{"id":261105,"date":"2021-07-15T10:13:44","date_gmt":"2021-07-15T13:13:44","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=261105"},"modified":"2021-11-09T11:41:39","modified_gmt":"2021-11-09T14:41:39","slug":"magazine-luiza-podera-levantar-r-344-bilhoes-com-nova-oferta-de-acoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/magazine-luiza-podera-levantar-r-344-bilhoes-com-nova-oferta-de-acoes\/","title":{"rendered":"Magazine Luiza poder\u00e1 levantar R$ 3,44 bilh\u00f5es com nova oferta de a\u00e7\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

A varejista Magazine Luiza<\/a><\/strong> (MGLU3<\/a>) anunciou na manh\u00e3 desta quinta-feira (15) uma oferta subsequente (follow-on<\/a>)<\/strong> que consistir\u00e1 na distribui\u00e7\u00e3o p\u00fablica prim\u00e1ria de 150 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, que \u00e9 quando os recursos adquiridos v\u00e3o para o caixa da companhia. <\/p>\n\n\n\n

Ao considerar o fechamento do papel da companhia no preg\u00e3o da v\u00e9spera, em R$ 22,93, a varejista poder\u00e1 levantar R$ 3,44 bilh\u00f5es ou at\u00e9 R$ 4,6 bilh\u00f5es, se levado em conta a emiss\u00e3o de pap\u00e9is adicionais.<\/amp-fit-text><\/p>\n\n\n\n

Em comunicado, a empresa informou que os recursos ser\u00e3o destinados para investimentos em ativos de longo prazo, com destaque para expans\u00e3o da  log\u00edstica (incluindo automa\u00e7\u00e3o e novos centros de distribui\u00e7\u00e3o e cross dockings); investimentos em tecnologia, inova\u00e7\u00e3o, pesquisa e desenvolvimento, al\u00e9m de aquisi\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 com esfor\u00e7os restritos de coloca\u00e7\u00e3o, ou seja, direcionada aos investidores qualificados<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Os coordenadores da oferta s\u00e3o Ita\u00fa BBA, BTG Pactual, Bank of America (BofA), Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, UBS e XP  Investimentos.<\/p>\n\n\n\n

Aquisi\u00e7\u00e3o da KaBuM! <\/strong><\/p>\n\n\n\n

A varejista tamb\u00e9m anunciou a aquisi\u00e7\u00e3o da plataforma de e-commerce de tecnologia e games KaBuM!. A opera\u00e7\u00e3o, de acordo com a Magazine, ocorrer\u00e1 em v\u00e1rias etapas. <\/p>\n\n\n\n

A primeira consiste no pagamento de R$ 1 bilh\u00e3o \u00e0 vista. Depois, ser\u00e1 feito o pagamento de 75 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es da Magazine<\/a> e b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o cujo exerc\u00edcio em 31 de janeiro de 2024 est\u00e1 condicionado ao cumprimento de metas, que dar\u00e3o aos acionistas da empresa adquirida o direito de subscrever at\u00e9 50 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

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