{"id":378800,"date":"2022-10-31T12:57:24","date_gmt":"2022-10-31T15:57:24","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=378800"},"modified":"2022-10-31T13:07:57","modified_gmt":"2022-10-31T16:07:57","slug":"credit-suisse-contrata-20-bancos-para-aumento-de-capital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/credit-suisse-contrata-20-bancos-para-aumento-de-capital\/","title":{"rendered":"Credit Suisse contrata 20 bancos para aumento de capital"},"content":{"rendered":"\n

O Credit Suisse<\/strong> (C1SU34<\/a>) divulgou uma longa lista de bancos que o ajudar\u00e3o a levantar US$ 4 bilh\u00f5es em capital para financiar sua ampla reestrutura\u00e7\u00e3o e apresentou mais detalhes sobre o pre\u00e7o com desconto que oferecer\u00e1 aos acionistas.<\/p>\n\n\n\n

O banco su\u00ed\u00e7o disse que novos investidores liderados pelo Saudi National Bank<\/strong> j\u00e1 se comprometeram a contribuir com 1,76 bilh\u00e3o de francos (US$ 1,76 bilh\u00e3o). Acionistas existentes ter\u00e3o a chance de comprar novas a\u00e7\u00f5es a 2,52 francos por a\u00e7\u00e3o, em um aumento de capital que o Credit Suisse contratou cerca de 20 bancos para ajudar a conclu\u00ed-lo.<\/p>\n\n\n\n

Ter muitos subscritores facilita encontrar compradores e reduz o risco de os bancos de investimento ficarem presos com uma grande quantidade de a\u00e7\u00f5es. A divulga\u00e7\u00e3o da estrat\u00e9gia do Credit Suisse na quinta-feira provocou a maior queda em um \u00fanico dia j\u00e1 registrada das a\u00e7\u00f5es, de 19%, enquanto investidores analisavam os altos custos do plano, as previs\u00f5es de retorno modestas e a dilui\u00e7\u00e3o em massa.<\/p>\n\n\n\n

No total, o Credit Suisse planeja emitir 1,35 bilh\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es, mais da metade do que os 2,65 bilh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a> que tinha em circula\u00e7\u00e3o no final de setembro. O banco convocou os acionistas para ajudar a financiar uma reestrutura\u00e7\u00e3o que inclui reduzir a for\u00e7a de trabalho em 17% e desmembrar sua unidade de banco de investimento, ap\u00f3s anos de erros e fortes perdas.<\/p>\n\n\n\n

O Saudi National Bank<\/strong> deve ficar com uma participa\u00e7\u00e3o de pouco menos de 10% se participar da oferta de direitos, depois de concordar em comprar a\u00e7\u00f5es por cerca de 1,17 bilh\u00e3o de francos na primeira etapa do aumento de capital em duas fases do Credit Suisse, uma coloca\u00e7\u00e3o para investidores qualificados. O SNB se comprometeu a investir at\u00e9 1,5 bilh\u00e3o de francos no total, embora os termos divulgados agora indiquem que gastar\u00e1 apenas cerca de 1,4 bilh\u00e3o de francos.<\/p>\n\n\n\n

O presidente do conselho do SNB, Ammar Al Khudairy<\/strong>, descartou fornecer capital adicional no momento.<\/p>\n\n\n\n

\u201cGostamos de onde estamos com 9,9%\u201d, disse em entrevista \u00e0 Bloomberg TV. \u201cNeste est\u00e1gio, n\u00e3o estamos interessados em passar de acionista<\/a> t\u00e1tico para uma categoria diferente em termos do nosso relacionamento com o Credit Suisse.\u201d<\/p>\n\n\n\n

O novo diretor financeiro do Credit Suisse, Dixit Joshi<\/strong>, realizou na sexta-feira (28) uma chamada de dilig\u00eancia pr\u00e9via para o aumento de capital com um grupo de banqueiros. Al\u00e9m dos principais bancos que j\u00e1 havia anunciado na semana passada – Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank e Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale -, o Credit Suisse convidou uma longa lista de institui\u00e7\u00f5es financeiras para ajudar na subscri\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es rec\u00e9m-emitidas, segundo apurado pela Bloomberg no fim de semana.<\/p>\n\n\n\n

O banco su\u00ed\u00e7o disse na segunda-feira que contratou nomes de Wall Street como Goldman Sachs e Keefe, Bruyette & Woods, uma divis\u00e3o da Stifel Financial, bancos europeus como BNP Paribas e Barclays, al\u00e9m de empresas na \u00c1sia.<\/p>\n\n\n\n

Embora o n\u00famero de bancos seja relativamente alto para uma transa\u00e7\u00e3o desse porte, n\u00e3o \u00e9 sem precedentes entre as ofertas de empresas financeiras. Quando o Deutsche Bank levantou 8 bilh\u00f5es de euros (US$ 7,9 bilh\u00f5es) em 2017 como parte de seus esfor\u00e7os de recupera\u00e7\u00e3o, recrutou um grupo de 30 subscritores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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