{"id":342974,"date":"2022-07-06T09:23:37","date_gmt":"2022-07-06T12:23:37","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=342974"},"modified":"2022-07-06T09:24:13","modified_gmt":"2022-07-06T12:24:13","slug":"subsidiaria-da-ambipar-anuncia-fusao-com-spac-hpx-e-listagem-em-nova-york","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/subsidiaria-da-ambipar-anuncia-fusao-com-spac-hpx-e-listagem-em-nova-york\/","title":{"rendered":"Subsidi\u00e1ria da Ambipar anuncia fus\u00e3o com SPAC HPX e listagem em Nova York"},"content":{"rendered":"\n

A empresa brasileira de servi\u00e7os ambientais Ambipar<\/strong> (AMBP3<\/a>) informou nesta quarta-feira (6) que sua subsidi\u00e1ria Emerg\u00eancia Participa\u00e7\u00f5es firmou um acordo com a empresa de cheque em branco (SPAC) HPX, listada nos Estados Unidos, para formar a Ambipar Emergency Response, que ter\u00e1 a\u00e7\u00f5es listadas em Nova York<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

O acordo d\u00e1 \u00e0 empresa combinada uma avalia\u00e7\u00e3o (enterprise value) de R$ 3,1 bilh\u00f5es e deve impulsionar seu crescimento nos mercados globais. O ‘equity value’ da nova companhia \u00e9 estimado em R$ 2,9 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A medida ocorre menos de um ano ap\u00f3s Ambipar cancelar a oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/a>) de sua empresa de gest\u00e3o de res\u00edduos Environment ESG<\/a> devido a condi\u00e7\u00f5es de mercado desfavor\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n

A Ambipar disse que o acordo inclui uma capitaliza\u00e7\u00e3o m\u00ednima garantida de US$ 168 milh\u00f5es na Ambipar Response, segundo fato relevante divulgado ao mercado. Se n\u00e3o houver resgate de a\u00e7\u00f5es pelos atuais acionistas da HPX, a capitaliza\u00e7\u00e3o pode chegar a US$ 415 milh\u00f5es, acrescentou.<\/p>\n\n\n\n

Os recursos ser\u00e3o utilizados para acelerar o crescimento org\u00e2nico e inorg\u00e2nico da Ambipar Response, disse a Ambipar, que permanecer\u00e1 como acionista<\/a> majorit\u00e1ria da empresa combinada, com cerca de 71,8% de seu capital social.<\/p>\n\n\n\n

A Ambipar Response possui uma carteira de mais de 10.000 clientes em localidades como EUA, Brasil, Canad\u00e1 e Reino Unido, e assumir\u00e1 o papel da Emerg\u00eancia como prestadora de servi\u00e7os industriais e resposta a emerg\u00eancias ambientais.<\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s a conclus\u00e3o do neg\u00f3cio, que est\u00e1 previsto para o segundo semestre, a Ambipar Response, sociedade constitu\u00edda de acordo com a legisla\u00e7\u00e3o das Ilhas Cayman, deter\u00e1 todas as a\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o da Emerg\u00eancia e passar\u00e1 a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York, sob o c\u00f3digo “AMBI”.<\/p>\n\n\n\n

A Ambipar disse que, se determinadas condi\u00e7\u00f5es n\u00e3o divulgadas forem verificadas, a empresa tamb\u00e9m ter\u00e1 direito a um potencial ‘earn-out’, aumentando a participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria na Ambipar Response e somando R$ 110 milh\u00f5es ao ‘enterprise value’ impl\u00edcito da empresa combinada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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