{"id":363609,"date":"2022-09-12T08:31:30","date_gmt":"2022-09-12T11:31:30","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=363609"},"modified":"2025-11-03T10:05:49","modified_gmt":"2025-11-03T13:05:49","slug":"btg-pactual-e-xp-travam-duelo-por-ativos-de-eike-batista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/btg-pactual-e-xp-travam-duelo-por-ativos-de-eike-batista\/","title":{"rendered":"BTG Pactual e XP travam ‘duelo’ por ativos de Eike Batista"},"content":{"rendered":"\n

Depois de tr\u00eas leil\u00f5es fracassados, a venda de deb\u00eantures<\/a> emitidas pela Anglo American e que fazem parte do processo de fal\u00eancia da MMX, a antiga mineradora de Eike Batista, come\u00e7ou a andar em um processo de propostas diretas, que j\u00e1 gera disputa. Os ativos, que foram colocados em disputa nesta semana, atra\u00edram a aten\u00e7\u00e3o de dois pesos-pesados do mundo dos investimentos: o BTG Pactual e a XP.<\/p>\n\n\n\n

O primeiro a fazer uma proposta foi o BTG<\/strong> (BPAC11<\/a>), em um movimento que desagradou tanto Eike quanto a seus credores dentro do processo de fal\u00eancia da MMX. O entendimento \u00e9 de que o BTG estaria sendo favorecido, pois o banco apresentou proposta no dia seguinte \u00e0 divulga\u00e7\u00e3o das novas condi\u00e7\u00f5es para a venda das deb\u00eantures pela Ju\u00edza Claudia Helena Batista, da 1.\u00aa Vara Empresarial de Belo Horizonte. A decis\u00e3o elimina a hip\u00f3tese de novo leil\u00e3o, que chegou a ser marcado para esta segunda-feira (12).<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, a Justi\u00e7a determinou que aceitar\u00e1 propostas at\u00e9 o dia 12, justamente para quando um novo certame, agora cancelado, estava previsto. No entanto, a proposta do BTG Pactual j\u00e1 foi aceita pelo administrador da recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a>, pelo valor m\u00ednimo (R$ 360 milh\u00f5es). Por isso, os demais proponentes teriam, segundo fontes, de apresentar oferta 1% superior aos R$ 360 milh\u00f5es e mais 3% sobre a oferta para custeio da due dilligence (investiga\u00e7\u00e3o pr\u00e9via) feita pelo BTG para aquisi\u00e7\u00e3o do ativo.<\/p>\n\n\n\n

A XP<\/a><\/strong> e o Modal<\/strong> (MODL11) afirmam ainda, em sua proposta, que poder\u00e3o cobrir eventuais contrapropostas que surjam em at\u00e9 cinco dias \u00fateis ap\u00f3s a declara\u00e7\u00e3o do ju\u00edzo de fal\u00eancia de que sua oferta \u00e9 a vencedora no processo de venda direta. A XP e o Modal abrem m\u00e3o do “break-up fee” (multa pela perda da prefer\u00eancia) caso desistam da compra. O BTG havia exigido uma compensa\u00e7\u00e3o de 3% caso perdesse a prefer\u00eancia, e as deb\u00eantures fossem vendidas a um terceiro.<\/p>\n\n\n\n

A venda direta dever\u00e1 atrair bem menos dinheiro do que em leil\u00e3o – na \u00faltima vez em que o certame fracassou, o pre\u00e7o era de R$ 1,25 bilh\u00e3o. Os recursos arrecadados v\u00e3o para a redu\u00e7\u00e3o da d\u00edvida da MMX, incluindo o acordo de dela\u00e7\u00e3o que a empresa fechou com o Supremo Tribunal Federal (STF).<\/p>\n\n\n\n

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Edif\u00edcio que sedia o BTG Pactual, em S\u00e3o Paulo (SP) \n03\/10\/2019\nREUTERS\/Amanda Perobelli<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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