{"id":504478,"date":"2023-07-14T08:15:48","date_gmt":"2023-07-14T11:15:48","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=504478"},"modified":"2023-07-14T08:15:51","modified_gmt":"2023-07-14T11:15:51","slug":"azul-precifica-em-us-800-milhoes-emissao-de-titulos-de-dividas-no-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-precifica-em-us-800-milhoes-emissao-de-titulos-de-dividas-no-exterior\/","title":{"rendered":"Azul precifica em US$ 800 milh\u00f5es emiss\u00e3o de t\u00edtulos de d\u00edvidas no exterior"},"content":{"rendered":"\n<p>A\u00a0<strong>Azul\u00a0<\/strong>(<a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cotacao\/azul4-azul\/\">AZUL4<\/a>) anunciou nesta sexta-feira (14) que sua subsidi\u00e1ria, Azul Secured Finance LLP, precificou uma oferta no exterior em <strong>US$ 800 milh\u00f5es <\/strong>de t\u00edtulos de d\u00edvida\u00a0seniores com garantia priorit\u00e1ria e vencimento em 2028. A remunera\u00e7\u00e3o \u00e9 11,930%.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com a empresa a\u00e9rea, a oferta faz parte do plano de reestrutura\u00e7\u00e3o abrangente e permanente da companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posi\u00e7\u00e3o de liquidez.<\/p>\n\n\n\n<p>Os t\u00edtulos de d\u00edvida ser\u00e3o garantidos pela companhia e suas subsidi\u00e1rias Azul e Azul Linhas A\u00e9reas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base prim\u00e1ria por um pacote de garantia compartilhada que tamb\u00e9m garantir\u00e1 outras d\u00edvidas e outras obriga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>A companhia espera que a emiss\u00e3o seja conclu\u00edda em 20 de julho de 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>A empresa disse que pretende usar os recursos l\u00edquidos para o pagamento de d\u00edvidas existentes e outras obriga\u00e7\u00f5es e tamb\u00e9m para outros fins corporativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>T\u00edtulos de d\u00edvida\u00a0seniores com garantia priorit\u00e1ria vencem em 2028 e tem remunera\u00e7\u00e3o de 11,930%.<\/p>\n","protected":false},"author":73,"featured_media":497199,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[154],"autor-wsj":[],"coauthors":[101284],"class_list":["post-504478","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-azul"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/504478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/73"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=504478"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/504478\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":504487,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/504478\/revisions\/504487"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/497199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=504478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=504478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=504478"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=504478"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=504478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}