{"id":499631,"date":"2023-07-04T09:36:33","date_gmt":"2023-07-04T12:36:33","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=499631"},"modified":"2023-07-04T17:49:27","modified_gmt":"2023-07-04T20:49:27","slug":"brf-lanca-oferta-de-acoes-que-marca-entrada-do-fundo-saudita-salic","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/brf-lanca-oferta-de-acoes-que-marca-entrada-do-fundo-saudita-salic\/","title":{"rendered":"BRF\u00a0lan\u00e7a oferta de a\u00e7\u00f5es que marca entrada de fundo saudita; a\u00e7\u00e3o sobe"},"content":{"rendered":"\n

A BRF (BRFS3<\/a>) lan\u00e7ou a mercado na noite de segunda-feira (3) uma oferta p\u00fablica prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es que permitir\u00e1 a concretiza\u00e7\u00e3o de um investimento da saudita Salic e da Marfrig (MRFG3<\/a>) na companhia brasileira. Para analistas, a not\u00edcia \u00e9 positiva, pois colabora com a redu\u00e7\u00e3o do endividamento da empresa.<\/p>\n\n\n\n

A a\u00e7\u00e3o da BRF encerrou o preg\u00e3o desta ter\u00e7a-feira (3) em alta de 0,45%, a R$ 8,95.<\/p>\n\n\n\n

\"Logo
Logo da BRF na fachada da sede brasileira. REUTERS\/Rodolfo Buhrer<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em maio, Salic e Marfrig anunciaram um compromisso de investir at\u00e9 R$ 4,5 bilh\u00f5es<\/strong> atrav\u00e9s de aumento de capital na BRF por meio da emiss\u00e3o de at\u00e9 500 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ao pre\u00e7o m\u00e1ximo de R$ 9. Ambas empresas se comprometeram ainda a participar da opera\u00e7\u00e3o por meio de subscri\u00e7\u00f5es de at\u00e9 250 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es cada.<\/p>\n\n\n\n

A oferta lan\u00e7ada pela BRF na noite de segunda-feira envolve um lote inicial de 500.000.000 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a>, podendo ser acrescido em at\u00e9 20%, a depender da demanda pelos pap\u00e9is.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o tem valor indicativo de at\u00e9 R$ 5,35 bilh\u00f5es<\/strong>, considerando o lote adicional de a\u00e7\u00f5es, com base na cota\u00e7\u00e3o da BRF no fechamento de 30 de junho, a R$ 8,91. A precifica\u00e7\u00e3o da oferta est\u00e1 marcada para o dia 13 de julho.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a BRF, os recursos levantados com a opera\u00e7\u00e3o ir\u00e3o refor\u00e7ar sua estrutura de capital<\/strong>, mais especificamente, lidar com a redu\u00e7\u00e3o do endividamento<\/strong> bruto.<\/p>\n\n\n\n

Os coordenadores da oferta s\u00e3o os bancos JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Ita\u00fa BBA, Banco Safra, UBS BB e XP.<\/p>\n\n\n\n

Repercuss\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

Ygor Ara\u00fajo, da Genial Investimentos, apontou em relat\u00f3rio ver a not\u00edcia como positiva, \u201cuma vez que a BRF apresenta um alto n\u00edvel de endividamento, o qual ser\u00e1 reduzido com a inje\u00e7\u00e3o de capital da oferta\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Na mesma linha, o Santander destacou tamb\u00e9m em relat\u00f3rio que, com a oferta, estima de R$ 400 a R$ 500 milh\u00f5es em economia de despesas financeiras da BRF, permitindo que a gest\u00e3o se concentre mais na recupera\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es versus gerenciamento do financeiro. <\/p>\n\n\n\n

O Santander alerta, no entanto, que os riscos atuais relacionados \u00e0 gripe avi\u00e1ria no Brasil impedem um tom mais positivo para a BRF, dados os efeitos negativos que um surto mais amplo poderia ter sobre o setor, mesmo considerando uma perspectiva favor\u00e1vel de custos para o segundo semestre de 2023.<\/p>\n\n\n\n

(*Com informa\u00e7\u00f5es da Reuters.)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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