{"id":254858,"date":"2021-06-21T09:24:20","date_gmt":"2021-06-21T12:24:20","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=254858"},"modified":"2021-06-21T10:25:38","modified_gmt":"2021-06-21T13:25:38","slug":"ipos-de-grandes-empresas-devem-trazer-mais-investidor-estrangeiro-para-a-bolsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/ipos-de-grandes-empresas-devem-trazer-mais-investidor-estrangeiro-para-a-bolsa\/","title":{"rendered":"IPOs de grandes empresas devem trazer mais investidor estrangeiro para a bolsa"},"content":{"rendered":"\n

Apesar da situa\u00e7\u00e3o cr\u00edtica da pandemia, do desequil\u00edbrio fiscal e da dificuldade em avan\u00e7ar com as reformas, os estrangeiros d\u00e3o sinais que voltaram a apostar no Brasil<\/strong>. Desde janeiro, o saldo de dinheiro estrangeiro na B3<\/a>, a bolsa de valores de S\u00e3o Paulo, j\u00e1 chega a R$ 44 bilh\u00f5es – n\u00famero que contrasta fortemente com o primeiro semestre do ano passado, quando a bolsa viu uma sa\u00edda de R$ 76 bilh\u00f5es de dinheiro dos investidores de outros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

E a expectativa do mercado \u00e9 que esse fluxo melhore ainda mais, puxado pelas aberturas de capital de grandes empresas previstas para julho<\/a> – como Ra\u00edzen, da Cosan, CBA, da Votorantim, e CSN Cimentos.<\/p>\n\n\n\n

“A chance \u00e9 de termos uma ‘janela’ (de IPOs)<\/a> muito forte. J\u00e1 houve uma retomada da entrada de estrangeiros nas \u00faltimas semanas. E, para se atrair o estrangeiro, quanto maior a opera\u00e7\u00e3o, mais f\u00e1cil fica”, diz Roderick Greenleess, respons\u00e1vel global do banco de investimento do Ita\u00fa BBA.<\/p>\n\n\n\n

“Estamos vendo agora um volume de estrangeiros um pouco maior do que no passado recente. Ele come\u00e7ou a montar uma posi\u00e7\u00e3o em Brasil, e isso ajuda, mas tem ocorrido, por enquanto, mais no secund\u00e1rio (em a\u00e7\u00f5es que j\u00e1 est\u00e3o listadas na bolsa)”, comenta F\u00e1bio Nazari, s\u00f3cio do BTG Pactual respons\u00e1vel pelo mercado de renda vari\u00e1vel<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

O executivo cita que a Bolsa contou com um “rally” recente e, apesar de um pouco mais de volatilidade<\/a> nas \u00faltimas semanas, a demanda pelas \u00faltimas ofertas tem sido grande. O pr\u00f3prio BTG fez uma oferta de a\u00e7\u00f5es neste m\u00eas de quase de R$ 3 bilh\u00f5es, registrando elevada demanda.<\/p>\n\n\n\n

Rumo ao recorde<\/h2>\n\n\n\n

As grandes opera\u00e7\u00f5es de abertura de capital previstas para o pr\u00f3ximo m\u00eas v\u00eam animando o mercado. A proje\u00e7\u00e3o dos bancos de investimento \u00e9 de que a nova safra de aberturas de capital, entre julho e setembro, movimente cerca de R$ 40 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Isso deve fazer com que as emiss\u00f5es de a\u00e7\u00f5es batam um novo recorde este ano<\/strong> – j\u00e1 foram cerca de R$ 80 bilh\u00f5es desde janeiro. O Ita\u00fa BBA, por exemplo, prev\u00ea um volume total no ano entre R$ 150 bilh\u00f5es e R$ 170 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

“Estamos muito otimistas para a pr\u00f3xima ‘janela’ (de aberturas de capital). Estamos vendo que, ap\u00f3s alguns dados locais positivos, como a retomada do n\u00edvel de atividade, voltamos a ver o fluxo de gringos (na bolsa). A conjuntura mostra um momento mais construtivo do que a janela de janeiro”, diz Bruno Saraiva, correspons\u00e1vel pelo banco de investimento do Bank of America no Brasil.<\/p>\n\n\n\n

Por isso, a sua leitura \u00e9 de que o investidor estrangeiro deve participar de forma relevante nas pr\u00f3ximas aberturas de capital. “H\u00e1 espa\u00e7o para boas companhias”, diz. <\/p>\n\n\n\n

IPO da Smartfit<\/h2>\n\n\n\n

Em um setor que sofreu na pandemia, a rede de academias de gin\u00e1stica Smartfit <\/strong>(SMFT3<\/a>) chega com bastante f\u00f4lego para seu IPO. A oferta, que dever\u00e1 girar R$ 2 bilh\u00f5es<\/strong>, j\u00e1 conta na largada com cerca de R$ 750 milh\u00f5es, que vir\u00e3o da gestora Dynamo, do fundo canadense CPP e do GIC, o fundo soberano de Cingapura, que j\u00e1 se comprometeram com o investimento. A oferta est\u00e1 programada para a primeira semana de julho<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

A Smartfit se coloca como l\u00edder do mercado de academias na Am\u00e9rica Latina e a quarta maior rede do mundo em n\u00famero de clientes.<\/p>\n\n\n\n

Com o dinheiro que colocar\u00e1 em seu caixa, a Smartfit, al\u00e9m de abrir mais academias, quer avan\u00e7ar na estrat\u00e9gia de aquisi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

IPO da Ra\u00edzen<\/h2>\n\n\n\n

Destaque na temporada de IPOs<\/a>, a Ra\u00edzen, empresa de energia da Cosan e da Shell, promete fazer uma das maiores aberturas de capital da hist\u00f3ria da bolsa<\/strong> brasileira, de mais de R$ 10 bilh\u00f5es. A proje\u00e7\u00e3o \u00e9 de que sua estreia na B3 ocorra no fim de julho.<\/p>\n\n\n\n

Com a oferta, os bancos miram um valor de mercado para a Ra\u00edzen de cerca de R$ 90 bilh\u00f5es<\/strong>, j\u00e1 a posicionando entre uma das empresas mais valiosas da B3.<\/p>\n\n\n\n

O IPO faz parte dos planos da Cosan de listar suas subsidi\u00e1rias, de forma a destravar o valor da companhia. Por tr\u00e1s, o foco est\u00e1 na promessa de transi\u00e7\u00e3o energ\u00e9tica<\/strong>, que ganha cada vez mais relev\u00e2ncia tendo em vista a press\u00e3o do mercado por uma atividade mais sustent\u00e1vel<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

IPO da CSN Cimentos<\/h2>\n\n\n\n

A CSN Cimentos ser\u00e1 a segunda subsidi\u00e1ria da CSN, do empres\u00e1rio Benjamin Steinbruch, a abrir capital este ano (a primeira foi a CSN Minera\u00e7\u00e3o), ajudando sua controladora a reduzir sua d\u00edvida<\/strong>. A unidade de cimentos dever\u00e1 ter um IPO de cerca de R$ 2,5 bilh\u00f5es, e sua estreia na bolsa deve ocorrer na segunda semana de julho.<\/p>\n\n\n\n

No prospecto da oferta, a companhia aponta uma carteira ativa de 8.111 clientes em aproximadamente 860 cidades no Brasil e que sua venda no ano passado somou 4 milh\u00f5es de toneladas de cimento.<\/p>\n\n\n\n

Nas primeiras intera\u00e7\u00f5es com investidores, segundo fontes que participaram das conversas, o tema crescimento via aquisi\u00e7\u00f5es esteve bastante presente.<\/p>\n\n\n\n

InterCement busca recursos para pagamento de d\u00edvidas <\/h2>\n\n\n\n

Na busca por uma abertura de capital, a CSN Cimentos n\u00e3o \u00e9 a \u00fanica do setor. A InterCement busca um IPO de R$ 4 bilh\u00f5es<\/strong>, tamb\u00e9m com previs\u00e3o de ocorrer na segunda semana de julho, conforme fontes.<\/p>\n\n\n\n

A oferta ser\u00e1 secund\u00e1ria (quando o dinheiro n\u00e3o vai para a empresa, mas para os s\u00f3cios), com seu controlador InterCement Participa\u00e7\u00f5es, do grupo Mover (ex-Camargo Corr\u00eaa), vendendo uma fatia para pagar d\u00edvidas que foram feitas para a expans\u00e3o da unidade.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m do Brasil, a empresa tem unidades em Mo\u00e7ambique, Egito, \u00c1frica do Sul e Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Globalmente, possui uma capacidade produtiva de 37 milh\u00f5es de toneladas de cimento por ano em suas 33 unidades.<\/p>\n\n\n\n

Grupo de sa\u00fade Oncocl\u00ednicas mira expans\u00e3o <\/h2>\n\n\n\n

O Grupo Oncocl\u00ednicas, especializado no tratamento contra o c\u00e2ncer, mira uma abertura de capital de R$ 6 bilh\u00f5es<\/strong> tamb\u00e9m no fim do pr\u00f3ximo m\u00eas, segundo apurou o jornal “O Estado de S. Paulo”. Fundado em 2010 e hoje com um total de 70 unidades, o grupo est\u00e1 presente em doze Estados brasileiros com especialistas nas \u00e1reas de oncologia, radioterapia, hematologia e transplante de medula \u00f3ssea e, conforme o prospecto da oferta de a\u00e7\u00f5es, “cuidados complementares e o que h\u00e1 de mais avan\u00e7ado em assist\u00eancia integrada”.<\/p>\n\n\n\n

O principal foco para o dinheiro que dever\u00e1 entrar no caixa, segundo a companhia, ser\u00e1 seguir com sua rota de crescimento por meio de aquisi\u00e7\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Gigante industrial, CBA vai \u00e0 Bolsa<\/h2>\n\n\n\n

A Companhia Brasileira de Alum\u00ednio (CBA), empresa do grupo Votorantim, \u00e9 outra relevante candidata a abrir o capital na atual janela de ofertas. O IPO dever\u00e1 movimentar R$ 2 bilh\u00f5es<\/strong> e est\u00e1 programado para a terceira semana de julho, segundo fontes.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m da venda de a\u00e7\u00f5es por parte do Votorantim, a emiss\u00e3o colocar\u00e1 tamb\u00e9m recursos no caixa da empresa, que prev\u00ea utiliz\u00e1-lo para crescimento, tanto com investimentos org\u00e2nicos quanto por meio de aquisi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Em 2020, a companhia teve uma receita l\u00edquida<\/a> de R$ 5,4 bilh\u00f5es, com um volume de vendas de 408 mil toneladas de alum\u00ednio.<\/p>\n\n\n\n

O grupo tem opera\u00e7\u00f5es espalhadas em sete Estados brasileiros. <\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m<\/h4>\n\n\n\n

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