{"id":413890,"date":"2023-01-03T21:29:28","date_gmt":"2023-01-04T00:29:28","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=413890"},"modified":"2023-01-03T21:29:32","modified_gmt":"2023-01-04T00:29:32","slug":"br-properties-convoca-age-para-reducao-de-capital-e-grupamento-de-acoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/br-properties-convoca-age-para-reducao-de-capital-e-grupamento-de-acoes\/","title":{"rendered":"BR Properties convoca AGE para redu\u00e7\u00e3o de capital e grupamento de a\u00e7\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

A construtora BR Properties<\/strong>\u00a0(BRPR3<\/a><\/strong>) informou na noite desta ter\u00e7a-feira (03) que seu conselho de administra\u00e7\u00e3o aprovou a convoca\u00e7\u00e3o de uma assembleia geral extraordin\u00e1ria (AGE) para o dia 24 de janeiro de 2023. O objetivo do encontro \u00e9 votar a redu\u00e7\u00e3o de seu capital no mercado financeiro<\/a> e o grupamento de a\u00e7\u00f5es na propor\u00e7\u00e3o de 40 para 1. Atualmente a a\u00e7\u00e3o da empresa \u00e9 negociada na casa dos R$ 6. <\/p>\n\n\n\n

A companhia disse que a redu\u00e7\u00e3o do capital social, no valor total de R$ 2,510 bilh\u00f5es, ocorrer\u00e1 por consider\u00e1-la “excessivo”. <\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o ocorrer\u00e1 mediante restitui\u00e7\u00e3o aos acionistas, que v\u00e3o receber uma parcela em dinheiro no valor total de R$ 1,276 bilh\u00e3o e uma parcela em cotas do fundo de investimento<\/a> imobili\u00e1rio (FII) BRPR Corporate Offices Fundo de Investimento no valor total de R$1,234 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Em comunicado, a companhia informou que ap\u00f3s as vendas das torres comerciais para a Brookfield por R$ 5,92 bilh\u00f5es – anuncio feito em maio do ano passado – seguidas da amortiza\u00e7\u00e3o<\/a> das emiss\u00f5es de d\u00edvida existente e da redu\u00e7\u00e3o de capital no valor de R$ 1,125 bilh\u00e3o, passou a analisar de que forma usaria os recursos provenientes do recebimento da parcela a prazo do pre\u00e7o de venda dos im\u00f3veis. <\/p>\n\n\n\n

“Considerando que os cen\u00e1rios macroecon\u00f4micos local e estrangeiro continuam desafiadores e que a companhia n\u00e3o vislumbra novos investimentos no curto prazo que consigam gerar retornos atraentes, a companhia decidiu propor a redu\u00e7\u00e3o de capital 2023 aos acionistas, de modo que possam rentabilizar melhor o seu capital investido, tanto em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 liquidez a ser gerada pelo recebimento da parcela a prazo das opera\u00e7\u00f5es em julho de 2023, quanto ao portfolio remanescente de torres comerciais da companhia”, escreveu a empresa.<\/p>\n\n\n\n

Financiamento com o BTG<\/h2>\n\n\n\n

A construtora tamb\u00e9m informou que, para viabilizar o pagamento da parcela em dinheiro referente \u00e0 redu\u00e7\u00e3o de capital 2023, firmou um termo de compromisso com o Banco BTG Pactual, que garantiu \u00e0 companhia uma linha de financiamento no montante de R$ 1,330 bilh\u00e3o para antecipa\u00e7\u00e3o de parte da parcela com vencimento em julho de 2023. <\/p>\n\n\n\n

A companhia tamb\u00e9m estruturou o FII com o objetivo de transferir para o fundo os im\u00f3veis do seu portf\u00f3lio de torres comerciais e entregar as respectivas cotas aos acionistas da companhia. <\/p>\n\n\n\n

As cotas do FII ser\u00e3o registradas para negocia\u00e7\u00e3o no mercado secund\u00e1rio na B3 e, uma vez admitidas \u00e0 negocia\u00e7\u00e3o, ser\u00e3o negociadas sob o ticker BROF11.<\/p>\n\n\n\n

Caso a redu\u00e7\u00e3o de capital e o grupamento sejam aprovados, os acionistas da companhia receber\u00e3o cotas do FII na rela\u00e7\u00e3o de uma cota para cada a\u00e7\u00e3o que for de sua titularidade.<\/p>\n\n\n\n

A propor\u00e7\u00e3o de 1 para 1, segundo a Properties, foi estabelecida considerando que o grupamento de a\u00e7\u00f5es, que passar\u00e1 por analise na AGE, seja conclu\u00eddo antes da efetiva\u00e7\u00e3o da redu\u00e7\u00e3o do capital e da entrega das cotas do FII. <\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, a redu\u00e7\u00e3o, se aprovada, somente se tornar\u00e1 eficaz 60 dias ap\u00f3s a publica\u00e7\u00e3o da ata da AGE. A companhia disse que ir\u00e1 informar aos acionistas os procedimentos a serem adotados, o montante exato a ser restitu\u00eddo por a\u00e7\u00e3o e as datas de pagamento.<\/p>\n\n\n\n

Por que o grupamento? <\/h2>\n\n\n\n

Segundo a BR Properties<\/strong>, o grupamento tem o objetivo de reduzir a volatilidade das a\u00e7\u00f5es e conferir “melhor patamar para a cota\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es considerando a efetiva\u00e7\u00e3o da redu\u00e7\u00e3o do capital”.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, depois de aprovado o grupamento, ser\u00e1 aberto prazo de 30 dias para
o ajuste livre de posi\u00e7\u00f5es dos investidores. Al\u00e9m disso, eventuais fra\u00e7\u00f5es de a\u00e7\u00f5es resultantes ser\u00e3o agrupadas e vendidas em leil\u00e3o na B3, para posterior rateio do produto da venda entre os titulares das fra\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Dessa forma, o grupamento, disse a empresa, ser\u00e1 conclu\u00eddo antes do prazo de 60 dias para oposi\u00e7\u00e3o de credores da redu\u00e7\u00e3o de capital e a restitui\u00e7\u00e3o de capital ser\u00e1 entregue aos acionistas considerando sua posi\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria ap\u00f3s o grupamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Acionistas v\u00e3o receber parte em dinheiro e cotas de fundo imobili\u00e1rio. <\/p>\n","protected":false},"author":53,"featured_media":347628,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"autor-wsj":[],"coauthors":[2433],"class_list":["post-413890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/413890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/53"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=413890"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/413890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":413938,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/413890\/revisions\/413938"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/347628"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=413890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=413890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=413890"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=413890"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=413890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}