{"id":250920,"date":"2021-06-01T13:27:00","date_gmt":"2021-06-01T16:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=250920"},"modified":"2021-06-15T11:57:25","modified_gmt":"2021-06-15T14:57:25","slug":"raizen-pretende-fazer-pedido-do-ipo-na-b3-nos-proximos-dias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/raizen-pretende-fazer-pedido-do-ipo-na-b3-nos-proximos-dias\/","title":{"rendered":"Ra\u00edzen pode valer R$ 90 bi ap\u00f3s IPO, segundo bancos"},"content":{"rendered":"\n

A empresa brasileira de energia Ra\u00edzen<\/strong> pretende entrar nos pr\u00f3ximos dias com pedido para realiza\u00e7\u00e3o de uma oferta inicial p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/a><\/strong>, na sigla em ingl\u00eas), disse a companhia em fato relevante.<\/p>\n\n\n\n

Joint venture entre o grupo brasileiro de infraestrutura Cosan<\/strong> (CSAN3<\/a>) <\/strong>e a petroleira anglo-holandesa Shell<\/strong>, a Ra\u00edzen disse ainda que decidiu descontinuar proje\u00e7\u00f5es financeiras para alinhar sua pol\u00edtica de divulga\u00e7\u00f5es a procedimentos adotados por seus auditores e consultores na prepara\u00e7\u00e3o para o IPO.<\/p>\n\n\n\n

Listagem no N\u00edvel 2 da bolsa<\/h2>\n\n\n\n

A Ra\u00edzen informou que “possui a inten\u00e7\u00e3o de protocolar perante a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM)<\/strong>, nos pr\u00f3ximos dias”, o pedido de registro do IPO da Ra\u00edzen Combust\u00edveis<\/strong>, com listagem de a\u00e7\u00f5es preferenciais<\/a> no N\u00edvel 2<\/strong> da bolsa B3.<\/p>\n\n\n\n

A companhia acrescentou que o pre\u00e7o de venda das a\u00e7\u00f5es e a quantidade de pap\u00e9is a serem negociados na oferta ainda ser\u00e3o oportunamente fixados por seu conselho de administra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A Cosan<\/strong> informou em mar\u00e7o que havia contratado consultores para preparar uma eventual oferta de a\u00e7\u00f5es da Ra\u00edzen, joint venture da empresa com a Shell nos setores de a\u00e7\u00facar, etanol, bioenergia e distribui\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n\n\n\n

Ra\u00edzen pode valer R$ 90 bi na bolsa<\/h2>\n\n\n\n

Em mar\u00e7o, quando j\u00e1 se falava sobre a oferta da Ra\u00edzen, os bancos miravam um valor de mercado de cerca de R$ 90 bilh\u00f5es<\/strong><\/a> para a companhia, j\u00e1 colocando-a entre uma das mais valiosas da B3. O IPO faz parte dos planos da Cosan de listar suas subsidi\u00e1rias, dentro de seu processo de reestrutura\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria, de forma a destravar valor da companhia.<\/p>\n\n\n\n

A reorganiza\u00e7\u00e3o do grupo Cosan foi anunciada em julho do ano passado, com o objetivo de simplificar a estrutura societ\u00e1ria, demanda antiga de investidores diante da vis\u00e3o de que a rela\u00e7\u00e3o entre as diversas empresas era confusa.<\/p>\n\n\n\n

No ano passado, o grupo fez, nesse sentido, a tentativa de listar a Compass, sua subsidi\u00e1ria no segmento de g\u00e1s natural, e que concentra sua participa\u00e7\u00e3o na Comg\u00e1s. Mas teve de voltar atr\u00e1s por encontrar investidores mais seletivos e pedindo desconto em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o desejado pela empresa.<\/p>\n\n\n\n

A Ra\u00edzen, que possui um faturamento na casa de R$ 120 bilh\u00f5es, tem seu controle dividido igualitariamente entre a Cosan e a Shell. A empresa se coloca hoje como a quarta maior empresa em receita do Pa\u00eds, atr\u00e1s apenas das gigantes Petrobr\u00e1s, Vale e JBS.<\/p>\n\n\n\n

A empresa opera com produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00facar, etanol e com a distribui\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, por meio dos 7,3 mil postos com a marca Shell.<\/p>\n\n\n\n

Energia renov\u00e1vel<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Uma outra vertente de atua\u00e7\u00e3o \u00e9 no segmento de bioenergia, sendo hoje a maior produtora de energia el\u00e9trica a partir de biomassa de cana-de-a\u00e7\u00facar, por exemplo. Com a parte da oferta que irrigar\u00e1 o caixa da empresa, um dos destinos ser\u00e1 dar musculatura ao segmento de energia renov\u00e1vel, diante da vis\u00e3o de que a demanda por fontes sustent\u00e1veis de gera\u00e7\u00e3o de energia crescer\u00e1 muito.<\/p>\n\n\n\n

O foco nessa agenda ficou bastante claro com o acordo de compra da empresa do setor sucroalcooleiro Biosev, uma subsidi\u00e1ria brasileira da Louis Dreyfus Holding<\/a>. A opera\u00e7\u00e3o inclui tamb\u00e9m a cogera\u00e7\u00e3o de energia. Essa transa\u00e7\u00e3o, que envolver\u00e1 uma troca de a\u00e7\u00f5es, ainda precisa das aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias e da concretiza\u00e7\u00e3o de condi\u00e7\u00f5es precedentes por parte da Biosev para sair do papel.<\/p>\n\n\n\n

Com mais robustez em seu neg\u00f3cio de energia sustent\u00e1vel, a aposta \u00e9 ainda atrair mais investidores, incluindo os estrangeiros, cada dia mais ligados \u00e0 agenda ambiental, social e de governan\u00e7a (ESG, pela sigla em ingl\u00eas).<\/p>\n\n\n\n

\u201cConsideramos a Ra\u00edzen, atualmente, a joia da coroa da Cosan. A companhia possui robusta proposta de crescimento sustent\u00e1vel tanto do seu neg\u00f3cio de venda de cana-de-a\u00e7\u00facar e etanol, como do de gera\u00e7\u00e3o de energia renov\u00e1vel. A rede de postos tamb\u00e9m possui ampla capacidade de crescimento\u201d, comenta o analista da Ativa Investimentos, Ilan Arbetman.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o foi noticiada primeiramente pela ag\u00eancia Reuters. Procurada, Ra\u00edzen n\u00e3o comentou.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m:
<\/strong> \u2022 Investimento de Warren Buffet no Nubank<\/strong><\/a> pode afetar os \u2018banc\u00f5es\u2019?
\u2022 IPO da BR Partners <\/a>pode movimentar at\u00e9 R$ 562 mi.
\u2022 Ibovespa cai e d\u00f3lar sobe de olho nas dire\u00e7\u00f5es da pol\u00edtica monet\u00e1ria<\/a>.
\u2022 Banco Inter <\/a>aprova oferta de units de R$ 5,5 bilh\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Expectativa \u00e9 de que oferta seja uma das maiores da hist\u00f3ria da bolsa.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":2150,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[102,2376],"autor-wsj":[],"coauthors":[1494],"class_list":["post-250920","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-csan3","tag-raizen"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/250920","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=250920"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/250920\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":253660,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/250920\/revisions\/253660"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/2150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=250920"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=250920"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=250920"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=250920"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=250920"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}