{"id":259495,"date":"2021-07-08T11:15:00","date_gmt":"2021-07-08T14:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=259495"},"modified":"2025-09-05T14:26:22","modified_gmt":"2025-09-05T17:26:22","slug":"mercado-de-capitais-capta-recorde-de-r-253-bilhoes-no-1o-semestre-diz-anbima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/mercado-de-capitais-capta-recorde-de-r-253-bilhoes-no-1o-semestre-diz-anbima\/","title":{"rendered":"Mercado de capitais capta recorde de R$ 253 bilh\u00f5es no 1\u00ba semestre, diz Anbima"},"content":{"rendered":"\n

O mercado de capitais brasileiro<\/a><\/strong> continua robusto e aquecido. No primeiro semestre de 2021, bateu um novo recorde, captando R$ 253 bilh\u00f5es<\/strong>. Este \u00e9 maior patamar para um primeiro semestre desde o come\u00e7o da s\u00e9rie hist\u00f3rica iniciada em 2011, apontou a Anbima <\/a>(Associa\u00e7\u00e3o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais)<\/em> nesta quinta-feira (8). <\/p>\n\n\n\n

Deste total, R$ 68 bilh\u00f5es do volume captado s\u00e3o da renda vari\u00e1vel<\/strong>, com opera\u00e7\u00f5es de IPOs<\/strong> (oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es)<\/a><\/em> respons\u00e1veis por R$ 35,7 bilh\u00f5es<\/strong> e follow-on <\/a><\/strong>(ofertas subsequentes, quando a companhia j\u00e1 tem capital aberto e emite novas a\u00e7\u00f5es)<\/em> com R$ 32,3 bilh\u00f5es<\/strong> captados. <\/p>\n\n\n\n

Segundo Jos\u00e9 Laloni, vice-presidente da Anbima, para o segundo semestre a demanda continua forte com 28 companhias aguardando na fila dos IPOs<\/a><\/strong> e 1 empresa procurando fazer follow-on<\/strong>. “Percebemos uma diversidade de novas empresas abrindo capital, desde tecnologia at\u00e9 agroneg\u00f3cio<\/a>, um setor que n\u00e3o era muito tradicional na bolsa brasileira mas que \u00e9 muito relevante para o PIB”, afirmou ao InvestNews<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Para Laloni, o uso do mercado de capitais como uma forma de levantar recursos est\u00e1 cada vez mais presente nos setores de tecnologia, educa\u00e7\u00e3o, imobili\u00e1rio e sa\u00fade. <\/p>\n\n\n\n

Na renda fixa<\/a> e mercado h\u00edbrido<\/strong>, o volume captado foi superior, totalizando R$ 185 bilh\u00f5es<\/strong>, destes R$ 99,4 bilh\u00f5es s\u00e3o fruto das deb\u00eantures<\/a> incentivadas e tradicionais. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Renda vari\u00e1vel<\/h2>\n\n\n\n

No primeiro semestre<\/strong> a renda vari\u00e1vel captou R$ 68 bilh\u00f5es<\/strong>, este tamb\u00e9m foi o maior volume da s\u00e9rie hist\u00f3rica para um primeiro semestre. <\/p>\n\n\n\n

O volume de IPOs<\/a> foi de R$ 35,7 bilh\u00f5es<\/strong> no per\u00edodo, no entanto na compara\u00e7\u00e3o do primeiro trimestre com o segundo houve uma redu\u00e7\u00e3o no volume captado pelas ofertas p\u00fablicas iniciais de R$ 20,7 bilh\u00f5es para R$ 15 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Segundo o vice-presidente da Anbima, a queda trimestral no volume captado pelos IPOs foi por causa do recrudescimento da pandemia que prejudicou a janela de ofertas.<\/p>\n\n\n\n

Em contrapartida, o volume captado pelos follow-on avan\u00e7ou trimestralmente<\/strong>, de R$ 11,6 bilh\u00f5es no primeiro trimestre de 2021 para R$ 20,7 bilh\u00f5es captados no segundo trimestre. No semestre em geral o volume captado pelos follow-on foi de R$ 32,3 bilh\u00f5es. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Considerando que o volume captado pela renda vari\u00e1vel de R$ 68 bilh\u00f5es<\/strong> corresponde apenas a primeira metade do ano, este j\u00e1 \u00e9 superior do que o 50% captado no ano de 2020 como um todo, quando o volume anual foi de R$ 119,3 bilh\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

Segundo Laloni, considerando as 29 companhias que aguardam na fila para fazer ofertas nos pr\u00f3ximos meses<\/strong>, \u00e9 poss\u00edvel esperar um bom momento para a bolsa e capta\u00e7\u00f5es de recursos no segundo semestre. <\/p>\n\n\n\n

Destino dos recursos captados<\/h2>\n\n\n\n

A maior parte dos recursos captados pelas companhias nestas ofertas \u00e9 destinado para o caixa das empresas, para projetos de expans\u00e3o ou fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es<\/a>. No primeiro semestre, R$ 43,6 bilh\u00f5es foram de emiss\u00f5es prim\u00e1rias<\/strong>, enquanto apenas R$ 24,3 bilh\u00f5es foram ofertas secund\u00e1rias<\/strong> (quando o dinheiro n\u00e3o vai para a empresa, mas para os s\u00f3cios).<\/p>\n\n\n\n

Em rela\u00e7\u00e3o a participa\u00e7\u00e3o nas ofertas de a\u00e7\u00f5es<\/strong>, os fundos de investimentos<\/a><\/strong> lideram com 46,4%<\/strong>, seguidos pelos investidores estrangeiros<\/a><\/strong> com 34,8% de participa\u00e7\u00e3o. J\u00e1 os investidores pessoa f\u00edsica<\/strong> continuam aumentando sua participa\u00e7\u00e3o ano a ano, neste primeiro semestre eles representam 8,5%, enquanto em 2020 eram 7,2%.<\/p>\n\n\n\n

“Vemos um equil\u00edbrio saud\u00e1vel e complementar entre o investidor local e o estrangeiro. O investidor pessoa f\u00edsica<\/a> est\u00e1 cada vez mais se consolidando”, aponta o vice-presidente da Anbima. <\/p>\n\n\n\n

Ele comentou ao InvestNews<\/em> que apesar da Anbima acreditar nos juros de 6,5%<\/a> at\u00e9 o final de 2021, este ainda \u00e9 um patamar historicamente baixo e n\u00e3o deve prejudicar as capta\u00e7\u00f5es do mercado de renda vari\u00e1vel no segundo semestre. <\/p>\n\n\n\n

Laloni tamb\u00e9m citou a democratiza\u00e7\u00e3o do mercado, com o investidor pessoa f\u00edsica procurando cada vez mais diversificar a sua carteira, movimento que n\u00e3o deve regredir mesmo com os juros em alta. “Depois do investidor ter aprendido a diversificar recebendo taxas acima dos juros com um risco maior, acredito que seja dif\u00edcil ele voltar atr\u00e1s e investir sem pr\u00eamio nenhum”, destacou. <\/p>\n\n\n\n

Segundo ele, \u00e9 poss\u00edvel esperar um momento de forte liquidez para ambos os mercados, seja na renda fixa ou vari\u00e1vel, independente do patamar de juros. <\/p>\n\n\n\n

Renda fixa<\/h2>\n\n\n\n

Na renda fixa, as deb\u00eantures<\/a> foram respons\u00e1veis por R$ 99,4 bilh\u00f5es captados<\/strong>, este volume levantado no primeiro semestre j\u00e1 representa 82% do total captado no ano de 2020, de R$ 121,2 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

As deb\u00eantures incentivadas<\/a><\/strong> foram respons\u00e1veis por R$ 19,9 bilh\u00f5es<\/strong> e as tradicionais <\/strong>por R$ 79,5 bilh\u00f5es <\/strong>no per\u00edodo. <\/p>\n\n\n\n

Segundo Laloni, apesar da pandemia, o mercado de deb\u00eantures est\u00e1 se recuperando a patamares do segundo trimestre de 2019, o melhor per\u00edodo da s\u00e9rie com uma capta\u00e7\u00e3o de R$ 70,5 bilh\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

Outro destaque positivo foi a procura dos investidores por prazos maiores<\/strong>, com aumento da participa\u00e7\u00e3o para emiss\u00f5es de deb\u00eantures acima de 10 anos, que representaram 21,7% no segundo trimestre de 2021 e totalizaram 40,8% no primeiro semestre do ano. <\/p>\n\n\n\n

Laloni explica que este aumento nos prazos representa que o mercado est\u00e1 voltando aos n\u00edveis pr\u00e9-pandemia.<\/p>\n\n\n\n

Em rela\u00e7\u00e3o ao destino das emiss\u00f5es, os fundos de investimento continuam evoluindo com 34,7% da distribui\u00e7\u00e3o, al\u00e9m dos intermedi\u00e1rios das ofertas que representam 45%. J\u00e1 o investidor pessoa f\u00edsica tem uma presen\u00e7a crescente de 4,6%.<\/p>\n\n\n\n

Laloni tamb\u00e9m destacou o fortalecimento do mercado secund\u00e1rio<\/strong>, que movimentou R$ 102,3 bilh\u00f5es em negocia\u00e7\u00f5es<\/strong> no semestre, o que segundo o vice-presidente da Anbima representaria um aumento de liquidez e um mercado secund\u00e1rio mais maduro do que no passado. <\/p>\n\n\n\n

Contribui para este cen\u00e1rio tamb\u00e9m, a populariza\u00e7\u00e3o das deb\u00eantures de infraestrutura, com a Lei 12.431 que completou uma d\u00e9cada em junho. No primeiro semestre, R$ 44 bilh\u00f5es negociados no mercado secund\u00e1rio correspondem as deb\u00eantures incentivadas. <\/p>\n\n\n\n

Ainda sobre os outros ativos da renda fixa e mercado h\u00edbrido, os fundos imobili\u00e1rios<\/a> <\/strong>se destacaram com R$ 26,8 bilh\u00f5es captados<\/strong> no primeiro semestre e os fundos de direitos credit\u00f3rios<\/strong> (FIDC) respons\u00e1veis por R$ 31,3 bilh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

J\u00e1 os CRI<\/a><\/strong> (Certificado de Receb\u00edveis Imobili\u00e1rio)<\/em> <\/a>e CRA<\/strong> (Certificado de Receb\u00edveis Agr\u00edcolas)<\/em> responderam por R$ 13 bilh\u00f5es<\/strong> e R$ 8,7 bilh\u00f5es<\/strong>, respectivamente. A capta\u00e7\u00e3o das notas promiss\u00f3rias no semestre foi de R$ 5,8 bilh\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

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