{"id":437620,"date":"2023-02-16T14:52:44","date_gmt":"2023-02-16T17:52:44","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=437620"},"modified":"2023-02-16T14:53:46","modified_gmt":"2023-02-16T17:53:46","slug":"americanas-credores-rejeitam-oferta-de-r-7-bi-por-acionistas-de-referencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/americanas-credores-rejeitam-oferta-de-r-7-bi-por-acionistas-de-referencia\/","title":{"rendered":"Americanas: credores rejeitam oferta de R$ 7 bi por acionistas de refer\u00eancia"},"content":{"rendered":"\n

A Americanas<\/strong> (AMER3<\/a>) informou nesta quinta-feira que n\u00e3o conseguiu acordo com grandes credores financeiros ap\u00f3s apresentar uma proposta que envolve aporte de R$ 7 bilh\u00f5es por seus acionistas de refer\u00eancia, al\u00e9m de recompra e convers\u00e3o de d\u00edvida.<\/p>\n\n\n\n

O aporte em dinheiro teria suporte dos acionistas Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles<\/a>. O valor considera financiamento de R$ 2 bilh\u00f5es “j\u00e1 aportado” divulgado na semana passada, que seria convertido em capital, disse a varejista.<\/p>\n\n\n\n

\"Os
Os empres\u00e1rios brasileiros Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Herrmann Telles. Foto: Divulga\u00e7\u00e3o.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A companhia ainda prop\u00f4s a convers\u00e3o de d\u00edvidas financeiras de cerca de R$ 18 bilh\u00f5es, parte em capital e parte em d\u00edvida subordinada, e, adicionalmente, uma recompra de R$ 12 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A Americanas pediu recupera\u00e7\u00e3o judicial no m\u00eas passado com d\u00edvidas que ultrapassam R$ 40 bilh\u00f5es, ap\u00f3s revelar no in\u00edcio do ano inconsist\u00eancias cont\u00e1beis de cerca de R$ 20 bilh\u00f5es<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

A apresenta\u00e7\u00e3o da oferta nesta quinta-feira era largamente esperada no mercado, \u00e0 medida que reunia a empresa, bancos e outros credores financeiros. A Americanas disse que o plano foi apresentado por seu assessor Rothschild & Co.<\/p>\n\n\n\n

As a\u00e7\u00f5es da Americanas avan\u00e7avam 7,1% na bolsa \u00e0s 14h32, ap\u00f3s terem sido suspensas para a divulga\u00e7\u00e3o do fato relevante. Antes, subiam 8,85%, j\u00e1 em meio a not\u00edcias sobre a reuni\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A varejista tamb\u00e9m disse esperar manter “discuss\u00f5es construtivas com seus credores em busca de uma solu\u00e7\u00e3o sustentada que permita a continuidade de suas atividades”.<\/p>\n\n\n\n

Relembre o caso Americanas <\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\"Fachada
Fachada de loja da Americanas. Cr\u00e9dito: Adobe Stock<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

No dia 11 de janeiro, a Americanas anunciou inconsist\u00eancias cont\u00e1beis da ordem de R$ 20 bilh\u00f5es,<\/a> o que resultou na ren\u00fancia dos ent\u00e3o CEO e CFO da empresa.<\/p>\n\n\n\n

Dois dias depois, credores pediram o vencimento antecipado das d\u00edvidas da companhia e not\u00edcias indicaram que os acionistas de refer\u00eancia propuseram um aumento de capital de R$ 6 bilh\u00f5es, enquanto bancos credores exigiram um m\u00ednimo de R$ 10 bilh\u00f5es. Na mesma data, a companhia conseguiu uma tutela de urg\u00eancia na Justi\u00e7a, suspendendo por 30 dias o vencimento antecipado das d\u00edvidas e quaisquer obriga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, o BTG Pacutal realizou um pedido para derrubar a medida, que foi indeferido pelo Tribunal de Justi\u00e7a do Rio de Janeiro.<\/p>\n\n\n\n

Em meio aos desdobramentos, a companhia teve sua nota de cr\u00e9dito rebaixada por ag\u00eancias de classifica\u00e7\u00e3o de risco.
No dia 19 de janeiro, a Americanas divulgou um comunicado informando que entrou com o pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a>, que foi aceito pela Justi\u00e7a horas depois<\/a>. A varejista informou uma d\u00edvida junto aos credores que soma R$ 43 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s a not\u00edcia, a B3<\/strong> informou que excluiu a varejista de todos os seus \u00edndices de refer\u00eancia, incluindo o Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira. J\u00e1 a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM<\/strong>) anunciou a cria\u00e7\u00e3o de uma for\u00e7a-tarefa com v\u00e1rias superintend\u00eancias para analisar o caso. O \u00f3rg\u00e3o disse que buscava coopera\u00e7\u00e3o com a Pol\u00edcia Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n\n\n\n

O bloqueio de valores a pedido do BTG foi derrubado em decis\u00e3o judicial <\/a>dias ap\u00f3s o pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial ter sido aceito pela Justi\u00e7a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Varejista prop\u00f4s ainda recompra e convers\u00e3o de d\u00edvida.<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":418514,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[187,772,376],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-437620","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-lojas-americanas","tag-recuperacao-judicial","tag-varejo"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/437620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=437620"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/437620\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":437640,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/437620\/revisions\/437640"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/418514"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=437620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=437620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=437620"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=437620"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=437620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}