{"id":259092,"date":"2021-07-07T11:23:54","date_gmt":"2021-07-07T14:23:54","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=259092"},"modified":"2021-09-02T12:50:17","modified_gmt":"2021-09-02T15:50:17","slug":"meliuz-fara-nova-oferta-de-acoes-que-podera-movimentar-r-12-bilhao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/meliuz-fara-nova-oferta-de-acoes-que-podera-movimentar-r-12-bilhao\/","title":{"rendered":"Meliuz far\u00e1 nova oferta de a\u00e7\u00f5es que poder\u00e1 movimentar R$ 1,2 bilh\u00e3o"},"content":{"rendered":"A \u00a0M\u00e9liuz<\/strong>\u00a0(CASH3<\/a>), empresa de cashback<\/a> que ingressou na B3 em novembro de 2020, anunciou que seu conselho de administra\u00e7\u00e3o aprovou na manh\u00e3 nesta quarta-feira (7) a realiza\u00e7\u00e3o de uma oferta p\u00fablica subsequente de a\u00e7\u00f5es (follow-on<\/a>).<\/strong>\n\n\n\nAo levar em conta que a a\u00e7\u00e3o da companhia encerrou o preg\u00e3o de ontem ao\npre\u00e7o de R$ 55,44, a oferta poder\u00e1 movimentar R$ 749 milh\u00f5es ou at\u00e9 R$ 1,12 bilh\u00e3o<\/strong>\nse considerado o lote adicional.\n\n\n\nA empresa informou que a oferta ser\u00e1 restrita (destinada a investidores\ninstitucionais) e consistir\u00e1 na distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria \u2013 quando os recursos\ncaptados v\u00e3o para o caixa da empresa \u2013 de 7,5 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es<\/strong>. Haver\u00e1 tamb\u00e9m\numa oferta secund\u00e1ria \u2013 quando h\u00e1 venda na participa\u00e7\u00e3o por\nparte dos acionistas controladores \u2013de 6 milh\u00f5es de pap\u00e9is.<\/strong>\n\nA Meliuz reiterou que os recursos l\u00edquidos provenientes da oferta prim\u00e1ria ser\u00e3o\ndestinados para ampliar a participa\u00e7\u00e3o nos mercados em que j\u00e1 atua\n(marketplace e servi\u00e7os financeiros) e para potenciais aquisi\u00e7\u00f5es de empresas\nconsideradas estrat\u00e9gicas.\n\nNa oferta secund\u00e1ria, os acionistas vendedores ser\u00e3o Ofli Campos Guimar\u00e3es (um dos fundadores da companhia), al\u00e9m dos fundos Endeavor Catalyst II, Endeavor Catalyst II- A, Monashees Capital VII e o Monashees Capital Partners Co-Investment Fund VII.\n\n\n\nA opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 coordenada pelos bancos BTG Pactual, Ita\u00fa BBA,\u00a0Morgan\nStanley\u00a0e UBS Brasil.\n\n\n\nA companhia informou que o pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o ser\u00e1 fixado ap\u00f3s a conclus\u00e3o do\nprocedimento de coleta de inten\u00e7\u00f5es de investimento, que ser\u00e1 realizado junto a\ninvestidores profissionais.\n

No ano, a empresa registra valoriza\u00e7\u00e3o de 269,79%.<\/strong> Por volta das 11h desta\nquarta-feira (7), os pap\u00e9is registravam queda de 0,10%, cotados a R$ 55,38.<\/p>\n\n

Veja tamb\u00e9m<\/h4>\n