{"id":238170,"date":"2021-03-29T18:37:42","date_gmt":"2021-03-29T21:37:42","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=238170"},"modified":"2021-07-19T18:17:56","modified_gmt":"2021-07-19T21:17:56","slug":"raizen-escolhe-btg-bank-of-america-citi-e-credit-suisse-para-liderar-ipo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/raizen-escolhe-btg-bank-of-america-citi-e-credit-suisse-para-liderar-ipo\/","title":{"rendered":"Ra\u00edzen escolhe BTG, Bank of America, Citi e Credit Suisse para liderar IPO"},"content":{"rendered":"\n<p>A Ra\u00edzen, joint venture entre a Cosan e a Royal Dutch Shell, escolheu os bancos de investimento do BTG Pactual, <a class=\"rank-math-link\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/bofa-revela-quais-acoes-devem-entrar-no-ibovespa-em-setembro\/\">bofA<\/a>, Citi e Credit Suisse como coordenadores de sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (<a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/ipo-o-que-e-e-como-funciona\/\">IPO<\/a>), disseram tr\u00eas pessoas com conhecimento do assunto nesta segunda-feira (29).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>O IPO da Ra\u00edzen deve ser um dos maiores do ano e levantar at\u00e9 R$ 13 bilh\u00f5es<\/strong>, segundo as fontes, que pediram anonimato para revelar discuss\u00f5es privadas.<\/p>\n\n\n\n<p>A Ra\u00edzen, que j\u00e1 \u00e9 a maior produtora mundial de a\u00e7\u00facar, tamb\u00e9m controla uma das maiores redes de postos de gasolina do pa\u00eds e \u00e9 a quarta maior empresa do Brasil por <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/receita-liquida-o-que-e\/\">receita l\u00edquida<\/a>, que chegou a R$ 120,5 bilh\u00f5es em 2019. Fica atr\u00e1s apenas de Petrobras <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cotacao\/petr3-petr4-petrobras\/\" target=\"_blank\" aria-label=\"(PETR4) (opens in a new tab)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"rank-math-link\">(PETR4)<\/a>, Vale <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cotacao\/vale3-vale\/\" target=\"_blank\" aria-label=\"(VALE3) (opens in a new tab)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"rank-math-link\">(VALE3)<\/a> e JBS <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cotacao\/jbss3-jbs\/\" target=\"_blank\" aria-label=\"(JBSS3) (opens in a new tab)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"rank-math-link\">(JBSS3)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Procurados pela Reuters, a Ra\u00edzen e os bancos n\u00e3o comentaram o assunto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A Ra\u00edzen pretende fazer a listagem apenas no Brasil, segundo uma das fontes, e espera fazer a transa\u00e7\u00e3o entre junho e julho, usando n\u00fameros do balan\u00e7o do primeiro trimestre.<\/p>\n\n\n\n<p>Os quatro bancos de investimento escolhidos pela companhia ser\u00e3o os principais bancos, mas o sindicato deve ter tamb\u00e9m outras institui\u00e7\u00f5es ajudando na distribui\u00e7\u00e3o. Os outros bancos devem ser definidos nesta semana.<\/p>\n\n\n\n<p>Uma das fontes disse que a Ra\u00edzen pode atingir um valor de mercado de at\u00e9 R$ 100 bilh\u00f5es. A joint venture comprou recentemente a Biosev SA, unidade de a\u00e7\u00facar e \u00e1lcool do grupo Louis Dreyfus, num neg\u00f3cio que ser\u00e1 pago em dinheiro e a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Como parte do neg\u00f3cio, os acionistas da Biosev receber\u00e3o 3,5% das <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/acoes-ordinarias-e-preferenciais-entenda\/\">a\u00e7\u00f5es preferenciais<\/a> da Raizen, mais 1,49% de a\u00e7\u00f5es resgat\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n<p>A Ra\u00edzen \u00e9 uma das interessadas na compra de refinarias que a estatal Petrobras colocou \u00e0 venda. A empresa entregou oferta pela refinaria Repar, do Estado do Paran\u00e1. Mas o processo foi cancelado e a Petrobras pretende relan\u00e7\u00e1-lo em breve.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Segundo fontes, oferta da Ra\u00edzen deve levantar at\u00e9 R$ 13 bilh\u00f5es; companhia e bancos ainda n\u00e3o comentaram o assunto<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":236540,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[102,21],"autor-wsj":[],"coauthors":[1500],"class_list":["post-238170","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financas","tag-csan3","tag-petrobras"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/238170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=238170"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/238170\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":262139,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/238170\/revisions\/262139"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/236540"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=238170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=238170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=238170"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=238170"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=238170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}