{"id":503603,"date":"2023-07-12T11:33:34","date_gmt":"2023-07-12T14:33:34","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=503603"},"modified":"2025-08-08T16:32:35","modified_gmt":"2025-08-08T19:32:35","slug":"azul-anuncia-emissao-de-titulos-de-dividas-com-vencimento-em-2028-acao-cai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-anuncia-emissao-de-titulos-de-dividas-com-vencimento-em-2028-acao-cai\/","title":{"rendered":"Azul anuncia emiss\u00e3o de t\u00edtulos de d\u00edvidas com vencimento em 2028; a\u00e7\u00e3o cai"},"content":{"rendered":"

A Azul <\/strong>(AZUL4<\/a>) anunciou nesta quarta-feira (12) que sua subsidi\u00e1ria, Azul Secured Finance LLP, lan\u00e7ou uma oferta privada de t\u00edtulos de d\u00edvida<\/strong> seniores com garantia priorit\u00e1ria e vencimento em 2028. De acordo com a empresa a\u00e9rea, a oferta faz parte do plano de reestrutura\u00e7\u00e3o abrangente e permanente da companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posi\u00e7\u00e3o de liquidez.<\/p>

\u00c0s 11h30, as a\u00e7\u00f5es da companhia registravam queda de 0,93%<\/strong>, sendo negociadas a R$ 19,22<\/strong>. A m\u00ednima do dia foi de R$ 19,10.<\/p>

Os t\u00edtulos de d\u00edvida ser\u00e3o garantidos pela companhia e suas subsidi\u00e1rias Azul e Azul Linhas A\u00e9reas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base prim\u00e1ria por um pacote de garantia compartilhada que tamb\u00e9m garantir\u00e1 outras d\u00edvidas e outras obriga\u00e7\u00f5es. <\/p>

\"Close-up
Azul Linhas A\u00e9reas REUTERS\/Leonardo Benassatto<\/figcaption><\/figure>

“O pacote de garantias compartilhadas compreende certos receb\u00edveis gerados pelo
TudoAzul (programa de fidelidade da Companhia), certos receb\u00edveis gerados pela Azul Viagens (neg\u00f3cio de pacotes de viagem da Companhia) e certas marcas, nomes de dom\u00ednio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos neg\u00f3cios a\u00e9reos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens. A prioridade de pagamento relacionada aos T\u00edtulos de D\u00edvida e a essas outras d\u00edvidas e outras obriga\u00e7\u00f5es ser\u00e1 estabelecida de acordo com um contrato entre credores.”, diz o fato relevante.<\/p>

Segundo a Azul, os termos est\u00e3o sujeitos ao mercado e a outras condi\u00e7\u00f5es. E n\u00e3o h\u00e1 garantia de que a oferta e a venda dos t\u00edtulos de d\u00edvida ser\u00e3o realizadas e consumadas.<\/p>

A empresa disse ainda que pretende usar os recursos l\u00edquidos para o pagamento de certas d\u00edvidas existentes e outras obriga\u00e7\u00f5es e tamb\u00e9m para outros fins corporativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oferta faz parte do plano de reestrutura\u00e7\u00e3o da companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posi\u00e7\u00e3o de liquidez.<\/p>\n","protected":false},"author":73,"featured_media":497199,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[154],"autor-wsj":[],"coauthors":[101284],"class_list":["post-503603","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-azul"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/503603","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/73"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=503603"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/503603\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":704017,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/503603\/revisions\/704017"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/497199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=503603"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=503603"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=503603"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=503603"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=503603"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}