{"id":251899,"date":"2021-06-07T17:11:06","date_gmt":"2021-06-07T20:11:06","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=251899"},"modified":"2022-04-12T11:33:27","modified_gmt":"2022-04-12T14:33:27","slug":"bancos-tem-menor-rentabilidade-em-10-anos-com-pandemia-mas-bc-ve-melhora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/bancos-tem-menor-rentabilidade-em-10-anos-com-pandemia-mas-bc-ve-melhora\/","title":{"rendered":"Bancos t\u00eam menor rentabilidade em 10 anos com pandemia, mas BC v\u00ea melhora"},"content":{"rendered":"\n

A pandemia da covid-19 derrubou a rentabilidade<\/a> dos bancos em 2020 ao menor patamar em pelo menos dez anos ao for\u00e7ar as institui\u00e7\u00f5es a aumentar suas despesas com provis\u00f5es<\/strong>, apontou o Banco Central nesta segunda-feira (7), destacando que, mesmo com o aumento das incertezas, a perspectiva \u00e9 de melhora este ano.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

“A queda da rentabilidade<\/a> foi generalizada, afetando bancos de diferentes tipos de controle, porte e segmento de atividade”, afirmou o BC em seu Relat\u00f3rio de Economia Banc\u00e1ria divulgado, nesta segunda-feira, que analisou o desempenho do sistema financeiro no ano passado.<\/p>\n\n\n\n

Em dezembro de 2020, o retorno sobre o patrim\u00f4nio l\u00edquido<\/a> (ROE<\/a>) do sistema banc\u00e1rio foi de 11,5%, o menor da s\u00e9rie hist\u00f3rica do BC, que tem in\u00edcio em dezembro de 2010. No ano anterior, o BC havia reportado um ROE<\/a> de 16,5% para dezembro de 2019.<\/p>\n\n\n\n

As despesas dos bancos com Provis\u00e3o para Cr\u00e9dito de Liquida\u00e7\u00e3o Duvidosa saltaram 30% no ano passado sobre 2019, enquanto as receitas com servi\u00e7os desaceleraram com a menor atividade econ\u00f4mica, crescendo 2,3% depois de uma alta de 6,7% no ano anterior.<\/p>\n\n\n\n

Segundo o BC, a rentabilidade dos bancos privados<\/strong>, institui\u00e7\u00f5es que tiveram aumento mais expressivo nas despesas com provis\u00f5es, caiu mais do que a dos p\u00fablicos<\/strong> no per\u00edodo. J\u00e1 em uma compara\u00e7\u00e3o que leva em conta o porte dos bancos, a queda foi similar entre os bancos grandes e m\u00e9dios – tradicionalmente mais rent\u00e1veis – e os pequenos e micros.<\/p>\n\n\n\n

Para 2021, o BC espera uma recupera\u00e7\u00e3o da rentabilidade, a despeito do que apontou como um “aumento da incerteza decorrente da pandemia”, que seguir\u00e1 sendo o principal fator de risco para o indicador.<\/p>\n\n\n\n

“O refor\u00e7o de provis\u00f5es realizado em 2020 reduz a necessidade de novas provis\u00f5es em montantes relevantes e a retomada da atividade econ\u00f4mica contribui para o crescimento e a qualidade do cr\u00e9dito, al\u00e9m de favorecer a demanda por servi\u00e7os banc\u00e1rio”, disse o BC.<\/p>\n\n\n\n

Concentra\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

O relat\u00f3rio tamb\u00e9m apontou uma nova redu\u00e7\u00e3o da concentra\u00e7\u00e3o do Sistema Financeiro Nacional<\/strong> e afirmou que a queda da fatia de mercado do Banco do Brasil (BBAS3), da Caixa e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ\u00f4mico e Social (BNDES) a partir de 2019 foi um fator “importante” nesse processo.<\/p>\n\n\n\n

Os cinco maiores bancos – Ita\u00fa (ITUB3 e ITUB4<\/a>), Bradesco (BBDC3 e BBDC4<\/a>), Santander (SANB3, SANB4<\/a> e SANB11), BB e Caixa – responderam por 77,6% do total de ativos do segmento banc\u00e1rio comercial em dezembro de 2020, ante 81% um ano antes. A concentra\u00e7\u00e3o dos dep\u00f3sitos totais nessas institui\u00e7\u00f5es caiu para 79,1%, ante 83,4% em dezembro de 2019, enquanto no cr\u00e9dito passou a 81,8%, de 83,7%.<\/p>\n\n\n\n

Considerando o sistema financeiro total, incluindo tamb\u00e9m segmentos n\u00e3o banc\u00e1rios, a concentra\u00e7\u00e3o dos ativos totais nos cinco maiores bancos caiu para 67% em 2020, ante 69,8% no ano anterior.<\/p>\n\n\n\n

Ao comentar a redu\u00e7\u00e3o da concentra\u00e7\u00e3o verificada desde 2018, o BC destacou que ela ocorreu “a despeito de, nesse per\u00edodo, ter havido onze atos de concentra\u00e7\u00e3o envolvendo institui\u00e7\u00f5es financeiras, sendo a aquisi\u00e7\u00e3o de 49,9% da XP Investimentos pelo Ita\u00fa-Unibanco o caso mais relevante”.<\/p>\n\n\n\n

O BC tamb\u00e9m chamou a aten\u00e7\u00e3o para a redu\u00e7\u00e3o da parcela de mercado dos bancos p\u00fablicos BB, CEF e BNDES de 41,3% dos ativos totais em 2018 para 37,5% em 2020, pontuando que esse movimento se deu em parte com aumento da participa\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00f5es que n\u00e3o est\u00e3o entre as cinco maiores, “o que contribui para o incremento das condi\u00e7\u00f5es concorrenciais”.<\/p>\n\n\n\n

“Pouco mais da metade da diminui\u00e7\u00e3o de concentra\u00e7\u00e3o \u00e9 essa realoca\u00e7\u00e3o de bancos p\u00fablicos muito grandes para bancos grandes privados, o que tende a ser positivo porque \u00e9 uma desconcentra\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m, e metade s\u00e3o atores que n\u00e3o s\u00e3o os cinco maiores bancos ganhando espa\u00e7o”, disse o diretor de Organiza\u00e7\u00e3o do Sistema Financeiro do BC, Jo\u00e3o Manoel Pinho de Mello.<\/p>\n\n\n\n

Pol\u00edticas p\u00fablicas<\/h2>\n\n\n\n

Ao detalhar o desempenho do cr\u00e9dito banc\u00e1rio no ano passado, que apresentou crescimento de 15,7% no estoque total, o diretor de Pol\u00edtica Econ\u00f4mica do BC, Fabio Kanczuk, disse que os dados s\u00e3o os que melhor retratam o impacto da pol\u00edtica p\u00fablica sobre a economia na crise da pandemia.<\/p>\n\n\n\n

No ano, o cr\u00e9dito com recursos livres, em que as taxas s\u00e3o pactuadas livremente entre bancos e tomadores, aumentou 15,5%, enquanto o cr\u00e9dito direcionado teve alta de 15,9%, alavancado por um aumento de 22,8% para as empresas – segmento que foi beneficiado por programas como o Pronampe<\/a> e o Peac, de apoio ao cr\u00e9dito para pequenas e m\u00e9dias empresas por meio da concess\u00e3o de garantias.<\/p>\n\n\n\n

“\u00c9 sempre essa a tend\u00eancia em todas as crises, uma contra\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito causada por uma restri\u00e7\u00e3o de oferta de cr\u00e9dito, e nessa crise o cr\u00e9dito subiu ao inv\u00e9s de ter ca\u00eddo… e isso se deveu \u00e0 pol\u00edtica p\u00fablica”, disse Kanczuk.<\/p>\n\n\n\n

Para o diretor, o crescimento do estoque do cr\u00e9dito \u00e0s pessoas f\u00edsicas – de 10,8% com recursos livres e 11,7% no direcionado – tamb\u00e9m respondeu a uma pol\u00edtica p\u00fablica, no caso a monet\u00e1ria, na medida em que a redu\u00e7\u00e3o da taxa b\u00e1sica de juros teria sido determinante para impulsionar modalidades de cr\u00e9dito, principalmente o imobili\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n

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Aumento despesas com provis\u00f5es impactou n\u00fameros do setor durante a crise.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":251906,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[56,307,58,57,156,186],"autor-wsj":[],"coauthors":[1494],"class_list":["post-251899","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-banco-central","tag-bndespar","tag-caixa-economica-federal","tag-banco-do-brasil","tag-bradesco","tag-itau-unibanco"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/251899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=251899"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/251899\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":319553,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/251899\/revisions\/319553"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/251906"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=251899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=251899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=251899"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=251899"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=251899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}