{"id":356976,"date":"2022-08-19T09:32:55","date_gmt":"2022-08-19T12:32:55","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=356976"},"modified":"2022-08-19T09:32:57","modified_gmt":"2022-08-19T12:32:57","slug":"petrobras-fara-emissao-de-notas-comerciais-escriturais-de-ate-r-3-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/petrobras-fara-emissao-de-notas-comerciais-escriturais-de-ate-r-3-bilhoes\/","title":{"rendered":"Petrobras far\u00e1 emiss\u00e3o de notas comerciais escriturais de at\u00e9 R$ 3 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n<p>A <strong>Petrobras<\/strong> <strong><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cotacao\/petr3-petr4-petrobras\/\" target=\"_blank\">(PETR3 PETR4)<\/a><\/strong> informa que a Diretoria Executiva da empresa aprovou, em 18 de agosto, a 1\u00aa emiss\u00e3o de notas comerciais escriturais no valor de at\u00e9 R$ 3 bilh\u00f5es. Os recursos captados ser\u00e3o utilizados para refor\u00e7o de caixa para utiliza\u00e7\u00e3o no curso ordin\u00e1rio dos neg\u00f3cios da estatal.<\/p>\n\n\n\n<p>Em fato relevante enviado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), a empresa detalha que as notas, sem garantia real e fidejuss\u00f3ria, ser\u00e3o emitidas em at\u00e9 duas s\u00e9ries que ser\u00e3o objeto de distribui\u00e7\u00e3o p\u00fablica, com esfor\u00e7os restritos de distribui\u00e7\u00e3o, sob regime misto de garantia firme e melhores esfor\u00e7os de coloca\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>A Emiss\u00e3o ser\u00e1 composta por at\u00e9 3 milh\u00f5es de Notas Comerciais Escriturais, com valor nominal unit\u00e1rio de R$ 1 mil. As Notas da primeira s\u00e9rie ter\u00e3o prazo de vig\u00eancia de 2.741 dias contados da data de emiss\u00e3o, qual seja, 25 de agosto de 2022 vencendo-se, portanto, em 25 de fevereiro de 2030; e as Notas da segunda s\u00e9rie ter\u00e3o prazo de vig\u00eancia de 3.653 dias, vencendo em 25 de agosto de 2032.<\/p>\n\n\n\n<p>Ser\u00e1 admitida distribui\u00e7\u00e3o parcial das Notas Comerciais Escriturais, desde que haja a coloca\u00e7\u00e3o de, no m\u00ednimo, R$ 2 bilh\u00f5es. Caso o Montante M\u00ednimo seja atingido e n\u00e3o seja distribu\u00edda a totalidade das Notas Comerciais Escriturais at\u00e9 o final do prazo de coloca\u00e7\u00e3o, as Notas Comerciais Escriturais que n\u00e3o forem colocadas junto aos investidores profissionais no \u00e2mbito da Oferta, ser\u00e3o canceladas.<\/p>\n\n\n\n<p>As Notas da primeira s\u00e9rie ter\u00e3o sobretaxa, a ser definida no procedimento de bookbuilding, e, em qualquer caso, limitada ao m\u00e1ximo de 1,65% ao ano. J\u00e1 as Notas da segunda s\u00e9rie ter\u00e3o spread m\u00e1ximo de 1,90% ao ano.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/Petrobras-1024x683.jpg\" alt=\"Petrobras\" class=\"wp-image-1178\" srcset=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/Petrobras-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/Petrobras-300x200.jpg 300w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/Petrobras-768x512.jpg 768w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/Petrobras-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/Petrobras-1256x837.jpg 1256w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/Petrobras-172x115.jpg 172w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/Petrobras-150x100.jpg 150w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/Petrobras.jpg 1731w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recursos captados ser\u00e3o utilizados para refor\u00e7o de caixa para utiliza\u00e7\u00e3o no curso ordin\u00e1rio dos neg\u00f3cios da estatal.<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":284252,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[21],"autor-wsj":[],"coauthors":[2499],"class_list":["post-356976","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-petrobras"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/356976","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/62"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=356976"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/356976\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":356991,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/356976\/revisions\/356991"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/284252"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=356976"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=356976"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=356976"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=356976"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=356976"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}