{"id":481371,"date":"2023-05-18T11:37:32","date_gmt":"2023-05-18T14:37:32","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=481371"},"modified":"2025-08-08T16:39:27","modified_gmt":"2025-08-08T19:39:27","slug":"movida-inicia-oferta-de-aquisicao-de-us-375-mi-em-notes-acao-sobe-mais-de-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/movida-inicia-oferta-de-aquisicao-de-us-375-mi-em-notes-acao-sobe-mais-de-5\/","title":{"rendered":"Movida inicia oferta de aquisi\u00e7\u00e3o de US$ 375 mi em notes; a\u00e7\u00e3o avan\u00e7a 7%"},"content":{"rendered":"<p>A <strong>Movida Participa\u00e7\u00f5es<\/strong> (<a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cotacao\/movi3-movida\/\">MOVI3<\/a>) informou na noite de quarta-feira (18) que sua subsidi\u00e1ria Movida Europe iniciou uma oferta de aquisi\u00e7\u00e3o, no valor de at\u00e9 US$ 375 milh\u00f5es de principal, de \u201csustainability linked notes\u201d (t\u00edtulos emitidos no exterior) de sua emiss\u00e3o, com remunera\u00e7\u00e3o de 5,250% ao ano e vencimento em 2031, garantidos pela Movida e Movida Loca\u00e7\u00e3o de Ve\u00edculos.<\/p><p>Repercutindo o an\u00fancio, a <strong>a\u00e7\u00e3o da Movida<\/strong> encerrou o preg\u00e3o desta quinta-feira (18) em alta de 7,87%, negociada a R$ 11,37.<\/p><p>De acordo com fato relevante, a opera\u00e7\u00e3o &#8220;\u00e9 mais uma iniciativa de gest\u00e3o de passivos financeiros que visa reduzir o custo m\u00e9dio da d\u00edvida da Movida&#8221;.<\/p><p>A oferta de recompra expirar\u00e1 em 15 de junho de 2023, caso n\u00e3o seja prorrogada pela Movida Europe.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"786\" src=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2023\/01\/empresas-movida.jpg\" alt='Letreiro laranja \"Movida aluguel de carros\" em vidro; pessoa refletida.' class=\"wp-image-420814\" srcset=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2023\/01\/empresas-movida.jpg 1600w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2023\/01\/empresas-movida-300x147.jpg 300w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2023\/01\/empresas-movida-1024x503.jpg 1024w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2023\/01\/empresas-movida-768x377.jpg 768w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2023\/01\/empresas-movida-1536x755.jpg 1536w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2023\/01\/empresas-movida-1256x617.jpg 1256w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2023\/01\/empresas-movida-172x84.jpg 172w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2023\/01\/empresas-movida-150x74.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><\/figure><h2 class=\"wp-block-heading\">Detalhes da emiss\u00e3o<\/h2><p>A emiss\u00e3o foi feita em 2021 no montante de US$ 800 milh\u00f5es por um prazo de 10 anos e j\u00e1 foram recomprados US$ 122,3 milh\u00f5es at\u00e9 17 de maio de 2023.<\/p><p>Segundo a Movida, a opera\u00e7\u00e3o de \u201cTender Offer\u201d no montante de US$ 375 milh\u00f5es no valor de face ser\u00e1 feita pelo pre\u00e7o de 78 do par (22% abaixo do valor de face da emiss\u00e3o), gerando efeitos positivos com a redu\u00e7\u00e3o das despesas financeiras at\u00e9 o vencimento da transa\u00e7\u00e3o (Fev\/2031), al\u00e9m de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/rentabilidade\/\">rentabilidade<\/a> da Movida para seus acionistas.<\/p><p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p> Segundo a empresa, a opera\u00e7\u00e3o visa reduzir o custo m\u00e9dio da d\u00edvida da companhia.<\/p>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":420814,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[2351],"autor-wsj":[],"coauthors":[2269],"class_list":["post-481371","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-movida"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/481371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/36"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=481371"}],"version-history":[{"count":47,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/481371\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":704406,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/481371\/revisions\/704406"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/420814"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=481371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=481371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=481371"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=481371"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=481371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}