{"id":524401,"date":"2023-09-05T13:23:01","date_gmt":"2023-09-05T16:23:01","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=524401"},"modified":"2023-09-27T18:20:00","modified_gmt":"2023-09-27T21:20:00","slug":"via-lanca-oferta-primaria-de-acoes-de-olho-em-levantar-r1-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/via-lanca-oferta-primaria-de-acoes-de-olho-em-levantar-r1-bi\/","title":{"rendered":"Via lan\u00e7a oferta prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es para levantar R$ 1 bi; a\u00e7\u00e3o cai"},"content":{"rendered":"\n

O grupo de varejo Via <\/strong>(VIIA3<\/a>) lan\u00e7ou nesta ter\u00e7a-feira (5) uma oferta prim\u00e1ria subsequente de a\u00e7\u00f5es<\/strong> (follow-on<\/a>), com expectativa de levantar cerca de R$ 1 bilh\u00e3o que ser\u00e3o usados para melhoraria da estrutura de capital da empresa. Por volta de 13h35, o VIIA3 recuava quase 5%<\/strong>, a R$ 1,20.<\/p>\n\n\n\n

A oferta consiste de 778,65 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es que ter\u00e3o como chamariz a entrega de quatro b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o para cada cinco a\u00e7\u00f5es subscritas na oferta, afirmou a Via.<\/p>\n\n\n\n

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Clientes pesquisam pre\u00e7os de caixas de som em uma loja da Casas Bahia, da Via, em S\u00e3o Paulo\n07\/02\/2013\nREUTERS\/Nacho Doce<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A Via afirmou que o valor que pretende levantar com a oferta, de R$ 981 milh\u00f5es, n\u00e3o considera o valor dos b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A precifica\u00e7\u00e3o da oferta est\u00e1 prevista para 13 de setembro, com a Via afirmando que o c\u00e1lculo vai considerar, entre outros fatores, a bonifica\u00e7\u00e3o, que vai envolver emiss\u00e3o de at\u00e9 622,9 milh\u00f5es de b\u00f4nus.<\/p>\n\n\n\n

Cada b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o vai conferir ao seu titular direito de subscrever uma a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria e poder\u00e1 ser exercido no prazo de at\u00e9 12 meses da liquida\u00e7\u00e3o da oferta. Eles ser\u00e3o registrados para negocia\u00e7\u00e3o no mercado secund\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n

Por conta da oferta, a Via afirmou ainda que decidiu descontinuar proje\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a Genial Investimentos, os R$ 8,7 bilh\u00f5es de em empr\u00e9stimos e financiamentos, al\u00e9m dos R$ 5 bilh\u00f5es em d\u00edvida da opera\u00e7\u00e3o do credi\u00e1rio, puxaram a nova oferta de a\u00e7\u00f5es que busca al\u00edvio para o pagamento de metade da d\u00edvida com bancos credores, al\u00e9m da inten\u00e7\u00e3o de estender os prazos de pagamento. <\/p>\n\n\n\n

Ainda segundo a casa de an\u00e1lises, fontes ligadas aos bancos credores expressaram ceticismo quanto \u00e0 uma redu\u00e7\u00e3o na d\u00edvida total, “destacando a necessidade de uma avalia\u00e7\u00e3o minuciosa da verdadeira extens\u00e3o do endividamento da Via”, disseram.<\/p>\n\n\n\n

Na vis\u00e3o da Genial, o “Ebitda fraco e preocupa\u00e7\u00f5es com limites de covenants devem aumentar a urg\u00eancia da situa\u00e7\u00e3o. Caso a companhia entregue mais 3 trimestres acima dos limites dos covenants, os financiadores podem exigir a quita\u00e7\u00e3o da d\u00edvida, trazendo a possibilidade de recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a> no horizonte”.<\/p>\n\n\n\n

*Com Reuters<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Varejista informou que precifica\u00e7\u00e3o acontece no dia 13 de setembro.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":357375,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[376],"autor-wsj":[],"coauthors":[1494],"class_list":["post-524401","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financas","tag-varejo"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/524401","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=524401"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/524401\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":530183,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/524401\/revisions\/530183"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/357375"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=524401"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=524401"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=524401"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=524401"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=524401"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}