{"id":302733,"date":"2022-01-27T11:03:49","date_gmt":"2022-01-27T14:03:49","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=302733"},"modified":"2022-01-27T11:03:53","modified_gmt":"2022-01-27T14:03:53","slug":"arezzo-anuncia-follow-on-jan-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/arezzo-anuncia-follow-on-jan-2022\/","title":{"rendered":"Arezzo anuncia follow-on com capta\u00e7\u00e3o de cerca de R$ 830 mi"},"content":{"rendered":"\n<p>A varejista de cal\u00e7ados <strong>Arezzo<\/strong> (<a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cotacao\/arzz3-arezzo\/\" class=\"rank-math-link\">ARZZ3<\/a>) lan\u00e7ou nesta quinta-feira (27) uma oferta prim\u00e1ria subsequente de at\u00e9 10,125 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, em que pode levantar cerca de R$ 830 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>O montante, segundo a Arezzo, ser\u00e1 utilizado para, entre outras destina\u00e7\u00f5es, investimentos em desenvolvimento de marcas, abertura de lojas, centro de distribui\u00e7\u00e3o, tecnologia e fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>A emiss\u00e3o ser\u00e1 inicialmente de 7,5 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, com possibilidade de incremento em at\u00e9 35% atrav\u00e9s de lote adicional de at\u00e9 2,625 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Com base no pre\u00e7o de fechamento da a\u00e7\u00e3o na quarta-feira, de R$ 81,91, a oferta pode levantar R$ 614,3 milh\u00f5es, sem considerar o lote adicional, e at\u00e9 R$ 829,3 milh\u00f5es caso as a\u00e7\u00f5es do lote extra sejam integralmente vendidas. A fixa\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o est\u00e1 prevista para 3 de fevereiro.<\/p>\n\n\n\n<p>O <strong>Ita\u00fa BBA<\/strong> \u00e9 o coordenador l\u00edder da opera\u00e7\u00e3o. <strong>BTG Pactual<\/strong>, <strong>Bank of America<\/strong>, <strong>XP Investimentos<\/strong> e <strong>Santander <\/strong>completam o sindicato de bancos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Veja tamb\u00e9m<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>China, EUA, pandemia: os&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cafeina\/china-eua-pandemia-os-maiores-riscos-para-2022-segundo-eurasia\/\" rel=\"noreferrer noopener\">maiores riscos para 2022<\/a>, segundo Eurasia<\/li><li><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/economia\/crise-na-ucrania-economia-do-brasil\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Crise na Ucr\u00e2nia<\/a>: quais os efeitos para o mercado e a economia do Brasil<\/li><li><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/boletim-investnews\/quais-acoes-podem-subir-em-meio-a-crise-na-ucrania\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Quais a\u00e7\u00f5es podem subir<\/a>&nbsp;em meio \u00e0 crise na Ucr\u00e2nia?<\/li><li><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/fii-mais-popular-da-b3-e-proibido-pela-cvm-de-pagar-dividendos\/\" rel=\"noreferrer noopener\">FII mais popular da B3<\/a>&nbsp;\u00e9 proibido pela CVM de pagar <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/dividendos-o-que-sao-como-funcionam\/\">dividendos<\/a><\/li><li><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/geral\/fed-diz-que-deve-aumentar-juros-em-breve-ibovespa-e-nasdaq-sobem\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Fed<\/a>&nbsp;diz que deve aumentar juros em breve; confira opini\u00e3o de analistas<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A emiss\u00e3o ser\u00e1 inicialmente de 7,5 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, com possibilidade de incremento em at\u00e9 35% atrav\u00e9s de lote adicional de at\u00e9 2,625 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":290910,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[2299],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-302733","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-arezzo"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/302733","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=302733"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/302733\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":302740,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/302733\/revisions\/302740"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/290910"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=302733"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=302733"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=302733"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=302733"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=302733"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}