{"id":523360,"date":"2023-08-31T09:15:07","date_gmt":"2023-08-31T12:15:07","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=523360"},"modified":"2023-08-31T09:15:11","modified_gmt":"2023-08-31T12:15:11","slug":"via-contrata-bancos-para-follow-on-de-pelo-menos-r-1-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/via-contrata-bancos-para-follow-on-de-pelo-menos-r-1-bi\/","title":{"rendered":"Via contrata bancos para follow-on de pelo menos R$ 1 bi"},"content":{"rendered":"\n

A rede de varejo Via<\/strong> (VIIA3<\/a>) informou nesta quinta-feira (31) que contratou bancos para uma “potencial” oferta subsequente de a\u00e7\u00f5es (follow-on<\/a>) que pretende levantar pelo menos R$ 1 bilh\u00e3o, segundo fato relevante ao mercado.<\/p>\n\n\n\n

A companhia dona das redes Casas Bahia e Ponto e do banco digital banQi contratou Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS Brasil, Ita\u00fa BBA e Santander Brasil para a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

O an\u00fancio acontece em meio a sinais de recrudescimento do mercado de capitais no Brasil por meio de uma s\u00e9rie de emiss\u00f5es subsequentes de a\u00e7\u00f5es, conhecidas como follow-ons<\/a>, realizadas ou anunciadas nas \u00faltimas semanas por empresas que incluem MRV, Tenda, Direcional e BRF.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Casas<\/figure>\n\n\n\n

Os planos tamb\u00e9m ocorrem em meio a um setor de varejo pressionado no Brasil desde o in\u00edcio do ano ap\u00f3s a explos\u00e3o da crise que levou a Americanas a um dos maiores processos de recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a> da hist\u00f3ria e tamb\u00e9m pelo cen\u00e1rio de juros ainda elevados e endividamento das fam\u00edlias.<\/p>\n\n\n\n

“A potencial oferta ter\u00e1 como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o refor\u00e7o do capital de giro<\/a> e o investimento em cotas subordinadas da opera\u00e7\u00e3o de Fidc da carteira de credi\u00e1rio”, afirmou a Via no fato relevante.<\/p>\n\n\n\n

Preju\u00edzo no 2\u00ba tri<\/h2>\n\n\n\n

H\u00e1 tr\u00eas semanas, a Via anunciou novo preju\u00edzo trimestral<\/a>, de quase meio bilh\u00e3o de reais, e um novo plano de neg\u00f3cios que inclui redu\u00e7\u00e3o de at\u00e9 R$ 1 bilh\u00e3o em estoques neste ano e altera\u00e7\u00e3o na forma de capta\u00e7\u00e3o para financiar o credi\u00e1rio que passarar\u00e1 a ser feito via Fidcs, ou fundos de investimento em direitos credit\u00f3rios.<\/p>\n\n\n\n

No contexto do follow on, a Via afirmou que os acionistas “de refer\u00eancia”, os fundos Goldentree e Twinsf e o empres\u00e1rio Michael Klein, da fam\u00edlia fundadora das Casas Bahia, “manifestaram a inten\u00e7\u00e3o de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Movimento se segue ao de empresas como MRV, Tenda, Direcional e BRF.<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":1654,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-523360","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/523360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=523360"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/523360\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":523364,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/523360\/revisions\/523364"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/1654"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=523360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=523360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=523360"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=523360"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=523360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}