{"id":259968,"date":"2021-07-12T13:54:09","date_gmt":"2021-07-12T16:54:09","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=259968"},"modified":"2025-11-27T11:56:57","modified_gmt":"2025-11-27T14:56:57","slug":"plataforma-vtex-busca-avaliacao-de-us-3-bi-em-ipo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/plataforma-vtex-busca-avaliacao-de-us-3-bi-em-ipo\/","title":{"rendered":"Plataforma VTEX busca avalia\u00e7\u00e3o de US$ 3 bi em IPO"},"content":{"rendered":"\n

A VTEX<\/strong>, provedora de plataforma de com\u00e9rcio digital para empresas e varejistas, anunciou nesta segunda-feira (12) uma oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es<\/strong> (IPO, na sigla em ingl\u00eas), na qual est\u00e1 buscando uma avalia\u00e7\u00e3o de at\u00e9 US$ 3,2 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A oferta consiste em US$ 19 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es classe A, com a faixa estimada de pre\u00e7o entre US$ 15 e US$ 17 cada. No topo, o IPO<\/a> pode alcan\u00e7ar US$ 323 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Cerca de 5,1 milh\u00f5es dessas a\u00e7\u00f5es est\u00e3o sendo vendidas por acionistas, segundo a companhia que tem como investidores SoftBank, Riverwood Capital, Constellation Asset Management, G\u00e1vea Investimentos, Tiger Global e Lone Pine Capital<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

A empresa, provedora de plataforma de com\u00e9rcio digital de software como servi\u00e7o (SaaS) para empresas e varejistas, disse que pretende utilizar a receita l\u00edquida<\/a> da oferta p\u00fablica inicial para fins corporativos em geral.<\/p>\n\n\n\n

A VTEX afirmou que tamb\u00e9m pretende conceder aos subscritores uma op\u00e7\u00e3o de 30 dias para comprar um adicional de at\u00e9 2.850.000 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a> de classe A.<\/p>\n\n\n\n

JPMorgan<\/strong>, Goldman Sachs<\/strong> e BofA Securities<\/strong> est\u00e3o atuando como coordenadores globais para a oferta e KeyBanc Capital Markets<\/strong>, Morgan Stanley<\/strong> e Ita\u00fa BBA<\/strong> como gestores conjuntos.<\/p>\n\n\n\n

A VTEX, que pretende listar suas a\u00e7\u00f5es na Bolsa de Valores de Nova York sob o c\u00f3digo “VTEX”<\/strong>, \u00e9 a mais recente companhia de tecnologia da Am\u00e9rica Latina que busca lucrar com o rali no mercado de capitais norte-americano.<\/p>\n\n\n\n

O banco digital Nubank<\/strong>, a empresa de pagamentos Ebanx<\/strong> e a Hotmart<\/strong> tamb\u00e9m est\u00e3o se preparando para listar as a\u00e7\u00f5es nos Estados Unidos nos pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n\n\n\n

A VTEX iniciou suas opera\u00e7\u00f5es no Brasil em 2000, montou seu primeiro escrit\u00f3rio no exterior em 2013 e se expandiu para os EUA em 2017. A plataforma permite que clientes criem lojas online, gerenciem pedidos e criem marketplaces para vender produtos de fornecedores terceirizados.<\/p>\n\n\n\n

A empresa tem mais de 2 mil clientes em mais de 32 pa\u00edses, incluindo Sony, Nestl\u00e9 e McDonald’s.<\/strong> Em setembro, a companhia foi avaliada em US$ 1,7 bilh\u00e3o ap\u00f3s uma rodada de financiamento.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m<\/strong><\/p>\n\n\n\n