{"id":253649,"date":"2021-06-15T11:47:35","date_gmt":"2021-06-15T14:47:35","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=253649"},"modified":"2021-08-13T12:54:15","modified_gmt":"2021-08-13T15:54:15","slug":"ipo-da-br-partners-pode-movimentar-ate-r-562-mi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/ipo-da-br-partners-pode-movimentar-ate-r-562-mi\/","title":{"rendered":"IPO da BR Partners pode movimentar at\u00e9 R$ 562 mi"},"content":{"rendered":"\n

A BR Partners anunciou nesta ter\u00e7a-feira uma oferta p\u00fablica inicial (IPO)<\/a> de units<\/a> com esfor\u00e7os restritos de at\u00e9 R$ 562 milh\u00f5es, que espera precificar em 17 de junho, de acordo com fato relevante \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM).<\/p>\n\n\n\n

A oferta do banco de investimentos consistir\u00e1 na distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria inicial de 22,75 milh\u00f5es de units<\/a> e secund\u00e1ria de at\u00e9 3,05 milh\u00f5es de pap\u00e9is detidos por fundos BrapInvest, em caso, exclusivamente, de coloca\u00e7\u00e3o das units adicionais.<\/p>\n\n\n\n

Para atender a eventual excesso de demanda, a quantidade de units inicialmente ofertada poder\u00e1 ser acrescida em at\u00e9 1,5 milh\u00e3o<\/strong>. Tamb\u00e9m est\u00e1 previsto um lote suplementar de at\u00e9 2,275 milh\u00f5es de units para atividades de estabiliza\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n

No contexto da oferta, o pre\u00e7o por unit est\u00e1 estimado entre 16 e 19 reais<\/strong>. Assim, a opera\u00e7\u00e3o pode movimentar at\u00e9 R$ 561,9 milh\u00f5es, se colocados todos os pap\u00e9is, incluindo os lotes adicionais e suplementar.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o tem como coordenadores BTG Pactual, Ita\u00fa BBA e XP Investimentos e o in\u00edcio das negocia\u00e7\u00f5es das units do n\u00edvel 2 da B3 est\u00e1 previsto para 21 de junho, com o c\u00f3digo BRBI11.<\/p>\n\n\n\n

Os recursos l\u00edquidos provenientes da oferta prim\u00e1ria ser\u00e3o destinados para refor\u00e7o da estrutura de capital e o fortalecimento de balan\u00e7o da companhia<\/strong>, “permitindo a expans\u00e3o dos seus neg\u00f3cios nas \u00e1reas de Cr\u00e9dito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading”, afirma o fato relevante.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m<\/h4>\n\n\n\n

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