{"id":363644,"date":"2022-09-12T09:37:15","date_gmt":"2022-09-12T12:37:15","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=363644"},"modified":"2022-09-12T10:46:18","modified_gmt":"2022-09-12T13:46:18","slug":"iguatemi-lanca-follow-on-de-ate-r-815-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/iguatemi-lanca-follow-on-de-ate-r-815-milhoes\/","title":{"rendered":"Iguatemi lan\u00e7a follow-on de at\u00e9 R$ 815 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

O Iguatemi<\/strong> (IGTI11<\/a>) lan\u00e7ou uma oferta prim\u00e1ria de units<\/a> de at\u00e9 R$ 815 milh\u00f5es para financiar a compra de fatia adicional no Shopping JK Iguatemi.<\/p>\n\n\n\n

A operadora de shopping centers anunciou a oferta na sexta-feira \u00e0 noite, pouco depois de revelar a compra de mais 36% no JK Iguatemi por R$ 667 milh\u00f5es, passando a deter indiretamente 100% do empreendimento.<\/p>\n\n\n\n

A empresa ofertar\u00e1, inicialmente, cerca de 24,7 milh\u00f5es de units<\/a>, montante que pode ser acrescido em at\u00e9 65% por meio de lote adicional.<\/p>\n\n\n\n

Com base no fechamento das units de Iguatemi na sexta-feira, a R$ 20, a oferta levantaria R$ 494,3 milh\u00f5es, podendo ser elevada a at\u00e9 R$ 815,6 milh\u00f5es caso o lote adicional seja integralmente vendido. Os valores s\u00e3o meramente indicativos, j\u00e1 que o volume financeiro total a ser captado ser\u00e1 definido em 20 de setembro ap\u00f3s consulta com os agentes de mercado.<\/p>\n\n\n\n

Uma fonte com conhecimento direto do assunto disse \u00e0 Reuters na sexta-feira que a opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 para financiar a opera\u00e7\u00e3o envolvendo o shopping JK. No prospecto, a empresa disse apenas que destinar\u00e1 os recursos para refor\u00e7o de estrutura de capital.<\/p>\n\n\n\n

O BTG Pactual \u00e9 o coordenador l\u00edder. Bradesco BBI, Ita\u00fa BBA, Santander Brasil e Credit Suisse completam o sindicato de bancos.<\/p>\n\n\n\n

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Unidade do Iguatemi em S\u00e3o Paulo (SP). Cr\u00e9dito: REUTERS\/Nacho Doce<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

An\u00fancio foi feito ap\u00f3s a empresa revelar a compra de mais 36% no JK Iguatemi por R$ 667 milh\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":245437,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[2324,184],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-363644","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-fusoes-e-aquisicoes","tag-iguatemi"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/363644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=363644"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/363644\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":363656,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/363644\/revisions\/363656"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/245437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=363644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=363644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=363644"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=363644"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=363644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}