{"id":243900,"date":"2021-04-28T19:46:50","date_gmt":"2021-04-28T22:46:50","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=243900"},"modified":"2021-04-29T11:32:34","modified_gmt":"2021-04-29T14:32:34","slug":"conselhos-de-b2w-e-lojas-americanas-aprovam-proposta-de-uniao-de-operacoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/conselhos-de-b2w-e-lojas-americanas-aprovam-proposta-de-uniao-de-operacoes\/","title":{"rendered":"B2W e Lojas Americanas aprovam uni\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es e miram IPO nos EUA"},"content":{"rendered":"\n

Os conselhos de administra\u00e7\u00e3o da Lojas Americanas (LAME3<\/a> e LAME4<\/a>) e de sua controlada B2W (BTOW3<\/a>) aprovaram nesta quarta-feira (28) proposta de fus\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es das companhias sob o comando da empresa de com\u00e9rcio eletr\u00f4nico, segundo comunicados enviados ao mercado.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o abre caminho para uma eventual listagem do grupo nos Estados Unidos no curto prazo, segundo documentos das companhias enviados ao mercado. <\/p>\n\n\n\n

A rela\u00e7\u00e3o de troca da proposta \u00e9 que o acionista<\/a> de Lojas Americanas, titular de 1 a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria ou de 1 a\u00e7\u00e3o preferencial, receba como resultado da incorpora\u00e7\u00e3o 0,18 a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1rias da B2W. Com isso, a B2W vai emitir 339.355.391 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a> para os acionistas da Lojas Americanas.<\/p>\n\n\n\n

Segundo as empresas, o acervo cindido da Lojas Americanas a ser incorporado pela B2W vale, pelo menos, R$ 6,27 bilh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

O protocolo de justificativa da opera\u00e7\u00e3o cita que laudo de avalia\u00e7\u00e3o preparado pela Apsis calculou que a rela\u00e7\u00e3o de troca com base no acervo a ser cindido de Lojas Americanas seria de cerca de 0,134 a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da B2W por cada papel da controladora. “N\u00e3o h\u00e1 que se falar, portanto, em direito de recesso para os acionistas de Lojas Americanas dissidentes”, afirma o documento.<\/p>\n\n\n\n

As empresas anunciaram em meados de fevereiro que estudavam uma combina\u00e7\u00e3o de suas opera\u00e7\u00f5es <\/strong>no momento em que os impactos das medidas de isolamento social catapultaram o com\u00e9rcio eletr\u00f4nico no pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

A B2W \u00e9 atualmente controlada pela Lojas Americanas em 62,5%.<\/strong> A companhia possui alguns dos principais sites de com\u00e9rcio eletr\u00f4nico do pa\u00eds, como Submarino e Americanas.com, al\u00e9m de uma relevante opera\u00e7\u00e3o digital de pagamentos, a Ame.<\/p>\n\n\n\n

Ambas as companhias j\u00e1 vinham h\u00e1 meses anunciando parcerias entre si para a cria\u00e7\u00e3o do chamado omnichannel, em que clientes podem fazer compras pela internet e optarem pela retirada de produtos em lojas f\u00edsicas ou usarem infraestrutura de lojas como pequenos centros de armazenagem de produtos.<\/p>\n\n\n\n

Segundo comunicados ao mercado, todos os ativos operacionais e passivos de Lojas Americanas alvo do acordo, que incluem terrenos e benfeitorias, ser\u00e3o vertidos para a B2W, que ter\u00e1 o nome trocado para Americanas SA.<\/p>\n\n\n\n

As companhias informaram que a proposta prev\u00ea que a Lojas Americanas permanecer\u00e1 existindo por meio do controle da B2W. As a\u00e7\u00f5es de ambas as empresas seguir\u00e3o listadas em seus respectivos segmentos na B3.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

“Uma vez aprovada a cis\u00e3o parcial, 100% das atividades operacionais das companhias passar\u00e3o a ser desenvolvidas diretamente pela B2W”, afirmaram as empresas.<\/p>\n\n\n\n

Entre os objetivos da opera\u00e7\u00e3o, as empresas destacam que a companhia combinada criar\u00e1 “um motor de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es ainda mais poderoso para avaliar, negociar e integrar novas aquisi\u00e7\u00f5es”.<\/p>\n\n\n\n

Juntas, as empresas possuem uma rede de cerca de 1.700 lojas f\u00edsicas em 750 cidades do pa\u00eds e um marketplace online com mais de 87 mil vendedores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

As a\u00e7\u00f5es de ambas as empresas seguir\u00e3o listadas em seus respectivos segmentos na B3.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":243901,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[187],"autor-wsj":[],"coauthors":[1494],"class_list":["post-243900","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-lojas-americanas"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/243900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=243900"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/243900\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":244088,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/243900\/revisions\/244088"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/243901"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=243900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=243900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=243900"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=243900"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=243900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}