{"id":490038,"date":"2023-06-09T09:34:37","date_gmt":"2023-06-09T12:34:37","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=490038"},"modified":"2025-08-08T16:36:32","modified_gmt":"2025-08-08T19:36:32","slug":"cvc-contrata-citi-e-itau-para-potencial-oferta-primaria-acoes-sobem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/cvc-contrata-citi-e-itau-para-potencial-oferta-primaria-acoes-sobem\/","title":{"rendered":"CVC contrata Citi e Ita\u00fa para potencial follow-on; a\u00e7\u00f5es sobem"},"content":{"rendered":"

A CVC<\/strong> (CVCB3<\/a>) anunciou nesta sexta-feira (9) a contrata\u00e7\u00e3o de Citigroup e Ita\u00fa BBA para coordena\u00e7\u00e3o de uma potencial oferta subsequente de a\u00e7\u00f5es (follow-on) para captar pelo menos R$ 200 milh\u00f5es, informou a companhia de viagens em fato relevante. <\/p>

As a\u00e7\u00f5es subiram 9,86% nesta sexta, a R$ 4,57. Na semana, a disparada foi de 26,94% – maior alta do Ibovespa. <\/p>

A empresa afirmou que pretende que a oferta permita a entrega de “b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o”, que conceder\u00e1 aos investidores direito de subscrever uma a\u00e7\u00e3o no prazo e pelo pre\u00e7o a serem determinados pela companhia.<\/p>

A CVC afirmou ainda que a potencial oferta poder\u00e1 incluir lotes de a\u00e7\u00f5es adicionais e\/ou suplementares. No entanto, o volume efetivo da oferta ainda n\u00e3o foi determinado, como tamb\u00e9m o pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o e prazos.<\/p>

Recentemente, a companhia anunciou Fabio Martinelli Godinho como novo CEO\u00a0ap\u00f3s a ren\u00fancia de Leonel Andrade<\/a>, que deixou a companhia em meio \u00e0 crise financeira, ap\u00f3s tr\u00eas anos no cargo. A chegada do novo CEO foi anunciada com o aporte de capital do fundo que pertence a Guilherme Paulus<\/a>, fundador da companhia.<\/p>

\"Letreiro
CVC Cr\u00e9dito: Divulga\u00e7\u00e3o CVC<\/figcaption><\/figure>

Segundo Fabricio Gon\u00e7alves, CEO da Box Asset Management<\/a>, o an\u00fancio da CVC sobre o novo CEO e o aporte de capital do antigo controlador gerou um voto de confian\u00e7a por parte do mercado. <\/p>

“Essa movimenta\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica \u00e9 vista como positiva pelos analistas do banco J.P. Morgan, principalmente devido \u00e0 experi\u00eancia do novo CEO no setor de turismo e \u00e0 sua familiaridade pr\u00e9via com a empresa. Al\u00e9m disso, o compromisso do fundador da CVC em investir R$ 75 milh\u00f5es na futura oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es demonstra seu apoio \u00e0 reestrutura\u00e7\u00e3o da companhia”, disse.<\/p>

Ainda segundo Gon\u00e7alves, embora o cen\u00e1rio continue desafiador para a empresa, as a\u00e7\u00f5es da CVC t\u00eam apresentado bom desempenho ap\u00f3s os an\u00fancios, portanto, “para os investidores interessados no setor de turismo e em empresas com iniciativas de reestrutura\u00e7\u00e3o, essa not\u00edcia pode representar uma oportunidade de investimento a ser considerada. No entanto, \u00e9 recomendado acompanhar de perto a execu\u00e7\u00e3o do plano anunciado e monitorar os resultados da empresa nos pr\u00f3ximos trimestres para uma avalia\u00e7\u00e3o mais precisa do seu desempenho no mercado”.<\/p>

J\u00e1 para Lucas Lima, analista de a\u00e7\u00f5es da VG Research, esse movimento j\u00e1 era esperado pelo mercado porque faz parte de um dos acordos que a CVC assumiu no reperfilamento de sua d\u00edvida.<\/p>

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“Visualizamos as not\u00edcias sobre novos investimentos da companhia como positivo diante a delicada estrutura de capital da companhia atualmente, e o poss\u00edvel novo CEO possui mais de 15 anos de experi\u00eancia no mercado de turismo e hospitalidade. Parece ser um novo momento para CVC em termos de gest\u00e3o, com a administra\u00e7\u00e3o buscando executivos antigos e que entendem bem sobre a companhia e o setor de turismo”<\/p>\nLucas Lima, analista de a\u00e7\u00f5es da VG Research<\/cite><\/blockquote>

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O analista t\u00e9cnico da Top Gain, Matheus Lima, tamb\u00e9m v\u00ea com bons olhos a oferta de a\u00e7\u00f5es dado a redu\u00e7\u00e3o na alavancagem financeira da companhia e expectativa de entrar em caixa pelo menos R$ 200 milh\u00f5es. <\/p>

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“O b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o da CVC foi o suficiente para causar um \u00e2nimo com o papel al\u00e9m da expectativa de redu\u00e7\u00e3o da sua alavancagem”. <\/p>\n Matheus Lima, analista t\u00e9cnico da TOP GAIN<\/cite><\/blockquote>

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Preju\u00edzo no 1\u00ba tri<\/h2>

Apesar do preju\u00edzo l\u00edquido de R$ 128 milh\u00f5es no primeiro trimestre de 2023, o n\u00famero foi 23% menor do que o reportado em igual per\u00edodo de 2022. Mas o Ebitda<\/a> de R$ 15,8 milh\u00f5es apresentou queda de 52,5%. J\u00e1 a receita l\u00edquida<\/a> no mesmo intervalo foi de R$ 295,5 milh\u00f5es, alta de 0,9%.<\/p>

As Reservas Confirmadas e Consumidas cresceram respectivamente 44% e 33% na compara\u00e7\u00e3o anual pela retomada de vendas de todas as unidades de neg\u00f3cio. Destaca-se, nas Reservas Consumidas, a participa\u00e7\u00e3o do produto mar\u00edtimo, com 800% de crescimento, e a continuidade pela demanda de viagens internacionais, com avan\u00e7o de 71% no mesmo per\u00edodo.<\/p>

O\u00a0take rate<\/em>\u00a0(parcela do que a companhia recebe que fica no neg\u00f3cio) teve impacto por um desempenho aqu\u00e9m do esperado em produtos exclusivos, alto consumo das reservas confirmadas do per\u00edodo de Black Friday e participa\u00e7\u00e3o recorde de produto mar\u00edtimo. O indicador ficou em 7,4%, com queda de 2,3 pontos porcentuais.<\/p>

(*Com informa\u00e7\u00f5es da Reuters)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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