{"id":382021,"date":"2022-11-09T17:18:49","date_gmt":"2022-11-09T20:18:49","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=382021"},"modified":"2022-11-09T17:18:52","modified_gmt":"2022-11-09T20:18:52","slug":"titulo-do-credit-suisse-paga-tao-bem-que-banco-capta-e-3-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/titulo-do-credit-suisse-paga-tao-bem-que-banco-capta-e-3-bilhoes\/","title":{"rendered":"T\u00edtulo do Credit Suisse paga t\u00e3o bem que banco capta \u20ac 3 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

O Credit Suisse<\/strong> (C1SU34<\/a>) captou \u20ac 3 bilh\u00f5es (US$ 3 bilh\u00f5es) com excesso de assinaturas, ao atrair investidores com um cupom recorde ap\u00f3s uma s\u00e9rie de esc\u00e2ndalos e problemas financeiros.<\/p>\n\n\n\n

O banco recebeu \u20ac 7,5 bilh\u00f5es em pedidos para um b\u00f4nus que vence em mar\u00e7o de 2029 e foi emitido no n\u00edvel da holding<\/a>, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para n\u00e3o ser identificada. A precifica\u00e7\u00e3o resultou em um cupom robusto de quase 8%.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9 um n\u00edvel recorde entre os atuais t\u00edtulos de refer\u00eancia seniores de grau de investimento denominados em euros. A venda ser\u00e1 precificada ainda nesta quarta-feira.<\/p>\n\n\n\n

O cupom mostra o pre\u00e7o alto que o Credit Suisse paga por realizar uma grande reformula\u00e7\u00e3o, incluindo a redu\u00e7\u00e3o de seus neg\u00f3cios de banco de investimento, milhares de cortes de empregos, a venda de seu grupo de produtos securitizados e um aumento de capital. O rating<\/a> de longo prazo do credor foi\u00a0rebaixado\u00a0pela S&P para apenas um n\u00edvel acima do grau especulativo na semana passada, com a ag\u00eancia de classifica\u00e7\u00e3o citando \u201criscos de execu\u00e7\u00e3o relevantes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Uma porta-voz Credit Suisse n\u00e3o quis comentar quando contatada pela Bloomberg.<\/p>\n\n\n\n

A capta\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m reflete o aumento do custo de novos financiamentos \u00e0 medida que os yields do mercado saltam. O rendimento m\u00e9dio de um \u00edndice da Bloomberg de d\u00edvida s\u00eanior de bancos em euros subiu para 4,3%, mais de 13 vezes o n\u00edvel do in\u00edcio do ano, em meio ao aperto monet\u00e1rio de diversos bancos centrais para combater a infla\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Na semana passada, muitos dos detentores de t\u00edtulos do Credit Suisse optaram por\u00a0manter\u00a0os ativos em uma oferta de recompra.<\/p>\n\n\n\n

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REUTERS\/Arnd Wiegmann<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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