{"id":486943,"date":"2023-05-31T13:05:03","date_gmt":"2023-05-31T16:05:03","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=486943"},"modified":"2023-05-31T14:12:22","modified_gmt":"2023-05-31T17:12:22","slug":"alta-das-acoes-da-brf-puxam-marfrig-apos-aporte-bilionario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/alta-das-acoes-da-brf-puxam-marfrig-apos-aporte-bilionario\/","title":{"rendered":"Alta das a\u00e7\u00f5es da BRF puxa Marfrig ap\u00f3s aporte bilion\u00e1rio"},"content":{"rendered":"\n

As a\u00e7\u00f5es da BRF<\/strong> (BRFS3<\/a>) chegaram a disparar mais de 15,6% nesta quarta-feira (31) ap\u00f3s a saudita Salic e a Marfrig se comprometeram com investimento de at\u00e9 R$ 4,5 bilh\u00f5es na companhia atrav\u00e9s da emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es por at\u00e9 R$ 9 por papel.<\/p>\n\n\n\n

Por volta das 12h48, os pap\u00e9is da BRF saltavam 9,22%, cotados a R$ 7,94, tendo chegado a R$ 8,41 na m\u00e1xima (15,68%), sendo a a\u00e7\u00e3o de melhor desempenho do Ibovespa, que recuava 0,44% em igual hor\u00e1rio. J\u00e1 os papeis da Marfrig<\/strong> (MRFG3<\/a>) saltavam 4,3% no mesmo per\u00edodo. <\/p>\n\n\n\n

Segundo Bradesco BBI, o aumento de capital \u00e9 positivo para a BRF uma vez que reduziria a alta alavancagem financeira<\/a> da companhia que levava a um desconto dos papeis. A m\u00e9trica d\u00edvida l\u00edquida\/Ebitda migraria para 2,4 vezes ante 3,3 vezes no primeiro trimestre.<\/p>\n\n\n\n

\"Logo
Cr\u00e9dito: Adobe Stock<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Somado a isso, o fato de o fundo de investimentos da Ar\u00e1bia Saudita ter anunciado um compromisso relevante relacionado \u00e0 oferta, podendo terminar com 15% a 16% de participa\u00e7\u00e3o na BRF se subscrever integralmente seu compromisso, tamb\u00e9m foi visto como positivo.<\/p>\n\n\n\n

\n

“A Ar\u00e1bia Saudita tem sido o maior importador de frango da BRF nos \u00faltimos anos (cerca de 7% das vendas totais da BRF), e, portanto, esse investimento pode reduzir as preocupa\u00e7\u00f5es dos investidores de que casos recentes de gripe avi\u00e1ria – at\u00e9 agora apenas em aves selvagens – no Brasil possam em algum momento resultar em restri\u00e7\u00f5es \u00e0 exporta\u00e7\u00e3o”<\/p>\ntrecho do relat\u00f3rio do bradesco bbi<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Os analistas tamb\u00e9m destacaram o fato de a Ar\u00e1bia Saudita ser o maior importador de frango da BRF nos \u00faltimos anos, representando 7% das vendas totais da companhia. <\/p>\n\n\n\n

O Goldman Sachs, por sua vez, reconheceu que as a\u00e7\u00f5es poderiam reagir positivamente ap\u00f3s o an\u00fancio, mas que permanecem com classifica\u00e7\u00e3o de venda devido a alta concorr\u00eancia, demanda vol\u00e1til e riscos comerciais aumentados, segundo relat\u00f3rio. <\/p>\n\n\n\n

Marfrig<\/h2>\n\n\n\n

A Marfrig, que preside o Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da BRF e controla hoje 33,27% da companhia, se comprometeu em aportar at\u00e9 50% do volume de a\u00e7\u00f5es (250 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es), o que aumentaria sua participa\u00e7\u00e3o para at\u00e9 39%, segundo o BBI. <\/p>\n\n\n\n

Ainda de acordo com comunicado da Marfrig, foi aprovado pelo seu conselho um aumento de capital futuro de pelo menos R$ 1,5 bilh\u00e3o ao pre\u00e7o de R$ 6,25 por a\u00e7\u00e3o, “a fim de melhorar sua estrutura de capital”.<\/p>\n\n\n\n

Os analistas do Goldman ressaltaram que a oferta da Marfrig coloca como condi\u00e7\u00e3o a necessidade de mudan\u00e7a no estatuto da BRF, uma vez que seria necess\u00e1rio a retirada da poison pill <\/em>atrav\u00e9s de vota\u00e7\u00e3o em assembleia de acionistas. <\/p>\n\n\n\n

“O atual estatuto social da BRF estabelece que qualquer acionista<\/a> disposto uma participa\u00e7\u00e3o de 33,33% precisaria lan\u00e7ar uma oferta p\u00fablica e pagar pelo menos um pr\u00eamio de 40% ao valor m\u00e9dio de negocia\u00e7\u00e3o dos \u00faltimos preg\u00f5es 120 preg\u00f5es (o que renderia RS$ 9,90 por a\u00e7\u00e3o)”. <\/p>\n\n\n\n

Ainda, de acordo com o Goldman, “no contexto do follow-on<\/a> de R$ 5,4 bilh\u00f5es precificado em fevereiro de 2022, alguns acionistas se recusaram a dispensar a Marfrig de ultrapassar a barreira de 33,33% sem pagar a poison pill<\/em>“. <\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

As a\u00e7\u00f5es da BRF (BRFS3) chegaram a disparar mais de 15,6% ap\u00f3s a saudita Salic e a Marfrig se comprometeram com investimento de at\u00e9 R$ 4,5 bilh\u00f5es na companhia. <\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":360007,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[160,191],"autor-wsj":[],"coauthors":[2270],"class_list":["post-486943","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financas","tag-brf","tag-marfrig"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/486943","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/37"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=486943"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/486943\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":487020,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/486943\/revisions\/487020"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/360007"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=486943"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=486943"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=486943"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=486943"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=486943"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}