{"id":359165,"date":"2022-08-26T14:38:29","date_gmt":"2022-08-26T17:38:29","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=359165"},"modified":"2022-08-26T14:38:34","modified_gmt":"2022-08-26T17:38:34","slug":"porsche-atrai-demanda-de-ipo-em-valuation-de-ate-us-85-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/porsche-atrai-demanda-de-ipo-em-valuation-de-ate-us-85-bilhoes\/","title":{"rendered":"Porsche atrai demanda de IPO em valuation de at\u00e9 US$ 85 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

A Porsche <\/strong>despertou o interesse dos investidores para sua oferta p\u00fablica inicial (IPO<\/a>) com valuation<\/a> de at\u00e9 US$ 85 bilh\u00f5es, sinalizando que um dos maiores IPOs de todos os tempos na Europa est\u00e1 prestes a avan\u00e7ar apesar dos ventos contr\u00e1rios do mercado, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.<\/p>\n\n\n\n

A marca de luxo da Volkswagen<\/strong> assegurou uma demanda inicial que excede as a\u00e7\u00f5es em oferta, em um valuation entre 60 bilh\u00f5es e 85 bilh\u00f5es de euros (US$ 85 bilh\u00f5es), disseram essas pessoas, que pediram para n\u00e3o serem identificadas porque as discuss\u00f5es s\u00e3o privadas. A Porsche planeja anunciar sua listagem na bolsa de Frankfurt na primeira semana de setembro, ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o do conselho de supervis\u00e3o, a menos que haja mudan\u00e7as inesperadas no mercado, disseram eles.<\/p>\n\n\n\n

Grandes investidores, incluindo T Rowe Price Group e Qatar Investment Authority (QIA), j\u00e1 indicaram interesse em participar do IPO nessa faixa de avalia\u00e7\u00e3o, segundo as fontes. A Porsche tamb\u00e9m vem avaliando o interesse de bilion\u00e1rios, incluindo o fundador da fabricante de bebidas energ\u00e9ticas Red Bull, Dietrich Mateschitz, assim como\u00a0o presidente da Louis Vitton, Bernard Arnault, afirmaram.<\/p>\n\n\n\n

Porta-vozes da VW, da Porsche, da T Rowe Price e da QIA se recusaram a comentar, enquanto representantes de outros potenciais investidores n\u00e3o responderam imediatamente aos pedidos de coment\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

A alta oferta de inten\u00e7\u00e3o de compra \u00e9 um bom sinal para a listagem – que \u00e9 constru\u00edda bem antes da oferta fomal, durante o roadshow – e espera-se que isso signifique a reabertura do mercado de IPOs da Europa.<\/p>\n\n\n\n

Muitos gestores de ativos institucionais europeus e norte-americanos que normalmente investem em grandes IPOs alem\u00e3es at\u00e9 agora se esquivaram de assumir compromissos firmes devido \u00e0s preocupa\u00e7\u00f5es de governan\u00e7a corporativa, disseram as pessoas consultadas. Ainda assim, elas afirmam que a Porsche tem demanda suficiente para vender quase todas as a\u00e7\u00f5es ofertadas no pre\u00e7o mais alto da faixa e est\u00e1 com superdemanda no pre\u00e7o m\u00ednimo.<\/p>\n\n\n\n

Os investidores do IPO estar\u00e3o vendidos em a\u00e7\u00f5es preferenciais<\/a> da Porsche, que n\u00e3o t\u00eam direito a voto. O poderoso e bilion\u00e1rio cl\u00e3 Porsche e Piech, que controla a VW por meio de a\u00e7\u00f5es com direito a voto, receberia um dividendo especial para financiar a compra de uma participa\u00e7\u00e3o minorit\u00e1ria na Porsche.<\/p>\n\n\n\n

O pessimismo do mercado de capitais em meio \u00e0 guerra da R\u00fassia contra a Ucr\u00e2nia, a alta nos pre\u00e7os da energia e a infla\u00e7\u00e3o em escalada lan\u00e7aram d\u00favidas sobre o mercado de IPOs da Europa em geral, que tem sido desanimador no acumulado do ano.<\/p>\n\n\n\n

Alguns gestores de fundos, em conversas privadas com a administra\u00e7\u00e3o da Porsche, expressaram preocupa\u00e7\u00f5es sobre o\u00a0compromisso surpresa\u00a0do presidente-executivo da unidade, Oliver Blume, com o comando da VW, que continuar\u00e1 detendo a maior parte de suas a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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