{"id":369659,"date":"2022-09-30T09:25:16","date_gmt":"2022-09-30T12:25:16","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=369659"},"modified":"2022-09-30T09:25:18","modified_gmt":"2022-09-30T12:25:18","slug":"bancos-melhoram-oferta-de-titulos-para-tirar-latam-da-falencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/bancos-melhoram-oferta-de-titulos-para-tirar-latam-da-falencia\/","title":{"rendered":"Bancos melhoram oferta de t\u00edtulos para tirar Latam da fal\u00eancia"},"content":{"rendered":"\n

Os bancos que lideram o financiamento para retirar a Latam Airlines<\/strong> da fal\u00eancia melhoraram a oferta de US$ 1,5 bilh\u00e3o em t\u00edtulos<\/strong> em meio \u00e0 fraca demanda dos investidores.<\/p>\n\n\n\n

O JPMorgan<\/strong> prop\u00f4s um yield na faixa de 14% a 15%, ante proposta inicial de cerca de 13%, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O desconto foi reduzido para 93 cents por d\u00f3lar, de acordo com as pessoas, que pediram para n\u00e3o serem identificadas.<\/p>\n\n\n\n

O financiamento, que tamb\u00e9m inclui empr\u00e9stimo de US$ 750 milh\u00f5es, ser\u00e1 usado para pagar credores. As discuss\u00f5es sobre o empr\u00e9stimo alavancado giram em torno de uma taxa de cerca de 7,75 ponto percentual acima da taxa de refer\u00eancia, com um desconto de 92 a 93 cents por d\u00f3lar.<\/p>\n\n\n\n

\"Latam\"
Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Os mercados de t\u00edtulos de alto risco e empr\u00e9stimos alavancados est\u00e3o sob press\u00e3o de juros crescentes e temores de uma recess\u00e3o profunda, que fazem com que investidores fujam de d\u00edvidas arriscadas. Um grupo de subscritores liderados pelo Bank of America<\/strong> e Barclays<\/strong> teve que retirar uma coloca\u00e7\u00e3o de US$ 3,9 bilh\u00f5es para a aquisi\u00e7\u00e3o alavancada da Brightspeed<\/strong> pela Apollo Global Management<\/strong> na quinta-feira (29).<\/p>\n\n\n\n

Representantes do JPMorgan<\/strong>\u00a0(JPMC34<\/a>) e do Goldman Sachs<\/strong>\u00a0(GSG134<\/a>) n\u00e3o quiseram comentar, e um representante da Latam n\u00e3o respondeu imediatamente.<\/p>\n\n\n\n

Os lances, tanto pelos t\u00edtulos quanto pelo empr\u00e9stimo, demoraram a chegar, de acordo com as pessoas. <\/p>\n\n\n\n

A Latam entrou com pedido de fal\u00eancia em Nova York h\u00e1 mais de dois anos, uma das maiores quebras da pandemia. A companhia a\u00e9rea<\/a> com sede em Santiago obteve aprova\u00e7\u00e3o judicial para reestrutura\u00e7\u00e3o em junho, ap\u00f3s lutar para obter apoio dos credores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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