{"id":420411,"date":"2023-01-17T09:30:00","date_gmt":"2023-01-17T12:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=420411"},"modified":"2023-01-20T12:16:02","modified_gmt":"2023-01-20T15:16:02","slug":"americanas-contrata-empresa-para-renegociar-dividas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/americanas-contrata-empresa-para-renegociar-dividas\/","title":{"rendered":"Americanas \u00e9 rebaixada e contrata empresa para renegociar d\u00edvidas"},"content":{"rendered":"\n

A Americanas<\/strong> (AMER3<\/a>) informou nesta ter\u00e7a-feira (17) ao mercado que teve sua nota de cr\u00e9dito rebaixada por ag\u00eancias e disse que vai contratar a empresa Rothschild & Co para atuar como interlocutora na renegocia\u00e7\u00e3o da d\u00edvida no Brasil e no exterior ap\u00f3s a descoberta de uma inconsist\u00eancia bilion\u00e1ria nos n\u00fameros da varejista<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

A contrata\u00e7\u00e3o da empresa ocorreu ap\u00f3s reuni\u00e3o do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o na segunda-feira (16). <\/p>\n\n\n\n

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“A Americanas refor\u00e7a seu compromisso na busca de uma solu\u00e7\u00e3o de curto prazo com os seus credores. Todos os \u00f3rg\u00e3os sociais (conselho, diretoria e comit\u00eas) est\u00e3o trabalhando conjuntamente com o objetivo de manter as opera\u00e7\u00f5es da companhia de forma adequada”<\/p>\nComunicado da americanas<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

As a\u00e7\u00f5es da Americanas chegaram a subir mais de 21%<\/strong>, nesta ter\u00e7a<\/a>, mas perderam for\u00e7a e fecharam em queda de 2,06%, a R$ 1,90.<\/p>\n\n\n\n

D\u00edvidas da Americanas<\/h2>\n\n\n\n

Na semana passada, um juiz do Rio de Janeiro concedeu, na sexta-feira (13), prote\u00e7\u00e3o \u00e0 Americanas <\/strong>contra vencimento antecipado de d\u00edvidas<\/a>. Segundo o juiz, eventuais altera\u00e7\u00f5es no balan\u00e7o da varejista decorrentes do an\u00fancio das inconsist\u00eancias cont\u00e1beis \u201cpoder\u00e3o repercutir no grau de endividamento da empresa<\/strong> e no capital de giro m\u00ednimo (\u2026) acarretando o descumprimento de cl\u00e1usulas de covenants financeiros culminando no vencimento antecipado de d\u00edvidas da ordem de R$ 40 bilh\u00f5es\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acordo com analistas da Levante, a contrata\u00e7\u00e3o da prestadora de servi\u00e7os financeiros
Rothschild & Co marca a sa\u00edda de S\u00e9rgio Rial da lideran\u00e7a dos di\u00e1logos com os bancos credores. O executivo, ex-CEO da companhia, figurava um papel relevante na tratativa de impacto ap\u00f3s an\u00fancio das inconsist\u00eancias cont\u00e1beis.<\/p>\n\n\n\n

“O enorme desafio da Rothschild & Co ser\u00e1 encontrar um plano de a\u00e7\u00e3o fact\u00edvel para
reestrutura\u00e7\u00e3o das d\u00edvidas da companhia, em um cen\u00e1rio de alto desconforto dos credores, desconfian\u00e7a do mercado e tempo comprimido. Vale lembrar que a empresa ainda possui uma janela de pouco menos de um m\u00eas para estruturar esse plano sem que haja qualquer confisco, penhora de bens ou execu\u00e7\u00e3o das garantias por parte dos credores”.<\/p>\n\n\n\n

As d\u00edvidas das Americanas com bancos totalizam R$ 19 bilh\u00f5es e o Bradesco
(BBDC3<\/a>, BBDC4<\/a>) \u00e9 credor de R$ 4,8 bilh\u00f5es. No entanto, dentre os grandes bancos, o BTG Pactual (BPAC11)<\/a> tem o maior potencial de risco em propor\u00e7\u00e3o ao tamanho da sua carteira de cr\u00e9dito, tendo se mostrado um dos maiores engajados em exercer suas garantias, j\u00e1 tendo acionado a justi\u00e7a para revers\u00e3o da tutela de urg\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n

Notas rebaixadas<\/h2>\n\n\n\n

As tr\u00eas principais ag\u00eancias de classifica\u00e7\u00e3o de risco rebaixaram a nota da Americanas. Na tarde desta ter\u00e7a-feira, a Fitch Ratings voltou a cortar o rating<\/a> da empresa, desta vez de ‘CC’ para ‘C. <\/p>\n\n\n\n

“No caso de a Americanas anunciar formalmente um plano de reestrutura\u00e7\u00e3o, os ratings ser\u00e3o rebaixados para ‘RD’ para refletir um default restrito ou ‘D’ se a empresa entrar com pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a>”, afirmou a Fitch em relat\u00f3rio. A ag\u00eancia j\u00e1 reduzira a nota da Americanas na sexta-feira (13), ap\u00f3s o an\u00fancio das inconsist\u00eancias cont\u00e1beis.<\/p>\n\n\n\n

A Moody\u2019s alterou o rating de “Ba2” para “Caa3”, indicando emissor sujeito a um risco muito alto de cr\u00e9dito<\/strong>. A Moody’s tamb\u00e9m colocou todas as classifica\u00e7\u00f5es sob revis\u00e3o para uma nova altera\u00e7\u00e3o de classifica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A S&P Global Ratings alterou o rating da companhia em sua classifica\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito em escala global para \u2018D\u2019 e em escala nacional brasileira para \u2018D\u2019 de default (falta de pagamento<\/strong>, em portugu\u00eas), o que equivale ao risco de calote<\/strong>, assim como a classifica\u00e7\u00e3o das notas globais s\u00eanior n\u00e3o garantidas emitidas pelas suas subsidi\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n

Investiga\u00e7\u00f5es<\/h2>\n\n\n\n

A B3<\/strong>, bolsa de valores brasileira, informou nesta ter\u00e7a que est\u00e1 fornecendo dados para a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) <\/strong>investigar eventuais casos de insider trading envolvendo as a\u00e7\u00f5es da Americanas, de acordo com o presidente-executivo da empresa de infraestrutura de mercado financeiro<\/a> Gilson Finkelsztain.<\/p>\n\n\n\n

Finkelsztain disse que B3 pode excluir a Americanas do \u00cdndice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), mas que vai aguardar respostas a quest\u00f5es formuladas pela bolsa sobre o epis\u00f3dio. Segundo ele, o foco do mercado agora deveria ser na ado\u00e7\u00e3o de medidas para evitar que casos como esses se repitam.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, a CVM abriu um processo administrativo <\/strong>para investigar a divulga\u00e7\u00e3o pela Americanas de decis\u00e3o judicial que a protege por 30 dias contra vencimento antecipado de d\u00edvidas, na \u00faltima sexta-feira. <\/p>\n\n\n\n

Com este, j\u00e1 s\u00e3o cinco processos abertos<\/strong> pelo regulador do mercado de capitais para investigar a varejista:<\/p>\n\n\n\n