{"id":544101,"date":"2023-12-20T13:57:24","date_gmt":"2023-12-20T16:57:24","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=544101"},"modified":"2023-12-20T14:45:55","modified_gmt":"2023-12-20T17:45:55","slug":"americanas-sobe-forte-na-b3-apos-credores-aprovarem-plano-de-recuperacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/americanas-sobe-forte-na-b3-apos-credores-aprovarem-plano-de-recuperacao\/","title":{"rendered":"Americanas sobe forte na B3 ap\u00f3s credores aprovarem plano de recupera\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"\n

A Americanas<\/strong> (AMER3<\/a>) registra forte alta na bolsa brasileira ap\u00f3s os credores da varejista aprovarem o pano de recupera\u00e7\u00e3o judicial na noite de v\u00e9spera. \u00c0s 13h16 desta quarta-feira (20), os papeis subiam 3,33%, cotados a R$ 0,93. <\/p>\n\n\n\n

No dia anterior, as a\u00e7\u00f5es da varejista fecharam em queda de 5,26% (R$ 0,90) \u2013 antes da aprova\u00e7\u00e3o do plano.<\/p>\n\n\n\n

Cerca de 91,1% dos credores aprovaram o acordo ap\u00f3s mais de seis horas de discuss\u00e3o, enquanto, em termos de volume de d\u00edvida com a Americanas, 97,2% dos credores deram aval para o plano \u2013 a empresa precisava de maioria em ambos os cen\u00e1rios. O resultado j\u00e1 era esperado, uma vez que a Americanas, ao longo das \u00faltimas semanas, vinha anunciando a obten\u00e7\u00e3o de apoio dos principais credores<\/a>, como Bradesco, Santander, Ita\u00fa e Safra.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Americanas
Americanas (Foto: Divulga\u00e7\u00e3o)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

O plano precisa agora ser homologado pela Justi\u00e7a, o que deve acontecer a partir do dia 8 de janeiro, no retorno do recesso do Judici\u00e1rio. Feito isso, a companhia tem um per\u00edodo de dois anos para executar. <\/p>\n\n\n\n

Em resumo, os credores aprovaram a inje\u00e7\u00e3o de R$ 12 bilh\u00f5es pelo trio de bilion\u00e1rios e acionistas de refer\u00eancia da companhia, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira<\/strong>, al\u00e9m de R$ 12 bilh\u00f5es em convers\u00e3o de d\u00edvida em a\u00e7\u00f5es da empresa.<\/p>\n\n\n\n

Do aporte do trio, R$ 1,5 bilh\u00e3o j\u00e1 foi injetado, enquanto outros R$ 3,5 bilh\u00f5es ser\u00e3o aportados em at\u00e9 15 dias ap\u00f3s a data de homologa\u00e7\u00e3o do plano. Com isso, Lemann, Telles e Sicupira passar\u00e3o podem chegar a uma participa\u00e7\u00e3o de 49,3% na companhia, ante os atuais 30,01%. E isso tende a diluir a participa\u00e7\u00e3o dos acionistas minorit\u00e1rios, segundo os advogados que os representam.<\/p>\n\n\n\n

Demais credores, como Bradesco, Ita\u00fa Unibanco, BTG Pactual e Santander, passar\u00e3o a deter 48,2% da empresa, por conta da convers\u00e3o da d\u00edvida em a\u00e7\u00f5es no montante de R$ 12 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

No aporte, ser\u00e3o emitidas novas a\u00e7\u00f5es da companhia, cada uma a um pre\u00e7o de R$ 1,30, um pr\u00eamio de 44% em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o de fechamento de ter\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n

A proposta aprovada pelos credores tamb\u00e9m inclui a obriga\u00e7\u00e3o da Americanas de vender a cadeia de hortifr\u00fati Natural da Terra e sua participa\u00e7\u00e3o de 70% na Uni.Co, que opera franquias como Puket e Imaginarium. A capitaliza\u00e7\u00e3o deve reduzir a d\u00edvida da Americanas para R$ 1,9 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

As vendas da unidade digital da Americanas e da fintech Ame tamb\u00e9m s\u00e3o possibilidades, mas elas n\u00e3o s\u00e3o obrigat\u00f3rias pelo plano.<\/p>\n\n\n\n

Segundo o administrador judicial, credores trabalhistas e pequenas empresas n\u00e3o participaram da vota\u00e7\u00e3o, uma vez que n\u00e3o houve altera\u00e7\u00e3o nas condi\u00e7\u00f5es de pagamento acertadas com as partes, que representam menos de 1% da d\u00edvida da Americanas.<\/p>\n\n\n\n

Balan\u00e7o postergado<\/h2>\n\n\n\n

Antes da aprova\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o, a Americanas resolveu adiar novamente a divulga\u00e7\u00e3o dos resultados de 2023 (mar\u00e7o – junho – setembro). <\/p>\n\n\n\n

Segundo a varejista, a melhor estimativa \u00e9 de divulgar seu balan\u00e7o at\u00e9 31 de janeiro de 2024, segundo fato relevante.<\/p>\n\n\n\n

Para o especialista em transforma\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios, Sandro Magaldi, o futuro da companhia vai depender da habilidade para reconquista da confian\u00e7a de clientes e fornecedores e integra\u00e7\u00e3o de lojas f\u00edsicas com o e-commerce. <\/p>\n\n\n\n

“Al\u00e9m de reconquistar a confian\u00e7a dos clientes, que disp\u00f5em atualmente de in\u00fameras ofertas de competidores internacionais relevantes como Mercado Livre e Amazon, a companhia ter\u00e1 que reconquistar os fornecedores, que naturalmente est\u00e3o preocupados com a solv\u00eancia da Americanas no curto prazo”.<\/p>\n\n\n\n

Magaldi aponta ainda que a rede f\u00edsica da varejista, que no passado era um diferencial, \u00e9 muito mais um custo do que fonte de receita. “Os gestores precisar\u00e3o ter muita habilidade nesta integra\u00e7\u00e3o [f\u00edsico e digital], que precisa dar sentido ao todo”.<\/p>\n\n\n\n

Com Reuters<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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