{"id":447190,"date":"2023-03-10T12:12:08","date_gmt":"2023-03-10T15:12:08","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=447190"},"modified":"2025-11-27T09:59:12","modified_gmt":"2025-11-27T12:59:12","slug":"cvc-acerta-acordo-para-reestruturar-ate-r-900-mi-em-divida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/economia\/cvc-acerta-acordo-para-reestruturar-ate-r-900-mi-em-divida\/","title":{"rendered":"CVC\u00a0acerta acordo para reestruturar at\u00e9 R$ 900 mi em d\u00edvida"},"content":{"rendered":"\n<p>A operadora de turismo\u00a0<strong>CVC<\/strong>\u00a0(<a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cotacao\/cvcb3-cvc\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CVCB3<\/a>)anunciou nesta sexta-feira que alcan\u00e7ou acordo com a maioria dos debenturistas da quarta emiss\u00e3o e com todos os detentores de t\u00edtulos de d\u00edvida da empresa de quinta emiss\u00e3o, num acerto que envolve at\u00e9 R$ 900 milh\u00f5es em d\u00e9bitos.<\/p>\n\n\n\n<p>A companhia disse em fato relevante ao mercado que 75% dos debenturistas da quarta emiss\u00e3o aceitaram o acordo, que permitir\u00e1 redu\u00e7\u00e3o do endividamento bruto da empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo a&nbsp;CVC, o reperfilamento envolve adiamento de prazos de vencimento dos t\u00edtulos para 3 anos e 6 meses e <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/amortizacao-o-que-e\/\">amortiza\u00e7\u00e3o<\/a> de 10% a 20% do saldo devedor, al\u00e9m de pagamento de juros.<\/p>\n\n\n\n<p>A empresa tamb\u00e9m ter\u00e1 que fazer um aumento de capital at\u00e9 o final de novembro deste ano de pelo menos R$ 125 milh\u00f5es. Se isso n\u00e3o acontecer, a\u00a0CVC\u00a0ter\u00e1 de fazer um aumento de capital de at\u00e9 200 milh\u00f5es de reais at\u00e9 o final do ano com o &#8220;objetivo de capitalizar os cr\u00e9ditos representados pelas <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/o-que-sao-debentures\/\">deb\u00eantures<\/a> existentes reperfiladas&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>O pre\u00e7o do aumento de capital dever\u00e1 ficar entre R$ 3,50 reais por a\u00e7\u00e3o e um des\u00e1gio de 20% sobre a cota\u00e7\u00e3o m\u00e9dia de fechamento dos pap\u00e9is nos 30 dias corridos anteriores \u00e0 data de aprova\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, o acordo prev\u00ea que as deb\u00eantures reperfiladas ter\u00e3o covenants financeiros que limitam o dividendo da empresa em 25% ao ano e o investimento da companhia em 125 milh\u00f5es de reais por ano. O covenant de alavancagem \u00e9 de at\u00e9 3,5 vezes at\u00e9 2024, at\u00e9 3 vezes a partir de mar\u00e7o de 2025 e 2,5 vezes a partir de mar\u00e7o de 2026.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Segundo a\u00a0empresa, o reperfilamento envolve adiamento de prazos de vencimento dos t\u00edtulos para 3 anos e 6 meses e amortiza\u00e7\u00e3o de 10% a 20% do saldo devedor.<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":229661,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[82,170],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-447190","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-dividas","tag-cvc"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/447190","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=447190"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/447190\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":737455,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/447190\/revisions\/737455"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/229661"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=447190"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=447190"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=447190"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=447190"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=447190"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}