A fila de empresas a para ofertas de a\u00e7\u00f5es na B3, a Bolsa paulista, \u00e9 grande. As proje\u00e7\u00f5es s\u00e3o de um ano recorde para o mercado brasileiro de a\u00e7\u00f5es, que poder\u00e1 movimentar at\u00e9 R$ 120 bilh\u00f5es. Esse \u00e2nimo \u00e9 reflexo da expectativa com o crescimento da economia e de um maior interesse do investidor pela Bolsa, em um cen\u00e1rio de taxas de juros mais baixas. As duas primeiras aberturas de capital de 2020 d\u00e3o o indicativo de forte demanda: as opera\u00e7\u00e3o da construtora Mitre e da Locaweb, de hospedagem de sites, sa\u00edram nos pre\u00e7os m\u00e1ximos projetados pelas empresas.<\/p>\n\n\n\n
No caso da Mitre, construtora que atua no segmento de classe m\u00e9dia, em S\u00e3o Paulo, e estreia nesta quarta-feira (5), na B3, a arrecada\u00e7\u00e3o foi de R$ 1,18 bilh\u00e3o. Trata-se da primeira abertura de capital (IPO, na sigla em ingl\u00eas<\/a>) do pa\u00eds do ano. A companhia familiar ir\u00e1 usar o dinheiro que chega para a compra de terrenos e para o pagamento de custos de constru\u00e7\u00e3o e despesas operacionais. A Mitre ser\u00e1 listada no Novo Mercado, segmento de mais elevadas exig\u00eancias de governan\u00e7a corporativa da B3.<\/p>\n\n\n\n Com forte demanda, a a\u00e7\u00e3o teve o pre\u00e7o definido em R$ 19,30, teto da faixa indicativa. A oferta foi lan\u00e7ada com investidores \u00e2ncoras, tanto locais quanto estrangeiros, atra\u00eddos pelas expectativas do setor de constru\u00e7\u00e3o no Brasil, em ambiente de juros baixos. Do total movimentado no IPO, grande parte \u00e9 oriundo da oferta prim\u00e1ria, cerca de R$ 1 bilh\u00e3o – recursos que v\u00e3o para o caixa da companhia, para refor\u00e7ar sua estrat\u00e9gia de crescimento.<\/p>\n\n\n\n LEIA MAIS: Ofertas de a\u00e7\u00f5es est\u00e3o com tudo. Vale a pena entrar nessa?<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n Nos primeiros nove meses de 2019, a Mitre apresentou receita l\u00edquida<\/a> de R$ 189,8 milh\u00f5es, crescimento de 65% na compara\u00e7\u00e3o anual, e um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00f5es e amortiza\u00e7\u00f5es) ajustado de R$ 39,7 milh\u00f5es, aumento de 96% em rela\u00e7\u00e3o a 2018.<\/p>\n\n\n\n Mesmo com o IPO, o presidente da empresa, Fabr\u00edcio Mitre, seguir\u00e1 controlador da construtora, com 40% do capital. A oferta da companhia foi coordenada pelos bancos Ita\u00fa BBA, BTG Pactual e Bradesco BBI.<\/p>\n\n\n\n “A Mitre negociaria a m\u00faltiplos pr\u00f3ximos de pares como Cyrela, ou at\u00e9 mesmo MRV, consideradas refer\u00eancia de resili\u00eancia e execu\u00e7\u00e3o no setor”, apontou a Nord Research, em relat\u00f3rio. “Com a queda dos juros e a tend\u00eancia de redu\u00e7\u00e3o do desemprego, os empr\u00e9stimos banc\u00e1rios se tornam mais atrativos, aumentando a busca por im\u00f3veis”, destacam, em relat\u00f3rio, Raul Grego e Carlos Daltozo, da Eleven Research.<\/p>\n\n\n\n Com estreia programada para esta quinta-feira (6), na Bolsa paulista, a a\u00e7\u00e3o da empresa de hospedagem de sites Locaweb saiu a R$ 17,25, tamb\u00e9m no topo da faixa indicativa de pre\u00e7o. A oferta, prim\u00e1ria e secund\u00e1ria, movimentou R$ 1,2 bilh\u00e3o, com demanda para a venda todos os lotes de pap\u00e9is oferecidos. A Locaweb tamb\u00e9m far\u00e1 parte do Novo Mercado da B3.<\/p>\n\n\n\n A maior parte da oferta da Locaweb \u00e9 secund\u00e1ria – ou seja, os s\u00f3cios est\u00e3o se desfazendo de suas posi\u00e7\u00f5es no neg\u00f3cio. Um deles \u00e9 o fundo americano Silver Lake, de private equity<\/a> (que compra participa\u00e7\u00f5es em empresas) e concentra suas opera\u00e7\u00f5es em companhias de tecnologia. O presidente da Locaweb, Fernando Cirne, tamb\u00e9m est\u00e1 entre os vendedores, assim como integrantes da fam\u00edlia fundadora Gora.<\/p>\n\n\n\n A empresa surgiu ap\u00f3s os primos Gilberto Mautner e Claudio Gora comprarem um servidor na Calif\u00f3rnia, EUA, para criar a Intermoda, portal de neg\u00f3cios t\u00eaxteis. A ideia iniciou n\u00e3o vingou, e o pai de um deles, investidor e empres\u00e1rio, prop\u00f4s aproveitar a estrutura que j\u00e1 estava montada para oferecer hospedagem de sites a empresas. A Locaweb come\u00e7ou a operar em 1998.<\/p>\n\n\n\n Do R$ 1,2 bilh\u00e3o, um total de R$ 575 milh\u00f5es vai para o caixa da empresa. Esse dinheiro, ainda de acordo com o prospecto da abertura de capital, ser\u00e1 destinado para potenciais aquisi\u00e7\u00f5es da empresa, enquanto uma parte ser\u00e1 destinada ao refor\u00e7o do capital de giro.<\/p>\n\n\n\nInternet<\/h2>\n\n\n\n