{"id":378757,"date":"2022-10-31T11:38:18","date_gmt":"2022-10-31T14:38:18","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=378757"},"modified":"2022-10-31T11:38:20","modified_gmt":"2022-10-31T14:38:20","slug":"petrobras-fara-emissao-de-ate-r-18-bi-em-notas-comerciais-como-lastro-de-cri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/petrobras-fara-emissao-de-ate-r-18-bi-em-notas-comerciais-como-lastro-de-cri\/","title":{"rendered":"Petrobras far\u00e1 emiss\u00e3o de at\u00e9 R$ 1,8 bi em notas comerciais como lastro de CRI"},"content":{"rendered":"\n

A Petrobras<\/strong>\u00a0(PETR3<\/a>\u00a0e\u00a0PETR4<\/a>) informou nesta segunda-feira (31), a oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o de certificados de receb\u00edveis imobili\u00e1rios (CRI<\/a>), em at\u00e9 3 s\u00e9ries, integrantes da 1\u00aa , da 2\u00aa e da 3\u00aa s\u00e9ries da 67\u00aa emiss\u00e3o pela Opea Securitizadora<\/strong>, lastreados em notas comerciais escriturais da 2\u00aa emiss\u00e3o da estatal, sem garantia real e fidejuss\u00f3ria, em at\u00e9 tr\u00eas s\u00e9ries, para coloca\u00e7\u00e3o privada.<\/p>\n\n\n\n

Em comunicado ao mercado financeiro<\/a>, a Petrobras<\/a> informa que as Notas Comerciais ser\u00e3o subscritas exclusivamente pela Securitizadora, no \u00e2mbito da securitiza\u00e7\u00e3o dos receb\u00edveis imobili\u00e1rios relativos \u00e0s Notas Comerciais, para compor o lastro dos CRI. Os CRI s\u00e3o objeto de oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A emiss\u00e3o, aprovada pela diretoria Executiva da Petrobras, ser\u00e1 composta por at\u00e9 1.800.000 Notas Comerciais, com valor nominal unit\u00e1rio de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de at\u00e9 R$ 1,8 bilh\u00e3o, observado que o Valor Total da Emiss\u00e3o e a quantidade de Notas Comerciais poder\u00e3o ser diminu\u00eddos, observado o montante m\u00ednimo de R$ 1,5 bilh\u00e3o, o qual \u00e9 equivalente ao valor inicial da oferta dos CRI, a ser definido em procedimento de bookbuilding.<\/p>\n\n\n\n

As Notas Comerciais da primeira s\u00e9rie ter\u00e3o prazo de vig\u00eancia de 2.703 dias, vencendo-se, portanto, em 11 de abril de 2030 (Notas Comerciais IPCA<\/a> I); as Notas Comerciais da segunda s\u00e9rie ter\u00e3o prazo de vig\u00eancia de 3.648 dias, vencendo em 11 de novembro de 2032 (Notas Comerciais IPCA II); e as Notas Comerciais da terceira s\u00e9rie ter\u00e3o prazo de vig\u00eancia de 5.475 dias, vencendo 2037 (Notas Comerciais IPCA III).<\/p>\n\n\n\n

\"Tanques
Tanques da Petrobras, em Bras\u00edlia\n 25\/7\/2019 \nREUTERS\/Ueslei Marcelino<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Os recursos l\u00edquidos obtidos e captados pela Petrobras com a Emiss\u00e3o das Notas Comerciais ser\u00e3o destinados para pagamento de gastos, custos e despesas ainda n\u00e3o incorridos, pela Companhia, diretamente atinentes \u00e0 constru\u00e7\u00e3o, expans\u00e3o, desenvolvimento e\/ou reforma, e\/ou ao pagamento de valores devidos em virtude de contratos de loca\u00e7\u00e3o e demais contratos imobili\u00e1rios, de determinados im\u00f3veis e\/ou empreendimentos imobili\u00e1rios a serem descritos no Termo de Emiss\u00e3o, e\/ou reembolso de gastos, custos e despesas j\u00e1 incorridos, pela Companhia, no prazo m\u00e1ximo de 24 meses anteriores ao encerramento da oferta dos CRI.<\/p>\n\n\n\n

Diretamente atinentes ao pagamento de valores devidos em virtude de contratos de loca\u00e7\u00e3o e demais contratos imobili\u00e1rios, de determinados im\u00f3veis e\/ou empreendimentos imobili\u00e1rios a serem descritos no Termo de Emiss\u00e3o, observada a forma de utiliza\u00e7\u00e3o dos recursos e o cronograma indicativo da utiliza\u00e7\u00e3o dos recursos a serem descritos no Termo de Emiss\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Em comunicado ao mercado financeiro, a estatal informa que as Notas Comerciais ser\u00e3o subscritas exclusivamente pela Securitizadora.<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":113169,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[21],"autor-wsj":[],"coauthors":[2499],"class_list":["post-378757","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-petrobras"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/378757","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/62"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=378757"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/378757\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":378762,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/378757\/revisions\/378762"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/113169"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=378757"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=378757"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=378757"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=378757"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=378757"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}