{"id":464087,"date":"2023-04-12T21:46:13","date_gmt":"2023-04-13T00:46:13","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=464087"},"modified":"2023-04-12T21:54:33","modified_gmt":"2023-04-13T00:54:33","slug":"hapvida-precifica-nova-oferta-de-acoes-a-r-268-cada-diz-site","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/hapvida-precifica-nova-oferta-de-acoes-a-r-268-cada-diz-site\/","title":{"rendered":"Hapvida precifica nova oferta de a\u00e7\u00f5es a R$ 2,68 cada, diz site"},"content":{"rendered":"\n

A Hapvida<\/strong> (HAPV3<\/a>) precificou na noite desta quarta-feira (12) sua oferta subsequente subsequente de a\u00e7\u00f5es (follow-on<\/a>) a R$ 2,68 por a\u00e7\u00e3o, segundo informa\u00e7\u00f5es da coluna Pipeline do jornal Valor Econ\u00f4mico. O valor saiu ao pre\u00e7o de fechamento do preg\u00e3o desta quarta-feira. <\/p>\n\n\n\n

Com a opera\u00e7\u00e3o, a operadora de planos de sa\u00fade arrecadou R$ 1,06 bilh\u00e3o para o caixa.<\/p>\n\n\n\n

A oferta j\u00e1 era amplamente esperada. No in\u00edcio de abril, a companhia publicou edital de oferta p\u00fablica<\/a> para levantar at\u00e9 R$ 1 bilh\u00e3o em estrat\u00e9gia para refor\u00e7ar sua estrutura de capital. Na ocasi\u00e3o afirmou que a fam\u00edlia controladora Pinheiro Koren de Lima subscreveria um total de R$ 360 milh\u00f5es da oferta.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, disponibilizaria um lote inicial de cerca de 330 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a>, com possibilidade de elevar esse volume em at\u00e9 20%, ou cerca 65,9 milh\u00f5es de pap\u00e9is.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

De acordo com coment\u00e1rio da Ativa Investimentos enviado ao mercado ap\u00f3s a precifica\u00e7\u00e3o, a oferta contou com 76% da demanda vindo dos acionistas que exerceram seus direitos de prioridade. Os demais 24% foram negociados no mercado.<\/p>\n\n\n\n

A Ativa considerou que o movimento “foi levemente positivo para as a\u00e7\u00f5es da Hapvida, pois embora esperado, a oferta contou com grande demanda por parte do mercado, al\u00e9m de trazer um fim \u00e0s preocupa\u00e7\u00f5es quanto a sua estrutura de capital para esse ano”. <\/p>\n\n\n\n

Entenda a opera\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

No fim de mar\u00e7o, a empresa informou que havia engajado os bancos BofA, UBS Brasil, BTG Pactual e Ita\u00fa BBA para analisar a viabilidade de uma potencial oferta p\u00fablica, integralmente prim\u00e1ria, correspondente a 395.207.520 a\u00e7\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

Dias depois, no in\u00edcio de abril, a companhia publicou edital de oferta p\u00fablica<\/a> e informou pretendia utilizar integralmente os recursos l\u00edquidos para fortalecimento de sua estrutura de capital. <\/p>\n\n\n\n

Recentemente a empresa tamb\u00e9m celebrou a venda de 10 im\u00f3veis no montante de R$ 1,25 bilh\u00e3o para a fam\u00edlia Pinheiro, sua controladora. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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