{"id":358518,"date":"2022-08-25T09:47:56","date_gmt":"2022-08-25T12:47:56","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=358518"},"modified":"2022-08-25T12:13:15","modified_gmt":"2022-08-25T15:13:15","slug":"irb-brasil-lanca-oferta-de-acoes-de-r12-bi-apos-desenquadramento-regulatorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/irb-brasil-lanca-oferta-de-acoes-de-r12-bi-apos-desenquadramento-regulatorio\/","title":{"rendered":"IRB Brasil lan\u00e7a oferta de a\u00e7\u00f5es de R$ 1,2 bi ap\u00f3s desenquadramento regulat\u00f3rio"},"content":{"rendered":"\n<p>A resseguradora&nbsp;<strong>IRB&nbsp;Brasil<\/strong> (<a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cotacao\/irbr3-irb-brasil\/\" class=\"rank-math-link\">IRBR3<\/a>) anunciou no final da noite de quarta-feira uma <strong>oferta p\u00fablica prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es <\/strong>que pode levantar at\u00e9 R$ 1,2 bilh\u00e3o a serem utilizados para reenquadramento dos indicadores regulat\u00f3rios junto \u00e0 Susep, autarquia que regula o setor de seguros.<\/p>\n\n\n\n<p>O&nbsp;IRB&nbsp;reportou<a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/irb-brasil-tem-prejuizo-804-maior-no-2o-tri-aos-r-3733-milhoes\/\" class=\"rank-math-link\"> resultados do segundo trimestre<\/a> na semana passada, com insufici\u00eancia do <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/patrimonio-liquido\/\">patrim\u00f4nio l\u00edquido<\/a> ajustado em rela\u00e7\u00e3o ao capital m\u00ednimo requerido no montante de R$ 614 milh\u00f5es e n\u00e3o enquadramento da cobertura de provis\u00f5es t\u00e9cnicas e liquidez regulat\u00f3ria de R$ 730 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>A empresa j\u00e1 havia dito que avaliava uma potencial capta\u00e7\u00e3o no mercado.<\/p>\n\n\n\n<p>O&nbsp;IRB&nbsp;vai ofertar, inicialmente, at\u00e9 cerca de 597 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ao mercado, montante que pode ser elevado em at\u00e9 200%, quase 1,2 bilh\u00e3o de a\u00e7\u00f5es, caso haja excesso de demanda pelos pap\u00e9is, segundo prospecto da oferta.<\/p>\n\n\n\n<p>Com base no pre\u00e7o de fechamento da a\u00e7\u00e3o do&nbsp;IRB&nbsp;na quarta-feira, a R$ 2,01, a companhia pode captar R$ 1,2 bilh\u00e3o, sem considerar o lote adicional.<\/p>\n\n\n\n<p>O valor \u00e9 meramente indicativo, j\u00e1 que a defini\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o ocorrer\u00e1 em 1\u00b0 de setembro, ap\u00f3s discuss\u00e3o com mercado. No entanto, o&nbsp;IRB&nbsp;observa no prospecto que pelo seu estatuto social s\u00f3 pode elevar o capital em at\u00e9 R$ 1,2 bilh\u00e3o. Assim, o lote adicional s\u00f3 seria usado caso a oferta saia por um pre\u00e7o inferior a 2,01 reais.<\/p>\n\n\n\n<p>O Bradesco BBI \u00e9 o coordenador l\u00edder da oferta, que \u00e9 restrita, ou seja, aberta apenas a certos tipos de investidores. Ita\u00fa BBA e Santander tamb\u00e9m fazem parte do sindicato de bancos que assessora a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>O Bradesco e o Ita\u00fa Unibanco s\u00e3o os dois maiores acionistas da companhia, com participa\u00e7\u00e3o, por meio de suas respectivas unidades de seguros, de 15,8% e 11,5%.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"680\" height=\"453\" src=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/IRB-RE-1.jpg\" alt=\"Pr\u00e9dio do IRB Brasil\" class=\"wp-image-348089\" srcset=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/IRB-RE-1.jpg 680w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/IRB-RE-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/IRB-RE-1-172x115.jpg 172w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/IRB-RE-1-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A companhia vai ofertar, inicialmente, at\u00e9 cerca de 597 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ao mercado.<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":348238,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-358518","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/358518","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=358518"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/358518\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":358606,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/358518\/revisions\/358606"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/348238"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=358518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=358518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=358518"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=358518"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=358518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}