at\u00e9 2022.<\/p>\n","protected":false},"author":45,"featured_media":3540,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[2324,660,376],"autor-wsj":[],"coauthors":[2363],"class_list":["post-236661","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-fusoes-e-aquisicoes","tag-carrefour","tag-varejo"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/236661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/45"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=236661"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/236661\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":688370,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/236661\/revisions\/688370"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/3540"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=236661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=236661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=236661"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=236661"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=236661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}