{"id":263828,"date":"2021-07-23T16:33:51","date_gmt":"2021-07-23T19:33:51","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=263828"},"modified":"2025-11-13T15:15:51","modified_gmt":"2025-11-13T18:15:51","slug":"brk-ambiental-contrata-bancos-para-ipo-e-pode-levantar-r-3-bi-dizem-fontes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/economia\/brk-ambiental-contrata-bancos-para-ipo-e-pode-levantar-r-3-bi-dizem-fontes\/","title":{"rendered":"BRK Ambiental contrata bancos para IPO e pode levantar R$ 3 bi, dizem fontes"},"content":{"rendered":"\n

A BRK Ambiental,<\/strong> que tem como acionistas a canadense Brookfield Asset Management<\/a> e o fundo de indeniza\u00e7\u00f5es trabalhistas FI-FGTS, fechou a contrata\u00e7\u00e3o de bancos para uma oferta inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO)<\/a>, disseram tr\u00eas fontes com conhecimento do assunto.<\/p>\n\n\n\n

A Brookfield \u00e9 a controladora da BRK, com 70% do capital da empresa, enquanto o FI-FGTS, administrado pela Caixa Econ\u00f4mica Federal, det\u00e9m o restante.<\/p>\n\n\n\n

A oferta de a\u00e7\u00f5es pode totalizar cerca de R$ 3 bilh\u00f5es, disse uma das fontes.<\/p>\n\n\n\n

BTG Pactual, Caixa Econ\u00f4mica Federal, Ita\u00fa Unibanco, Bradesco, Citigroup e Santander v\u00e3o coordenar a oferta, disseram as fontes.<\/p>\n\n\n\n

Os planos da BRK <\/strong>para uma listagem em bolsa acontecem depois do governo brasileiro ter aprovado no ano passado o marco legal do saneamento, com meta de universaliza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de \u00e1gua e esgoto at\u00e9 2033, uma meta que demandar\u00e1 cerca de 700 bilh\u00f5es de reais em novos investimentos para ser alcan\u00e7ada.<\/p>\n\n\n\n

A Brookfield adquiriu participa\u00e7\u00e3o na BRK em outubro de 2016 do conglomerado construtor Novonor, antiga Odebrecht. O principal objetivo da listagem \u00e9 dar uma sa\u00edda para o FI-FGTS, mas a empresa tamb\u00e9m pode vir a levantar recursos com a venda de novas a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Uma das fonte disse \u00e0 Reuters que, embora a BRK tenha contratado bancos para o IPO<\/a>, o FI-FGTS tamb\u00e9m lan\u00e7ou um processo para vender sua participa\u00e7\u00e3o de 30% na empresa por meio de uma opera\u00e7\u00e3o de fus\u00e3o e aquisi\u00e7\u00e3o<\/strong>. O objetivo de lan\u00e7ar os dois processos ao mesmo tempo \u00e9 buscar obter o melhor valor poss\u00edvel pelo ativo.<\/p>\n\n\n\n

Em 2019, a Brookfield conversou com o FI-FGTS para adquirir sua participa\u00e7\u00e3o na BRK. N\u00e3o est\u00e1 claro se Brookfield ainda est\u00e1 interessada. A empresa n\u00e3o comentou o assunto.<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m<\/strong><\/p>\n\n\n\n