{"id":318908,"date":"2022-04-08T09:37:28","date_gmt":"2022-04-08T12:37:28","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=318908"},"modified":"2022-04-08T09:37:29","modified_gmt":"2022-04-08T12:37:29","slug":"gol-fara-aumento-de-capital-de-ate-r-2873-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/gol-fara-aumento-de-capital-de-ate-r-2873-bilhoes\/","title":{"rendered":"Gol far\u00e1 aumento de capital de at\u00e9 R$ 2,873 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

O Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Gol Linhas A\u00e9reas Inteligentes<\/strong> aprovou um aumento de capital no montante de, no m\u00ednimo, R$ 948.319.969,71 e, no m\u00e1ximo, R$ 2.873.696.916,70, mediante a emiss\u00e3o de at\u00e9 67.347.010 a\u00e7\u00f5es preferenciais<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

O pre\u00e7o de emiss\u00e3o por a\u00e7\u00e3o preferencial ser\u00e1 de R$ 42,67, com base no pre\u00e7o da cota\u00e7\u00e3o de fechamento das a\u00e7\u00f5es na B3 dos \u00faltimos 60 preg\u00f5es, acrescido de \u00e1gio de 257,36% (Pr\u00eamio). A opera\u00e7\u00e3o ocorre diante do acordo de coopera\u00e7\u00e3o comercial firmado com a American Airlines, que previa o aumento de capital e subscri\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es pela companhia americana.<\/p>\n\n\n\n

O acordo firmado entre as duas empresas em fevereiro do ano passado previa tamb\u00e9m um master cooperation agreement, aditamentos ao contrato de codeshare existente, e frequent flyer agreements (acordos operacionais), a serem celebrados no fechamento da opera\u00e7\u00e3o, o que inclui, entre outras coisas, obriga\u00e7\u00f5es de exclusividade para acordos de codeshare, interline e programas de fidelidades pelo per\u00edodo de tr\u00eas anos a partir do Fechamento.<\/p>\n\n\n\n

No contexto da opera\u00e7\u00e3o, a American Airlines assumiu o compromisso de investir US$ 200 milh\u00f5es na Gol, mediante a subscri\u00e7\u00e3o de 22.224.513 a\u00e7\u00f5es preferenciais, observando-se que o acionista<\/a> controlador da Gol, MOBI Fundo de Investimento<\/a> em A\u00e7\u00f5es, obrigou-se a ceder o seu respectivo direito de prefer\u00eancia no aumento de capital para a subscri\u00e7\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es pela American Airlines.<\/p>\n\n\n\n

Ao final da opera\u00e7\u00e3o, a participa\u00e7\u00e3o da American Airlines corresponder\u00e1 a uma participa\u00e7\u00e3o de aproximadamente 5,3% nos interesses econ\u00f4micos da Gol. Segundo a companhia a\u00e9rea, o aumento de capital tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital da empresa.<\/p>\n\n\n\n

Os acionistas da companhia ter\u00e3o direito de prefer\u00eancia para a subscri\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es preferenciais e poder\u00e3o subscrever ou ceder seus direitos de prefer\u00eancia a terceiros.<\/p>\n\n\n\n

O porcentual de dilui\u00e7\u00e3o para os acionistas que n\u00e3o subscreverem nenhuma a\u00e7\u00e3o durante o per\u00edodo para exerc\u00edcio de direito de prefer\u00eancia do aumento de capital ser\u00e1 de 14,586274655%, assumindo a subscri\u00e7\u00e3o e integraliza\u00e7\u00e3o total do aumento de capital, e ser\u00e1 de 5,334833386%, assumindo a subscri\u00e7\u00e3o e integraliza\u00e7\u00e3o apenas do valor m\u00ednimo do aumento.<\/p>\n\n\n\n

O prazo de exerc\u00edcio do direito de prefer\u00eancia ser\u00e1 de 30 dias, contados de 13 de abril de 2022 (inclusive), encerrando-se em 13 de maio de 2022 (inclusive). O direito de proporcionalmente subscrever a\u00e7\u00f5es preferenciais de acordo com os direitos de prefer\u00eancia mencionados neste fato relevante n\u00e3o foi registrado na Securities and Exchange Comission (SEC) e n\u00e3o ser\u00e1 objeto de oferta sem registro ou qualquer outra forma de dispensa.
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Veja tamb\u00e9m<\/strong>
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