{"id":529497,"date":"2023-09-26T08:18:32","date_gmt":"2023-09-26T11:18:32","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=529497"},"modified":"2023-09-26T08:18:35","modified_gmt":"2023-09-26T11:18:35","slug":"oi-fecha-acordo-com-btg-para-credito-de-us-300-mi-e-anuncia-pagamento-de-notes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/oi-fecha-acordo-com-btg-para-credito-de-us-300-mi-e-anuncia-pagamento-de-notes\/","title":{"rendered":"Oi fecha acordo com BTG para cr\u00e9dito de US$ 300 mi e anuncia pagamento de notes"},"content":{"rendered":"\n

A Oi<\/strong> (OIBR3<\/a>), em recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a>, informou que notificou o grupo de credores financeiros titulares das notes na modalidade “debtor in possession”, nos termos do Note Purchase Agreement, celebrado em 21 de abril de 2023 (DIP Atual), sobre sua inten\u00e7\u00e3o de realizar o pr\u00e9-pagamento da totalidade do montante devido para quita\u00e7\u00e3o integral da Tranche 1 com valor nominal total de US$ 200 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A empresa tamb\u00e9m notificou, tendo em vista que o prazo para emiss\u00e3o das Tranche 2 Notes terminou em 7 de setembro de 2023, sem que tenha sido realizada, a inten\u00e7\u00e3o de extinguir as obriga\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 Tranche 2, a qual, portanto, n\u00e3o dever\u00e1 ser desembolsada.<\/p>\n\n\n\n

Em fato relevante enviado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), a empresa diz que, de forma a assegurar os recursos necess\u00e1rios ao pr\u00e9-pagamento do DIP Atual e, para suportar a necessidade de capital de giro<\/a> do Grupo Oi, bem como investimentos para manuten\u00e7\u00e3o de suas atividades, chegou a um acordo sobre os termos e condi\u00e7\u00f5es para a concess\u00e3o pelo Banco BTG Pactual, por si e\/ou suas afiliadas de um cr\u00e9dito na modalidade “debtor in possession”, no valor de US$ 300 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

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“O Novo Financiamento DIP ser\u00e1 celebrado em termos e condi\u00e7\u00f5es substancialmente semelhantes ou mais ben\u00e9ficos \u00e0 companhia em rela\u00e7\u00e3o \u00e0queles constantes do DIP Atual”, afirma a companhia. <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

“Ser\u00e3o US$ 300 milh\u00f5es em uma \u00fanica tranche, com custo de 13% ao ano, sendo 6% PIK e 7% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo all in de 20% ao ano, em d\u00f3lares norte-americanos ou o equivalente em real; com prazo de vencimento de dezembro de 2024”, detalha.<\/p>\n\n\n\n

O novo financiamento ter\u00e1 ainda como garantia aliena\u00e7\u00e3o fiduci\u00e1ria de 95% das a\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o da V.Tal detidas pela companhia.<\/p>\n\n\n\n

Os recursos ser\u00e3o utilizados primeiramente para o pr\u00e9-pagamento da integralidade da d\u00edvida relativa ao DIP Atual e o saldo remanescente para satisfa\u00e7\u00e3o da necessidade de capital de giro do grupo Oi e investimentos para manuten\u00e7\u00e3o de suas atividades.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a empresa, a conclus\u00e3o do novo financiamento DIP e o desembolso para a companhia dos valores relativos ao referido financiamento est\u00e3o sujeitos a determinadas condi\u00e7\u00f5es, incluindo a decis\u00e3o do ju\u00edzo da recupera\u00e7\u00e3o judicial da companhia declarando que o Novo Financiamento DIP corresponde a um DIP Financing, nos termos dos art. 47, 69-A e 69- F, e 84, inciso I-B, todos da LRF e aprovando o Novo Financiamento DIP em substitui\u00e7\u00e3o ao DIP Atual e a Aliena\u00e7\u00e3o Fiduci\u00e1ria em favor dos Credores BTG em substitui\u00e7\u00e3o \u00e0 aliena\u00e7\u00e3o fiduci\u00e1ria sobre as a\u00e7\u00f5es da V.Tal existente no contexto do DIP Atual.<\/p>\n\n\n\n

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“Neste novo contexto, a companhia continuar\u00e1 engajada em negocia\u00e7\u00f5es mais amplas com os seus principais credores, buscando a aprova\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria e mais c\u00e9lere poss\u00edvel, em Assembleia Geral de Credores a ser convocada pelo ju\u00edzo da RJ, de uma proposta revisada de Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial”, diz a companhia.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Companhia que passa por recupera\u00e7\u00e3o judicial notificou grupo de credores sobre inten\u00e7\u00e3o de realizar pagamento no valor de at\u00e9 US$ 200 milh\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":348071,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[428],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-529497","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-oi"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/529497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=529497"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/529497\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":529500,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/529497\/revisions\/529500"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/348071"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=529497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=529497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=529497"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=529497"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=529497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}