{"id":24890,"date":"2020-11-17T15:36:06","date_gmt":"2020-11-17T18:36:06","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=24890"},"modified":"2021-08-04T10:38:53","modified_gmt":"2021-08-04T13:38:53","slug":"ipo-da-rede-dor-sao-luiz-pode-movimentar-ate-r-126-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/ipo-da-rede-dor-sao-luiz-pode-movimentar-ate-r-126-bilhoes\/","title":{"rendered":"IPO da Rede D’Or S\u00e3o Luiz pode movimentar at\u00e9 R$ 12,6 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

O grupo de hospitais Rede D’Or <\/a>S\u00e3o Luiz estabeleceu entre R$ 48,91 e R$ 64,35 a faixa estimativa para o pre\u00e7o por papel de sua oferta inicial de a\u00e7\u00f5es<\/strong> (IPO, na sigla em ingl\u00eas), que pode movimentar at\u00e9 R$ 12,655 bilh\u00f5es, no que pode ser o maior IPO do ano.<\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS:<\/strong> N\u00famero de IPOs em 2020 j\u00e1 \u00e9 o maior em 13 anos<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o compreende distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria de 145.677.487 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a> a serem emitidas pela companhia e secund\u00e1ria de at\u00e9 50.987.120 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias exclusivamente no \u00e2mbito da eventual coloca\u00e7\u00e3o dos lotes adicional e suplementar.<\/p>\n\n\n\n

Considerando o pre\u00e7o m\u00e9dio da faixa estimativa, o Rede D’Or S\u00e3o Luiz pode levantar 8,2 bilh\u00f5es de reais. No topo da faixa de pre\u00e7o, o IPO pode avaliar o grupo em cerca de R$ 128 bilh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Entre os acionistas vendedores est\u00e3o os fundos Carlyle, FIP Delta e o Pacific Mezz PTE Limited (GIC), conforme o prospecto preliminar divulgado no final da segunda-feira.<\/p>\n\n\n\n

O encerramento do procedimento de bookbuilding e a precifica\u00e7\u00e3o da oferta est\u00e3o previstas para 8 de dezembro<\/strong>, com o in\u00edcio das negocia\u00e7\u00f5es no segmento Novo Mercado da B3 aguardado para 10 de dezembro, com o c\u00f3digo ‘RDOR3’<\/p>\n\n\n\n

A oferta est\u00e1 sendo coordenada por Bank America, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, XP, BB Investimentos, Citi, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil.<\/p>\n\n\n\n

A rede D’Or pretende utilizar os recursos da oferta prim\u00e1ria para constru\u00e7\u00e3o de novos hospitais e\/ou de expans\u00e3o das unidades existentes, bem como aquisi\u00e7\u00e3o de ativos que agreguem know-how ou permitam o desenvolvimento de novas linhas de neg\u00f3cios.<\/p>\n\n\n\n

Nos primeiros nove meses do ano, a Rede D’Or teve receita l\u00edquida<\/a> de 9,8 bilh\u00f5es de reais e um lucro l\u00edquido<\/a> de 156,5 milh\u00f5es de reais.<\/p>\n\n\n\n

Na bolsa brasileira, por volta de 15h30 as a\u00e7\u00f5es da Qualicorp (QUAL3<\/a>), na qual a Rede D’Or tem participa\u00e7\u00e3o de 12,95%, subiam 0,2%, enquanto, no setor de sa\u00fade, Notre Dame Interm\u00e9dica (GNDI<\/a>3) ca\u00eda 2,6% e Hapvida operava est\u00e1vel. Notre Dame Interm\u00e9dica e Qualicorp tamb\u00e9m tinham balan\u00e7o no pano de fundo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Precifica\u00e7\u00e3o da oferta est\u00e1 prevista para o dia 8 de dezembro.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":24891,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[226,1126,196,85,1114],"autor-wsj":[],"coauthors":[1494],"class_list":["post-24890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financas","tag-bolsa-de-valores","tag-hapvida","tag-qualicorp","tag-planos-de-saude","tag-saude"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/24890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=24890"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/24890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":266715,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/24890\/revisions\/266715"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/24891"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=24890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=24890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=24890"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=24890"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=24890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}