{"id":369324,"date":"2022-09-29T10:09:48","date_gmt":"2022-09-29T13:09:48","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=369324"},"modified":"2025-07-14T11:23:29","modified_gmt":"2025-07-14T14:23:29","slug":"acoes-da-porsche-aceleram-apos-ipo-historico-de-us-72-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/acoes-da-porsche-aceleram-apos-ipo-historico-de-us-72-bi\/","title":{"rendered":"A\u00e7\u00f5es da Porsche aceleram ap\u00f3s IPO hist\u00f3rico de US$ 72 bi"},"content":{"rendered":"\n

As a\u00e7\u00f5es da Porsche estrearam em forte alta nesta quinta-feira (29) depois que a Volkswagen desafiou a volatilidade<\/a> dos mercados com o IPO da marca de carros de luxo que alcan\u00e7ou uma avalia\u00e7\u00e3o de \u20ac 75 bilh\u00f5es<\/a>. O neg\u00f3cio marcou a segunda maior oferta de a\u00e7\u00f5es da Alemanha.<\/p>\n\n\n\n

A Volkswagen precificou as a\u00e7\u00f5es no topo da faixa indicativa e levantou \u20ac 19,5 bilh\u00f5es com a oferta, recursos que pretende usar para financiar sua estrat\u00e9gia de eletrifica\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos. No in\u00edcio da manh\u00e3 (no hor\u00e1rio de Bras\u00edlia), as a\u00e7\u00f5es da Porsche estavam sendo negociadas 3% acima do pre\u00e7o de emiss\u00e3o de \u20ac 82,50.<\/p>\n\n\n\n

A alta nos pap\u00e9is elevou a avalia\u00e7\u00e3o da montadora para \u20ac 77,4 bilh\u00f5es, perto do valor de mercado da Volkswagen<\/a> como um todo, de \u20ac 80,1 bilh\u00f5es, e \u00e0 frente de rivais como a Ferrari. \u00c9 a maior listagem da Alemanha desde a Deutsche Telekom em 1996.<\/p>\n\n\n\n

“H\u00e1 muito o que gostar na empresa, com seus planos agressivos de eletrifica\u00e7\u00e3o, forte gera\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa esperada e posicionamento de marca premium”, disse Chi Chan, gerente de portf\u00f3lio de a\u00e7\u00f5es europeias da Federated Hermes Limited, \u00e0 Reuters.<\/p>\n\n\n\n

“Entretanto, o IPO veio em um momento de turbul\u00eancias sem precedentes e de queda na confian\u00e7a dos consumidores”, acrescentou.<\/p>\n\n\n\n

As fam\u00edlias Porsche e Piech, cuja holding<\/a> Porsche SE controla a Volkswagen, por sua vez, solidificar\u00e3o seu controle sobre a Porsche AG porque deter\u00e3o 25% mais uma a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria – com direito a voto – na marca de carros esportivos.<\/p>\n\n\n\n

At\u00e9 113.875.000 a\u00e7\u00f5es preferenciais<\/a> da Porsche, sem direito a voto, foram vendidas na oferta p\u00fablica inicial.<\/p>\n\n\n\n

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan trabalharam como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos no neg\u00f3cio, enquanto o Mediobanca atuou como consultor financeiro da Porsche.<\/p>\n\n\n\n

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Stuttgart-Zuffenhausen, Alemanha, 19\/02\/2019. REUTERS\/Ralph Orlowski<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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